云南白藥子公司人員涉嫌行賄 主業(yè)增速疲軟“炒股”暴賺26億
一個月內(nèi),云南白藥(000538.SZ)以公告年報、陷入行賄案、股東間的“明爭暗斗”搬上臺面賺足了市場眼球。
根據(jù)2020年報,云南白藥營業(yè)收入327.43億元,同比上漲10.38%;歸母凈利潤55.16億元,同比上漲31.85%。
不過,保持增速的云南白藥,批發(fā)零售的行賄丑聞、股東間的暗流涌動,也在今年3月逐漸大白天下。
云南省紀(jì)委通報,云南白藥的子公司一名銷售人員,因行賄被留置。同月,國資背景的2名董事在董事會上反對相關(guān)議案。就連2020年的業(yè)績,細(xì)看之下,云南白藥也存在增速疲軟、通過大規(guī)模投資二級市場獲取收益的行為。
行賄原醫(yī)院副院長
2020年3月,云南省紀(jì)委在網(wǎng)站公告,對4名涉嫌向云南阜外心血管病醫(yī)院原副院長馬林昆行賄的人員采取留置措施。其中,云南省醫(yī)藥有限公司(以下簡稱“省醫(yī)藥公司”)營銷一部總監(jiān)何燕,位列其中。
企查查顯示,省醫(yī)藥公司是云南白藥的全資子公司,主營藥品、器械等產(chǎn)品的批發(fā)零售。2020年,省醫(yī)藥公司營業(yè)收入214.64億元,占云南白藥同期營業(yè)收入的65.55%。2019年,省醫(yī)藥公司營業(yè)收入190.26億元,占云南白藥同期營業(yè)收入的64.13%。
無獨有偶,這不是省醫(yī)藥公司第一次被通報。2020年9月,云南省藥監(jiān)局公示醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)使用單位監(jiān)督檢查情況,省醫(yī)藥公司持有51%股權(quán)的云南省醫(yī)藥三發(fā)有限公司被通報存在多個缺陷及問題,包括器械未分區(qū)管理、企業(yè)銷售人員加蓋公章的授權(quán)書已到期、未注冊器械不良事件監(jiān)測入網(wǎng)賬號等。
從器械銷售中的種種問題到行賄原醫(yī)院副院長,省醫(yī)藥公司風(fēng)波不斷,也折射出云南白藥在批發(fā)零售板塊,客戶重點布局在傳統(tǒng)醫(yī)院。
企查查顯示,2020年以來省醫(yī)藥公司中標(biāo)多家醫(yī)院客戶,包括云南省第一人民醫(yī)院、云南省第二人民醫(yī)院、昆明醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院、臨滄市人民醫(yī)院、祥云縣人民醫(yī)院、石林彝族自治縣人民醫(yī)院、文山州人民醫(yī)院等。
而布局的背后,是云南白藥較高的銷售費(fèi)用,尤其對醫(yī)院方面要給予一定的管理費(fèi)用。
2020年,云南白藥的銷售費(fèi)用為37.95億元,遠(yuǎn)超同期1.81億元研發(fā)費(fèi)用、8.6億元管理費(fèi)用。其中,銷售費(fèi)用科目的醫(yī)院綜合管理費(fèi)達(dá)1.32億元。同時,報告期內(nèi)云南白藥的其他應(yīng)付款科目里,應(yīng)付醫(yī)院管理費(fèi)7627.3萬元,同比增長81.02%。
對此,《投資者網(wǎng)》就銷售端是否進(jìn)行了內(nèi)部整頓,向云南白藥求證,但對方未予置評。
布局藥房落后同行
云南白藥的批發(fā)零售板塊重點布局醫(yī)院,卻陷入行賄風(fēng)波。按產(chǎn)品分類,云南白藥分為工業(yè)產(chǎn)品(自制)、批發(fā)零售、農(nóng)產(chǎn)品、其他服務(wù)等。2020年,云南白藥批發(fā)零售收入209.74億元,同比增長13.06%,并占同期營業(yè)收入的64.06%。
不過,批發(fā)零售板塊的增速,或許并不如看上去亮眼。
2020年,云南白藥應(yīng)收賬款余額為35.54億元,同比增長74.39%。值得注意的是,云南白藥在2020年四季度的應(yīng)收賬款大幅增加。2020年前三季度,云南白藥應(yīng)收賬款余額為28.15億元,因此同年第四季度新增余額為7.39億元。
對此,云南白藥并未解釋。不過,2020年三季報中,云南白藥將當(dāng)期應(yīng)收賬款的增加歸因于“省醫(yī)藥公司貨款增加”。由此可以大致推測,省醫(yī)藥公司或在2020年加大了賒銷的力度。
一位財務(wù)專業(yè)人士認(rèn)為,應(yīng)收賬款增加說明可能存在壓貨行為,具體要看公司的收入確認(rèn)條件。2020年報顯示,云南白藥“在客戶取得相關(guān)商品控制權(quán)時確認(rèn)收入”。
云南白藥布局醫(yī)院渠道的路,似乎走到了一個瓶頸并陷入風(fēng)波。另一面,藥房崛起的銷售新渠道,云南白藥的布局也落后同行。
2020年,總部同樣設(shè)于云南的一心堂,批發(fā)與零售業(yè)務(wù)的收入合計124.01億元,同比增長21.26%。相比之下,同期云南白藥的批發(fā)零售同比增速為13.06%。
一心堂的增速奧秘,在于發(fā)展藥房,這也是近些年醫(yī)藥流通領(lǐng)域的新增長點。根據(jù)2020年報,一心堂擁有7205家藥房零售店,其中西南地區(qū)多達(dá)5753家。
相比之下,雖然云南白藥沒有在年報披露藥房規(guī)模,但省醫(yī)藥公司全資控股了云南白藥大藥房有限公司。企查查顯示,云南白藥大藥房有限公司存續(xù)的藥房連鎖店僅有108家。
對此,《投資者網(wǎng)》就是否通過加大賒銷力度來調(diào)節(jié)利潤,以及是否錯失布局藥房的機(jī)遇等問題向云南白藥求證,但對方未予置評。
疑似內(nèi)訌的董事會表決
曾花大力氣混改的云南白藥,股東間的暗流涌動,也逐漸被搬上臺面。
今年3月,云南白藥公告董事會決議,審議通過6個議案。不過,選舉獨董候選人、全資子公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)、設(shè)立境外全資子公司等3個議案,都各自出現(xiàn)兩張反對票。
投下反對票的,有董事汪戎、納鵬杰。兩位董事給出的反對理由,是“根據(jù)云南省國有股權(quán)運(yùn)營管理有限公司的決定”,具體為材料不充分、不利于產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建、削弱股東知情權(quán)等。
資料顯示,汪戎現(xiàn)任云南白藥黨委書記、副董事長;納鵬杰歷任云南財貿(mào)學(xué)院、云南財經(jīng)大學(xué)等機(jī)構(gòu)職務(wù)。2019年云南白藥完成混改,云南省國資委、新華都實業(yè)、魚躍科技分別持股25.14%、24.37%、5.59%。
截至2020年,云南白藥的董事會共有7名董事、3名獨董。其中,新華都方面有2名董事。今年3月董事會上,魚躍科技提名劉國恩出任獨董,但遭到國資背景的董事反對。這也讓云南白藥董事會中疑似“內(nèi)訌”的場面,由此放到了市場面前。
對此,《投資者網(wǎng)》就股東之間存在異議是否會影響到日常的經(jīng)營決策向云南白藥求證,但對方未予置評。
另一方面,在增速放緩的背景下,云南白藥把目光投向二級市場。
2020年,云南白藥歸母凈利潤55.16億元,扣非歸母凈利潤28.99億元。銀河證券在研報中認(rèn)為,兩項數(shù)據(jù)相差較大是因為投資股票帶來的非經(jīng)常性收益造成。
根據(jù)2020年報,云南白藥非經(jīng)常性損益科目中,交易性金融資產(chǎn)的公允價值變動損益和投資收益,合計高達(dá)26.18億元。2019年,該數(shù)據(jù)還是1.63億元。
而翻開2020年報披露的持股名單,云南白藥投資了科技、醫(yī)藥等領(lǐng)域的多家明星公司,包括小米集團(tuán)、騰訊控股、恒瑞醫(yī)藥、伊利股份、中國抗體、雅各臣科研制藥、中國生物制藥等。
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