?8.7億！上市公司買私募創(chuàng)新高，最多一單3個(gè)億

進(jìn)入年關(guān)，如何打理手中的資金，成為不少上市公司面臨的選擇。近期，多家上市公司陸續(xù)發(fā)布公告，大手筆購(gòu)買私募理財(cái)產(chǎn)品。

對(duì)于上市公司選擇將資金購(gòu)買私募，私募排排網(wǎng)未來(lái)星基金經(jīng)理胡泊向時(shí)代財(cái)經(jīng)分析認(rèn)為，今年市場(chǎng)賺錢效應(yīng)非常明顯，也刺激了上市公司的理財(cái)需求。同時(shí)，私募的多元化投資策略也可以滿足上市公司多樣化的定制服務(wù)。

單筆3億創(chuàng)今年新記錄

12月11日，上市公司亞星錨鏈公告稱，以3億元人民幣認(rèn)購(gòu)“純達(dá)亞星新動(dòng)力10號(hào)私募證券投資基金”，單筆3億元的認(rèn)購(gòu)金額也是創(chuàng)下年內(nèi)新高。亞星錨鏈表示，此次認(rèn)購(gòu)私募基金，主要目的在于借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的投資能力獲得財(cái)務(wù)投資收益，有利于進(jìn)一步提高公司自有資金的使用效率，且本次投資不會(huì)影響公司現(xiàn)金流的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不會(huì)對(duì)本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

時(shí)代財(cái)經(jīng)查詢到，“純達(dá)亞星新動(dòng)力10號(hào)私募證券投資基金”的私募管理人為上海純達(dá)資產(chǎn)管理有限公司。純達(dá)基金成立于2016年2月17日，公司實(shí)繳資本1000萬(wàn)元，主要管理人員包括法人代表總經(jīng)理薄地闊，投研總監(jiān)林輝平，合規(guī)風(fēng)控總監(jiān)陳心怡等，目前純達(dá)基金已經(jīng)覆蓋股票多頭、量化、可轉(zhuǎn)債3條產(chǎn)品線。

亞星錨鏈此次豪擲3億元認(rèn)購(gòu)純達(dá)基金旗下基金，但是仍采取了謹(jǐn)慎的態(tài)度。為保護(hù)基金份額持有人的利益，該基金的止損線設(shè)置為0.973。

此外，從基金策略來(lái)看，該基金采用量化中性策略，在完全對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，輔以網(wǎng)下新股配售，以及低風(fēng)險(xiǎn)品種投資，在降低風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)追求穩(wěn)定收益。

據(jù)介紹，量化中性策略也被成為“抗風(fēng)險(xiǎn)神器”，通過(guò)同時(shí)構(gòu)建多頭和空頭頭寸以對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，凈值波動(dòng)較小，機(jī)構(gòu)投資者也是較為青睞該策略產(chǎn)品。

同樣在12月，上市公司山東章鼓也出手認(rèn)購(gòu)證券私募基金，12月14日，山東章鼓公告以自有資金1500萬(wàn)元投資“鵬城萬(wàn)里-鵬峰穩(wěn)健壹號(hào)私募證券投資基金”，該基金的管理人為前海鵬城萬(wàn)里資本管理（深圳）有限公司。

這已是山東章鼓今年第二次購(gòu)買私募。今年10月13日，山東章鼓曾斥資1500萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)泓盛資產(chǎn)的“泓盛騰龍5號(hào)”，而鵬城萬(wàn)里與泓盛資產(chǎn)兩家私募的辦公地均為深圳。

根據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，今年被上市公司“相中”購(gòu)買的私募公司共達(dá)17家，購(gòu)買金額也高達(dá)8.7億元。

上市公司也買“小私募”

從今年上市公司購(gòu)買私募的偏好來(lái)看，既有量化私募，亦有股票多頭。從上市公司認(rèn)購(gòu)基金所在公司管理規(guī)模來(lái)看，既有大型私募也有中小私募，上市公司并不僅僅青睞百億私募這樣的巨頭，甚至有多家獲買入的私募機(jī)構(gòu)管理規(guī)模不足1億元。

盡管對(duì)于機(jī)構(gòu)代銷來(lái)說(shuō)，管理規(guī)模5億元是門檻之一，但也有不少上市公司購(gòu)買的私募基金所在機(jī)構(gòu)管理規(guī)模截至目前依舊不足1億元。

根據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，*ST天馬今年已經(jīng)認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)元衛(wèi)寧投資旗下產(chǎn)品，恒瑞醫(yī)藥也是認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)鈞鳴投資產(chǎn)品，九牧王認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)鑫誠(chéng)源雨產(chǎn)品，中創(chuàng)環(huán)保認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)德藍(lán)資產(chǎn)產(chǎn)品，山東章鼓認(rèn)購(gòu)1500萬(wàn)鵬城萬(wàn)里產(chǎn)品。

截至12月15日，上述5家私募管理人管理規(guī)模均不足1億元。

據(jù)私募排排網(wǎng)介紹，與普通個(gè)人投資者追求高收益不同，上市公司用使用閑置自有資金購(gòu)買私募基金產(chǎn)品更多的還是獲取相對(duì)穩(wěn)健收益。在2019年9月，今世緣以自有資金2億元(實(shí)際投資金額1.9958億元)認(rèn)購(gòu)“君犀犀浦7號(hào)私募證券投資基金”，該筆投資于今年10月按期贖回，累計(jì)取得收益1403.79萬(wàn)元，實(shí)際取得的年化收益率約為7.0%。

“上市公司購(gòu)買私募是自身理財(cái)?shù)男枨?，私募的相?duì)高收益可能會(huì)提升資金使用效率?！彼侥寂排啪W(wǎng)未來(lái)星基金經(jīng)理胡泊向時(shí)代財(cái)經(jīng)分析認(rèn)為，尤其是今年來(lái)，市場(chǎng)走出結(jié)構(gòu)性牛市行情，賺錢效應(yīng)非常明顯，進(jìn)一步刺激了上市公司理財(cái)?shù)男枨?。另一方面私募策略較為多元化，產(chǎn)品線極為豐富，可以滿足上市公司不同的投資理財(cái)需求，同時(shí)還能提供多樣化的定制服務(wù)。

此外，胡泊還認(rèn)為上市公司是出于戰(zhàn)略層面的角度考慮，因?yàn)樗侥颊莆盏膬?yōu)質(zhì)項(xiàng)目，有利于上市公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)上的整合，增強(qiáng)公司實(shí)力。

關(guān)鍵詞： 私募