路勁：完成利率5.2%5億美元票據(jù)發(fā)行 擬于1月13日或隨后新交所上市

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月13日：日前，路勁發(fā)布公告表示，完成發(fā)行于2026年到期的5億美元擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)，利率5.2%。

公告顯示，路勁董事會欣然宣布，認(rèn)購協(xié)議的所有條件已獲達(dá)成，而票據(jù)發(fā)行已于2021年1月12日完成，預(yù)期票據(jù)將于2021年1月13日或隨后于新交所上市。

此前，于今年1月6日公告路勁稱，擬發(fā)行RegS、為期5NC3的高級無抵押票據(jù)，指導(dǎo)利率約為5.2%，所得款項(xiàng)凈額用于再融資及一般企業(yè)用途。

該期票據(jù)發(fā)行人為RKPF Overseas 2020(A) Limited（路勁子公司），規(guī)模上限5億美元，最終指導(dǎo)價(jià)5.2%，預(yù)期發(fā)行評級為穆迪Ba3、標(biāo)普BB-，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中信銀行國際、匯豐銀行、摩根大通(B&D)、渣打銀行、瑞銀集團(tuán)。

（中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜合 文/葛亮）

關(guān)鍵詞： 路勁 發(fā)債