湖州市城投公司擬發(fā)行不超過5億公司債 利率詢價(jià)區(qū)間2.6%-3.8%

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月21日，湖州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)布關(guān)于2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）的公告。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，湖州市城投公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值不超過 16.15億元（含16.15億元）的公司債券，本期債券為首期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為不超過5億元（含5億元），簡稱為“22湖州01”，代碼為“185411”，5年期，無擔(dān)保，為固定利率債券，票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.6%-3.8%，最終票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。

本期債券的付息日為2023年至2027年每年的2月25日，兌付日期為2027年2月25日。牽頭主承銷商為世紀(jì)證券有限責(zé)任公司，聯(lián)席主承銷商、簿記管理人為東方證券承銷保薦有限公司，經(jīng)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，本期債券的信用等級(jí)為AAA。

此外，本期債券募集資金擬用于償還到期或回售的公司債券本金。

發(fā)行人最近一期末（2021年9月30日）合并報(bào)表中所有者權(quán)益為3,961,768.19萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為64.91%；本期債券發(fā)行上市前，發(fā)行人2018年度、2019年度和2020年度歸屬于母公司股東的凈利潤分別為74,808.57萬元、56,220.73萬元、62,244.99萬元，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為64,424.76萬元，預(yù)計(jì)在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，發(fā)行人最近三年平均可分配利潤不少于本期債券一年利息的1.5倍。

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