中小銀行股權(quán)頻流拍，星展銀行為何耗資53億元當深圳農(nóng)商行大股東？

金融開放政策不斷落地，部分外資機構(gòu)進入中國市場的熱情重燃。

4月20日，深圳銀保監(jiān)局發(fā)布批復(fù)公告稱，同意新加坡星展銀行（下稱“星展銀行”）以人民幣52.86億元認購深圳農(nóng)村商業(yè)銀行（下稱“深圳農(nóng)商行”）1,351,796,287股股份，占深圳農(nóng)商行發(fā)行后總股本的13%。

交易完成后，星展銀行將成為深圳農(nóng)商銀行的第一大股東，并擁有董事會席位，作為外資銀行罕有取得了深圳農(nóng)商行的相對控股地位。

4月21日，中山大學(xué)嶺南學(xué)院經(jīng)濟學(xué)教授林江向時代周報記者表示，“外資入股內(nèi)地中小銀行，主要還是看好內(nèi)地銀行業(yè)的發(fā)展前景。事實上，外資要進入內(nèi)地的大型商業(yè)銀行，難度較大，限制較多。而類似深圳農(nóng)商行，屬于地方性的商業(yè)銀行，監(jiān)管部門對于外資股權(quán)進入的限制會比較少?！?/p>

這是近十年來境外戰(zhàn)略投資者首次入股中小銀行。與之相對的是，近期不少中小銀行股權(quán)拍賣無人問津、頻頻流拍的局面。

4月12日，阿里拍賣平臺信息顯示，因相關(guān)權(quán)利被紹興市中級人民法院查封，浙江亞太集團有限公司（以下簡稱“浙江亞太”）持有的河北銀行2956.8萬股股權(quán)于當日進行拍賣，相關(guān)股權(quán)最終無人競買流拍。

這一冰火兩重天的分化現(xiàn)象是否表明：國內(nèi)中小銀行的發(fā)展會進一步拉開差距？

外資看中什么？

近年，金融開放政策的落地，部分外資機構(gòu)重燃進入中國市場的熱情。

4月20日，銀保監(jiān)會副主席肖遠企公開表示，自從34條開放措施出臺后，無論是機構(gòu)還是產(chǎn)品供給，以及參與中國銀行保險市場的深度和密度方面，都取得了很好的效果。下一步將根據(jù)外資的需要以及市場的情況，在保證金融安全的前提下陸續(xù)推出新的開放措施。

深圳農(nóng)商行成立于2005年12月9日，是深圳市農(nóng)村信用社基礎(chǔ)上改制組建而成的股份制農(nóng)村商業(yè)銀行。深圳農(nóng)商銀行目前在深圳擁有強大的銀行分支網(wǎng)絡(luò)，是當?shù)貭I業(yè)網(wǎng)點最多的銀行之一，其217家支行中的210家以及超過2,100臺自助服務(wù)設(shè)備都位于此。深圳農(nóng)商銀行在深圳擁有3,600多名員工，為500多萬活躍零售客戶和17萬多戶活躍企業(yè)客戶提供服務(wù)。

林江教授表示，“深圳作為經(jīng)濟特區(qū)，也是自貿(mào)試驗區(qū)，包括中小銀行在內(nèi)的金融體系如何用開放倒逼改革，其實也是屬于深圳金融的‘制度創(chuàng)新‘范圍。星展銀行所在的新加坡，屬于亞太地區(qū)的主要金融中心，星展銀行也是近年來在私人銀行等業(yè)務(wù)上成績顯著，其能夠入股深圳農(nóng)商行，也可以被視為是深圳的農(nóng)商銀行與星展銀行積極探索在包括私人銀行在內(nèi)的商業(yè)銀行服務(wù)市場。”

星展銀行官網(wǎng)資料顯示，截至2020年12月31日，深圳農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模已達5190億元，存款余額為4040億元，實現(xiàn)凈利潤48億元。自2005年成立以來，深圳農(nóng)商行的平均收益和股本回報率（ROE）超過17%。

針對星展銀行投資深圳農(nóng)商行的戰(zhàn)略布局，首席執(zhí)行官皮尤什?古普塔（Piyush Gupta）表示："我們和深圳農(nóng)商行是一種高度互補的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，將使我們能夠在大灣區(qū)業(yè)務(wù)翻倍，并利用深圳農(nóng)商行的本地網(wǎng)絡(luò)和知識來深化星展銀行的大灣區(qū)地區(qū)戰(zhàn)略。同時，我們將能夠通過我們的區(qū)域存在和數(shù)字能力，支持深圳農(nóng)商行的持續(xù)增長和數(shù)字化轉(zhuǎn)型?！?/p>

中小銀行股權(quán)流拍成常態(tài)

和深圳農(nóng)商行喜迎外資相反的是，不少中小銀行面臨股權(quán)流拍困境。

據(jù)時代周報記者不完全統(tǒng)計，在2020年1月1日至2021年2月28日已開拍或即將開拍的銀行股權(quán)項目多達3327起。這些銀行多分布在江蘇、浙江和河南三地，又以城商行和農(nóng)商行居多。從交易結(jié)果看，截至2021年1月29日，已有1780起項目流拍，占比62.04%。

以河北銀行為例，4月12日，阿里拍賣平臺顯示，浙江亞太集團有限公司（“浙江亞太”）持有的河北銀行2956.8萬股股權(quán)于當日進行拍賣，最終無人競買，這是河北銀行股份繼2020年10月、11月兩度上架均被流拍后，第三次流拍。

上述股權(quán)拍賣評估價約1.198億元，起拍價約9580.032萬元，較評估價約8折出售。以起拍價計，本次拍賣相關(guān)股權(quán)單價為3.24元/股。

4月21日，廣東外語外貿(mào)大學(xué)粵港澳大灣區(qū)研究院院長申明浩向時代周報記者分析，與四大行和其他股份制銀行相比，中小銀行在銀行攬籌和吸儲、識別優(yōu)質(zhì)客戶上都有一定短板。過去，中小銀行的主要客戶定位在中小企業(yè)和小微企業(yè)，目前中小銀行受到各股份制大行和像螞蟻集團這種新型互聯(lián)網(wǎng)金融的夾擊，競爭進一步加劇。

亦有業(yè)內(nèi)人士表示，部分區(qū)域性的中小銀行業(yè)務(wù)擴展困難，有些銀行經(jīng)營業(yè)績并不太理想，不良貸款率較高，這也是中小銀行股份轉(zhuǎn)讓情況冰火兩重天的重要原因。事實上，我國對于外資進入中國金融市場的開放程度在不斷加大。

2020年8月25日，央行副行長劉國強指出，兩年來，央行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、外匯局先后宣布并推動了超過50余條具體的開放措施，金融業(yè)對外開放步伐是明顯加快的，包括大幅放寬外資金融機構(gòu)準入；穩(wěn)步推進資本市場雙向開放；取消企業(yè)征信評級、信用評級、支付清算等領(lǐng)域的準入限制等。

2021年3月19日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于修改<中華人民共和國外資保險公司管理條例實施細則>的決定》（下稱《決定》），進一步明確外國保險集團公司和境外金融機構(gòu)投資外資保險公司的準入標準。

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