中駿集團(tuán)債務(wù)籌資：利率6% 擬發(fā)行3.5億美元票據(jù)

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月27日訊：中駿集團(tuán)發(fā)布公告稱，擬發(fā)行3.5億美元票據(jù)，票面利率6%，該票據(jù)將于2026年到期。

公告顯示，美銀證券、德意志銀行、匯豐、摩根士丹利及瑞銀為有關(guān)票據(jù)發(fā)售及銷售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。彼等亦為票據(jù)的最初買家。經(jīng)董事作出一切合理的查詢后，盡其所悉、所知及所信，美銀證券、德意志銀行、匯豐、摩根士丹利及瑞銀各自為本公司的獨(dú)立第三方，并非本公司的關(guān)連人士。

公告稱，擬將票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用于一年內(nèi)到期現(xiàn)有中長(zhǎng)期債務(wù)再融資。

值得注意的是，2020年1-11月，按照Wind一級(jí)行業(yè)分類，所有內(nèi)地房企發(fā)行的境外公司債票面利率平均值為4.15%，上述債券利率屬稍顯偏高。

就債務(wù)方面，中駿集團(tuán)以往發(fā)布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2017-2019年中駿集團(tuán)流動(dòng)負(fù)債分別為346.38億元、542.26億元和850.49億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)43.5%。

2020年半年報(bào)顯示，其流動(dòng)負(fù)債先達(dá)到1023.63億元，在負(fù)債總額中占比高達(dá)77.8%，在總資產(chǎn)中占比63.4%，短期債務(wù)壓力驟升，而且經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-40.55億，2019年同期為0.88億。

截至2020年年中，中駿集團(tuán)的總負(fù)債為1315億元，同比增長(zhǎng)26%，而根據(jù)房地產(chǎn)企業(yè)融資新規(guī)，中駿集團(tuán)剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率約為76.33%，踩1紅線，按按監(jiān)管規(guī)定，一項(xiàng)“踩線”為黃色檔，有息負(fù)債規(guī)模年增速可放寬至10%。

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)此報(bào)道顯示，1月12日，中駿集團(tuán)發(fā)布2020年全年業(yè)績(jī)公告顯示，截至2020年12月31日，中駿集團(tuán)連同其合營(yíng)公司及聯(lián)營(yíng)公司，全年累計(jì)合同銷售金額約1015.37億元，合同銷售面積約736.78萬(wàn)平方米，同比分別增長(zhǎng)26%及16%。按930億元的全年銷售目標(biāo)算，公司完成全年目標(biāo)的109%。

（中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜合 文/葛亮）

關(guān)鍵詞： 中駿集團(tuán) 發(fā)債