碧桂園債務(wù)籌資：建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月5日訊：碧桂園在港發(fā)布公告稱建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，擬將所得資金用于償債。

公告顯示，公司已就建議票據(jù)發(fā)行委聘摩根士丹利、瑞銀、匯豐、法國巴黎銀行及摩根大通作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

建議票據(jù)發(fā)行的條款(包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率)將透過入標(biāo)定價(jià)程序而釐定。待美元優(yōu)先票據(jù)的條款確定后，摩根士丹利、瑞銀、匯豐、法國巴黎銀行及摩根大通(作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人)與本公司將訂立購買協(xié)議及其他相關(guān)文件。

美元優(yōu)先票據(jù)概不會向香港公眾人士提呈發(fā)售。

建議票據(jù)發(fā)行之完成須視乎市場情況及投資者興趣而定。倘發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，本公司擬將建議票據(jù)發(fā)行之所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)的再融資。本公司將會就美元優(yōu)先票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)向新交所作出申請。

關(guān)鍵詞： 碧桂園 發(fā)債