佳兆業(yè)置換舊債：10.875%利率發(fā)行3億美元票據(jù)

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月20日訊：佳兆業(yè)集團(tuán)發(fā)布公告，發(fā)行額外2023年到期的3億美元10.875%優(yōu)先票據(jù)，并將與2023年到期的4.5億美元10.875%優(yōu)先票據(jù)合并并形成單一系列。

公告顯示，于2021年1月19日，公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞信、德意志銀行、海通國際、中信銀行（國際）、巴克萊、中銀國際、富昌證券有限公司、國泰君安國際、匯豐、瑞銀及民銀資本就額外票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

瑞信、德意志銀行、海通國際及中信銀行（國際）是就發(fā)售及出售額外票據(jù)之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，而巴克萊、中銀國際、富昌證券有限公司、國泰君安國際、匯豐、瑞銀及民銀資本則為發(fā)售及出售額外票據(jù)之聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

公司擬將額外票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期離岸債務(wù)再融資。

此外，于1月12日，佳兆業(yè)美好集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，佳兆業(yè)控股以平均價(jià)每股18.72港元增持佳兆業(yè)美好合共741,250股股份，總代價(jià)為1387.62萬港元。

（中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜合 文/凡君）

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