正榮擬對5筆年內(nèi)到期境外債發(fā)起要約交換，或走債務(wù)重組之路

來源：資本邦

2月22日，資本邦了解到，港股公司正榮地產(chǎn)(06158.HK)發(fā)布公告稱，擬將5筆2022年內(nèi)到期的海外票據(jù)展期一年，公司正在就美國境外的非美國人士所持現(xiàn)有票據(jù)進行交換要約及同意征求，涉及票據(jù)總額共計約11.5億美元。

具體而言，這5筆境外債分別為：2022年3月到期年息5.95%、2022年4月到期年息5.98%、2022年6月到期年息7.125%、2022年8月到期年息8.70%及2022年9月到期年息6.5%，尚未償還的本金總額分別約為5000萬美元、2.18億美元、16億人民幣、2.93億美元、2.36億美元。這其中，3月到期的優(yōu)先票據(jù)為一筆私募債。

現(xiàn)有票據(jù)的交換要約的征求意見在2月21日開始，并將在3月11日下午四時正(倫敦時間)結(jié)束。交換要約及同意征求及同步同意征求目的是延長公司債務(wù)的到期日、強化公司資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流。

公告顯示，針對上述4筆美元債，正榮表示，于屆滿期限前有效交回并獲接納交換的現(xiàn)有美元票據(jù)每1000美元本金額將可獲得：本金總額為1000美元的2023年到期新美元票據(jù);在3月4日之前可獲得現(xiàn)金10美元，之后為現(xiàn)金5美元;任何應(yīng)利計息。

針對上述16億元的離岸人民幣債券，于屆滿期限前有效交回并獲接納交換的發(fā)行在外現(xiàn)有人民幣票據(jù)的每1萬元本金額將獲得：本金總額為1萬元的2023年到期新人民幣票據(jù);在3月4日之前可獲得現(xiàn)金人民幣100元，之后為人民幣50元;任何應(yīng)利利息。

正榮地產(chǎn)在公告中也坦言，如交換要約、同意征求或同步同意征求未能成功實行，公司可能無法悉數(shù)償還債務(wù)，且可能無法產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以履行財務(wù)承諾。因此，公司可能考慮進行替代的債務(wù)重組行動。

實際上在上周五，正榮地產(chǎn)就已經(jīng)提前告知公司資金告急，市場狀況不利的背景下，由于外部資金有限，無法為現(xiàn)有債務(wù)再融資而面臨短期流動性壓力，預(yù)計公司現(xiàn)有的內(nèi)部資源可能不足以解決其于2022年3月即將到期的債務(wù)。

截至發(fā)稿，正榮地產(chǎn)股價0.73港元，跌2.67%，最新市值31.88億港元。

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