“東數(shù)西算”概念受追捧，板塊高潮多達(dá)24只股票漲停

國(guó)家發(fā)展改革委等部門近日聯(lián)合印發(fā)文件，“同意在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)并規(guī)劃了10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群?！敝链耍珖?guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。

受此消息影響，2月21日，A股市場(chǎng)的“東數(shù)西算”概念指數(shù)以上漲9.90%報(bào)收1099點(diǎn)；wind數(shù)據(jù)顯示，板塊成交量達(dá)15.37億股，成交額高達(dá)293.38億元。

概念板塊受到市場(chǎng)追捧，其中依米康（300249.SZ）、首都在線（300846.SZ）、亞康股份（301085.SZ）、南凌科技（300921.SZ）、迅游科技（300467.SZ）、奧飛數(shù)據(jù)（300738.SZ）等個(gè)股紛紛以20%漲停報(bào)收。

圖片來源：興業(yè)證券交易軟件截圖

“2022年我們一直強(qiáng)調(diào)成長(zhǎng)中唯有數(shù)字革命可以進(jìn)行到底，政策進(jìn)一步對(duì)此進(jìn)行加持。”2月21日，創(chuàng)金合信基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魏鳳春向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，“東數(shù)西算”是繼南水北調(diào)、西電東送、西氣東輸之后的又一重大戰(zhàn)略布局，是數(shù)字革命的直接體現(xiàn)，“對(duì)IDC、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、溫控、運(yùn)營(yíng)等產(chǎn)業(yè)帶來重大利好”。

24只概念股漲停

目前，我國(guó)數(shù)據(jù)中心大多分布在東部地區(qū)，由于土地、能源等資源日趨緊張，在東部大規(guī)模發(fā)展數(shù)據(jù)中心難以為繼，而我國(guó)西部地區(qū)資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心、承接?xùn)|部算力需求的潛力。

因此，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)意義重大。

信達(dá)證券通信行業(yè)首席分析師蔣穎認(rèn)為，從投資順序來看，“東數(shù)西算”首先需要進(jìn)一步夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，將率先利好光纖光纜、光器件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等板塊；其次，8大樞紐與10大集群的明確規(guī)劃，有望進(jìn)一步改善IDC供給端無序競(jìng)爭(zhēng)的格局，同時(shí)IDC綠色化的發(fā)展，將利好上游制冷散熱企業(yè)的發(fā)展。

受此利好消息影響，2月21日，A股市場(chǎng)的50只“東數(shù)西算”概念股集體上漲。

截至收盤，漲停個(gè)股達(dá)到24只，除去依米康、首都在線、亞康股份、南凌科技、迅游科技、奧飛數(shù)據(jù)以外，浙大網(wǎng)新（600797.SH）、佳力圖（603912.SH）、美利云（000815.SZ）、貴廣網(wǎng)絡(luò)（600996.SH）等也都紛紛漲停。

2月21日，浙大網(wǎng)新證券部相關(guān)人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，公司不太清楚為何漲停，“‘東數(shù)西算’是一個(gè)比較宏觀的概念，就是把東部的算力放到西部去計(jì)算。我們?cè)谖鞑康拇_有一個(gè)云數(shù)據(jù)中心，但目前還處于招商階段。未來業(yè)績(jī)是否會(huì)受益于‘東數(shù)西算’，主要看后期的招商情況與運(yùn)營(yíng)情況。”

“漲停的具體原因，我們也不清楚?！蓖?，首都在線證券部相關(guān)人士告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，公司主要是做高性能的IDC服務(wù)及云服務(wù)的，“‘東數(shù)西算’主要還是IDC這方面，但至于是否能夠投資，還需要投資者自己做出判斷。”

2月21日開盤，首都在線直接“20cm”漲停，盤中買盤云集，但賣盤極少，顯示出市場(chǎng)對(duì)該股票的追捧。而在股吧里，投資者們也是議論紛紛。

有股民表示，“感謝首都在線，我今年第一個(gè)20cm”；也有股民表示，“泡沫有點(diǎn)大，注意風(fēng)險(xiǎn)！”

圖片來源：股吧截圖

五大環(huán)節(jié)或?qū)撛谑芤?/strong>

資料顯示，“東數(shù)西算”是通過構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò)體系，將東部算力需求有序引導(dǎo)到西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局，促進(jìn)東西部協(xié)同聯(lián)動(dòng)。

“實(shí)際上，整個(gè)產(chǎn)業(yè)上目前都存在基礎(chǔ)算力不足的問題，東部受限于資源供給，需求無法被滿足，現(xiàn)在通過‘東數(shù)西算’可以彌補(bǔ)東部基礎(chǔ)算力不足，對(duì)于整個(gè)行業(yè)有提升作用?！苯K某私募基金人士告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，未來各個(gè)地方政府可能會(huì)有一些配套的或者地方的政策配合，給相關(guān)企業(yè)帶來更多的機(jī)會(huì)。

因此，中長(zhǎng)期來看，“東數(shù)西算”將帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心及上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

對(duì)于二級(jí)市場(chǎng)的投資而言，“東數(shù)西算”概念股在2月21日的集體暴漲，疊加數(shù)字經(jīng)濟(jì)確定的發(fā)展方向，這對(duì)于整個(gè)科技產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且淮未蟮拇_定性機(jī)會(huì)，還是“曇花一現(xiàn)”的炒作呢？

“近期科技反彈，更多是估值修復(fù)的原因。從景氣基本面上看，業(yè)績(jī)提升的依據(jù)依然不足。這意味著在量質(zhì)博弈中，量暫時(shí)還是處于上風(fēng)?！蔽壶P春向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，在穩(wěn)定與成長(zhǎng)風(fēng)格的十字路口，如果成長(zhǎng)得不到景氣提升的基礎(chǔ)支撐，穩(wěn)定風(fēng)格將會(huì)繼續(xù)占優(yōu)?！澳壳翱?，這一判斷失誤的概率很小?！?/p>

申萬宏源證券商認(rèn)為，在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域，重點(diǎn)受益于“東數(shù)西算”工程的環(huán)節(jié)包括服務(wù)器、信息安全、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能計(jì)算中心、能源信息化等，潛在受益標(biāo)的包括浪潮信息（000977.SZ）、紫光股份（000938.SZ）、?？低暎?02415.SZ）、科大訊飛（002230.SZ）、寒武紀(jì)-U（688256.SH）等15只個(gè)股。

圖片來源：申萬宏源證券研報(bào)截圖

魏鳳春與申萬宏源證券的觀點(diǎn)相似，他認(rèn)為，“東數(shù)西算”整體屬于國(guó)家規(guī)劃、引導(dǎo)，市場(chǎng)企業(yè)主體積極配合的類基建范疇，根據(jù)行業(yè)和企業(yè)發(fā)展需求，政策鼓勵(lì)、適度提前引導(dǎo)企業(yè)開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，既適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需求又適當(dāng)發(fā)揮階段性穩(wěn)增長(zhǎng)目標(biāo)，而且企業(yè)主體擔(dān)當(dāng)融資責(zé)任，既比較好的解決財(cái)政壓力，又較好實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)功能。“東數(shù)西算對(duì)IDC、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、溫控、運(yùn)營(yíng)等產(chǎn)業(yè)將帶來重大利好?！?/p>

聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。