海航基礎(chǔ)就6.5億收購(gòu)德國(guó)哈恩機(jī)場(chǎng)及海南洋浦游艇收上交所問(wèn)詢(xún)函

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月21日訊：海航基礎(chǔ)發(fā)布關(guān)于收到上海證券交易所《關(guān)于對(duì)海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)資產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)的問(wèn)詢(xún)函》的公告顯示，2021年1月20日收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)資產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)的問(wèn)詢(xún)函》（上證公函【2021】0136號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《問(wèn)詢(xún)函》”）。

公告顯示，上交所就關(guān)于收購(gòu)洋浦游艇從洋浦游艇最近一期財(cái)務(wù)指標(biāo)，結(jié)合自身主營(yíng)業(yè)務(wù)，說(shuō)明本次收購(gòu)的合理性和必要性、洋浦游艇的資產(chǎn)主要包括其他應(yīng)收款 和在建工程、公司關(guān)聯(lián)方海航資管向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)借款洋浦游艇以其名下持有的部分工業(yè)用地及在建工程作為抵押擔(dān)保四連問(wèn)、就關(guān)于收購(gòu)德國(guó)海航機(jī)場(chǎng)集團(tuán)標(biāo)的資產(chǎn)最近一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)是否經(jīng)過(guò)審計(jì)、合標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、歷次交易作價(jià)及交易背景等，說(shuō)明前后兩次交易作價(jià)差距較大的原因及合理性、哈恩機(jī)場(chǎng)目前存在尚未使用的歐元補(bǔ)貼，具體安排進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)提示及對(duì)本次標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估的影響三連問(wèn)。

另就交易安排表示補(bǔ)充說(shuō)明：（1）交易的付款方式和資金來(lái)源，以及是否會(huì)對(duì)公司資金周轉(zhuǎn)造成壓力；（2）德國(guó)海航機(jī)場(chǎng)集團(tuán)和洋浦游艇股權(quán)過(guò)戶的具體時(shí)間安排，是否存在交易價(jià)款已支付但股權(quán)無(wú)法順利過(guò)戶的風(fēng)險(xiǎn)，以及公司擬采取的風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對(duì)措施。

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)獲悉，同日早先，海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，其子公司海航機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司擬與關(guān)聯(lián)方海南航旅交通服務(wù)有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

航旅交通將所持有的HNA Airport Group GmbH（德國(guó)海航機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司）100%的股權(quán)作價(jià)5億元出售給機(jī)場(chǎng)集團(tuán)。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，且實(shí)施不存在重大法律障礙。

德國(guó)海航機(jī)場(chǎng)集團(tuán)持有的主要資產(chǎn)為德國(guó)法蘭克福哈恩機(jī)場(chǎng)（Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“哈恩機(jī)場(chǎng)”）82.5%股權(quán)，公司基于看好哈恩機(jī)場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展?jié)摿?，看好其在區(qū)位條件、2550畝土地優(yōu)先確權(quán)權(quán)益等方面的優(yōu)勢(shì)，為進(jìn)一步拓展機(jī)場(chǎng)及臨空產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司盈利能力，并解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

截至2019年12月31日，德國(guó)海航機(jī)場(chǎng)集團(tuán)總資產(chǎn)9.07億元，總負(fù)債5.62億元。

關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易，海航基礎(chǔ)表示，收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)具備區(qū)位優(yōu)勢(shì)，有利于海航基礎(chǔ)未來(lái)臨空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)有助于海航基礎(chǔ)繼續(xù)做大機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)，歐盟運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼將促進(jìn)機(jī)場(chǎng)快速健康發(fā)展，本次交易將以受限外部銀行存款支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，對(duì)公司資金周轉(zhuǎn)壓力較小。同時(shí)，不會(huì)形成公司及子公司新增的委托理財(cái)。

另于同日，海航基礎(chǔ)另一則公告顯示，其子公司儋州海航投資開(kāi)發(fā)有限公司擬與關(guān)聯(lián)方北京天辰展示工程有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，北京天辰將所持有的洋浦國(guó)興游艇制造有限公司56.7322%的股權(quán)作價(jià)1.5億元出售給儋州海航投資。

值得注意的是，公司子公司儋州海航投資已于2020年6月26日與關(guān)聯(lián)方北京天辰、洋浦游艇共同簽訂增資協(xié)議，儋州海航投資出資1.14億元對(duì)洋浦游艇進(jìn)行增資，增資完成后儋州海航投資持有洋浦游艇43.2678%股權(quán)。

而本次交易完成后，儋州海航投資將持有洋浦游艇100%股權(quán)。

據(jù)了解，洋浦游艇項(xiàng)目共計(jì)五棟生產(chǎn)廠房車(chē)間、一棟辦公樓和一棟員工餐廳，建筑面積45,672.11㎡，項(xiàng)目已于2020年12月23日完成竣工驗(yàn)收。

發(fā)展計(jì)劃方面，洋浦游艇項(xiàng)目將以游艇產(chǎn)業(yè)合作、倉(cāng)儲(chǔ)及綜合辦公業(yè)務(wù)進(jìn)行布局，通過(guò)租賃及股權(quán)合作的方式引進(jìn)游艇制造產(chǎn)業(yè)的上下游綜合經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，打造為海南洋浦游艇綜合產(chǎn)業(yè)園。

據(jù)此，上述兩個(gè)收購(gòu)項(xiàng)目，海航基礎(chǔ)共耗費(fèi)6.5億元。

關(guān)鍵詞： 海航基礎(chǔ) 問(wèn)詢(xún)函