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2023-06-23 22:45:52 來源: 雪球網(wǎng)

前提：本文字?jǐn)?shù)較多，但一定要認(rèn)真看完，花了一個小時寫好的，有疑問可以留言區(qū)提出。

端午節(jié)假日前，本人已經(jīng)明確指出AI這邊要經(jīng)歷大回調(diào)，而且特意強(qiáng)調(diào)了兩天，到時會有更低的籌碼，結(jié)果如期在端午節(jié)前一天CPO、算力、服務(wù)器、傳媒、游戲等大幅回調(diào)。


(相關(guān)資料圖)

很多人把大回調(diào)歸功于昆侖萬維的前妻賈躍亭式減持，然后一些利空也一起來了：浪潮信息也公布業(yè)績可能不太行，美股那邊中概互聯(lián)也暴跌-5%，這一切多么巧合，全在一夜發(fā)生了。其實這無非就是籌碼獲利盤嚴(yán)重，所有的利空都挖掘出來了。500億、幾千億的公司如浪潮信息、中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)等，在短短十個交易日內(nèi)，暴漲50%+，然而指數(shù)并未有效突破，那么這里節(jié)前肯定不能再去了，只適合出局落袋為安。

那么，行情結(jié)束了嗎？這里直接表明觀點：絕對沒有！節(jié)假期間本人翻了一下討論區(qū)，各種各樣的看空。節(jié)前做多的是你們，喊風(fēng)險的是我，節(jié)后看空的是你們（可能大部分已經(jīng)割掉了），看多的又是我。

有人會問，我的依據(jù)是什么呢？那就是先正達(dá)的上市。

先正達(dá)上市融資650億，在A股歷史上排行第四，僅次于農(nóng)業(yè)銀行、中國石油和中國神華，三者的募資金額分別為685.29億元、668億元和665.82億元。除了2010年農(nóng)業(yè)銀行685億，這13年來最大的IPO就是它。這個融資額已經(jīng)非常非常非常浮夸了。

從歷史上來看，中國移動2022年1月5日上市融資560億，當(dāng)時上證指數(shù)指數(shù)直接突破到了3700點，并且大盤持續(xù)幾十日的萬億成交額，在3600－3700點震蕩，當(dāng)大家都以為牛市來了，然后中國移動一上市，直接持續(xù)下跌了四個多月，從3700跌到2886點。從中得出的結(jié)論是：先正達(dá)要想成功上市，必然要把指數(shù)拉到3600以上，持續(xù)幾十日的萬億成交額，也即當(dāng)前3200點指數(shù)，根本無法支持先正達(dá)的650億融資上市，前段時間更加低到8000億成交額，除去量化交易額，這個650億，可能占去了10%成交額，所以要把影響降低到最小，必然要拉指數(shù)，并且放量，缺一不可。

接下來，看看先正達(dá)成功上市的必要性。

先正達(dá)，原本是瑞士的一家有著250年悠久歷史的農(nóng)業(yè)公司，2017年，中國化工集團(tuán)斥資430億美元收購了瑞士先正達(dá)，創(chuàng)造了中企海外單筆收購金額的最大紀(jì)錄，也算是一個精彩的海外收購商戰(zhàn)故事。當(dāng)時要突破11個郭嘉的安全審cha，20多個郭嘉的反壟斷機(jī)構(gòu)阻礙，最終成功收購，為的是解決我們種子卡脖子的問題，我們是農(nóng)業(yè)大郭，這個重要性堪比于芯片，都是急需解決的卡脖子問題，升級到了戰(zhàn)略層面。2021年先正達(dá)在全球植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第三、在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。

最后，看看上面對它上市的態(tài)度。一開始它申請科創(chuàng)板上市，后來主動撤回了，改為在滬市主板上市，估計是怕科創(chuàng)板募集不到650億，所以改到主板了。然而！本應(yīng)繼續(xù)排隊，結(jié)果真可謂一路綠燈，28天就過會！這速度已經(jīng)史無前例了，所以，上面對它成功上市特別特別重視！一旦融資不到位，股市又大跌，引發(fā)金融動蕩，那么肯定會被追ze的。

除此之外，還有一個華虹半導(dǎo)體近期也要上市，融資額高達(dá)180億，兩者加起來830億。所以，沒有個持續(xù)一個月以上的萬億成交額，是根本無法帶動的。

接下來，就是選板塊了。前幾年賽道股是新能源（碳中和政策），今年開始賽道股應(yīng)該是AI（數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策）了。當(dāng)前來看，若想帶動指數(shù)放量上漲，持續(xù)萬億成交額，唯有AI或者消費才能帶動了。

AI是通信CPO、機(jī)器人、傳媒、游戲、大模型等，消費是新能源車、食品消費、家電消費等。前段時間，新能源車、充電樁大幅反彈，其實充電樁走的是AI+電網(wǎng)概念，新能源車走的是消費屬性，今年上面閉口不提碳中和了，經(jīng)濟(jì)不行，活下來才重要，環(huán)境放后邊了。

綜上所述，節(jié)后開始積極做多，大行情可能在七月開始到來。這一波，就料定上面一定會制造人工牛市，來讓先正達(dá)、華虹半導(dǎo)體成功上市。

這里就玩?zhèn)€小游戲，如果七八九月上證指數(shù)未能突破到3600點以上，本人直接發(fā)個188。如果預(yù)判正確了，各位回來給我這篇文章點個贊。

注：本文觀點僅為個人復(fù)盤記錄之用，感興趣的兄弟可以關(guān)注起來，謝謝！

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