榮盛發(fā)展籌資：完成3億美元高級(jí)無(wú)抵押定息債券發(fā)行

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月22日訊：日前，榮盛發(fā)展發(fā)布公告表示，2021年1月20日，公司境外間接全資子公司RongXin Da Development (BVI) Limited完成境外發(fā)行3億美元的高級(jí)無(wú)抵押定息債券，債券期限為364天，票面利率為8.95%。

信息顯示，該債券由榮盛發(fā)展提供無(wú)條件及不可撤銷的跨境連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次債券發(fā)行依據(jù)美國(guó)證券法S條例向?qū)I(yè)投資人發(fā)售，并在新加坡交易所上市，上市日期為2021年1月20日，代碼為XS2280638607。

據(jù)悉，于此前1月7日?qǐng)?bào)道顯示，榮盛發(fā)展擬發(fā)行RegS、364天期、固定利率的高級(jí)美元票據(jù)，初始指導(dǎo)價(jià)9.15%。

票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席賬簿管理人為國(guó)泰君安國(guó)際、瑞銀集團(tuán)(B&D)、海通國(guó)際、東吳證券國(guó)際，聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為交銀國(guó)際、中達(dá)證券、中信銀行國(guó)際、星展銀行。

榮盛發(fā)展方面表示，本次美元債券的發(fā)行有利于改善公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬融資渠道，滿足資金需求，提升公司境外市場(chǎng)信用。

關(guān)鍵詞： 榮盛發(fā)展 發(fā)債