【讀財(cái)報(bào)】藥企定增透視：年內(nèi)合計(jì)募資90億元 九洲藥業(yè)募資額居前

2023年以來，A股上市醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)共實(shí)施11起定增，合計(jì)募資約90.05億元，同比下降14.39%。其中，九洲藥業(yè)、國藥現(xiàn)代、澤璟制藥-U募資額居前三。

研究顯示，多數(shù)參與上述定增的投資者目前處于浮盈狀態(tài)，但也有少數(shù)例外。比如，九洲藥業(yè)定增實(shí)施以來股價(jià)跌幅較大，投資者面臨大比例浮虧。

此外，年內(nèi)共有21家A股上市醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)披露定增預(yù)案。迪哲醫(yī)藥、百奧泰、華仁藥業(yè)、綠康生化、江蘇吳中擬募資額超過10億元。

(資料圖)

年內(nèi)定增募資90億元 九洲藥業(yè)投資者大比例浮虧

根據(jù)信披數(shù)據(jù)，以定增股份上市日統(tǒng)計(jì)，截至2023年7月31日（下同），A股上市醫(yī)藥制造業(yè)（證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類）企業(yè)年內(nèi)實(shí)施定增共11起，實(shí)際募資總額約90.05億元，同比下降14.39%。

圖1：2023年以來實(shí)施定增的A股上市醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)募資總額

九洲藥業(yè)實(shí)際募資總額居首，金額為25億元。公司本次定增募資金額將主要用于創(chuàng)新藥CDMO生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、原料藥CDMO建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司公告披露顯示，本次發(fā)行價(jià)格為38.29元/股。參與認(rèn)購的投資者中，廣發(fā)基金、國泰君安證券、大成基金等機(jī)構(gòu)獲配金額較多。

2023年7月20日，九洲藥業(yè)非公開發(fā)行股票迎來上市流通，當(dāng)日公司收盤價(jià)為24.75元/股。由于公司定增實(shí)施以來股價(jià)大幅下跌，認(rèn)購的投資者普遍面臨較大比例浮虧。

國藥現(xiàn)代、澤璟制藥-U的定增募資金額同樣居前，均為12億元。

據(jù)國藥現(xiàn)代公告披露，公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為間接控股股東中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司。在扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次募集資金將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。

國藥現(xiàn)代近日披露的2023年半年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入64.45億元，同比增長(zhǎng)0.9%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.45億元，同比增長(zhǎng)53.41%。公司表示，其持續(xù)開展降本增效專項(xiàng)工作，充分挖掘提質(zhì)增效潛力，本期三項(xiàng)期間費(fèi)用率同比下降約4.9個(gè)百分點(diǎn)。

澤璟制藥-U主營業(yè)務(wù)為化學(xué)新藥及生物新藥的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，目前尚未實(shí)現(xiàn)盈利。公司定增募資資金將主要用于新藥研發(fā)。

21家企業(yè)披露定增預(yù)案 迪哲醫(yī)藥、百奧泰擬募資額居前

以首次披露預(yù)案日統(tǒng)計(jì)，今年以來A股上市醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)披露的定增預(yù)案（同一定增預(yù)案下的募資及配套募資合并統(tǒng)計(jì)）共21起。剔除2家未披露募資金額的項(xiàng)目后，預(yù)計(jì)募資規(guī)模合計(jì)約147.66億元。

截至目前，其中的3起定增已經(jīng)公告停止實(shí)施，包括豐原藥業(yè)、廣生堂、ST南衛(wèi)。

圖2：2023年披露定增預(yù)案醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)度

2023年6月，豐原藥業(yè)發(fā)布終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的公告。公司表示終止本次交易的原因?yàn)椋骸盎诮谑袌?chǎng)環(huán)境變化，交易雙方對(duì)本次交易的最終交易條件未能達(dá)成一致意見，無法就本次股權(quán)收購事宜達(dá)成預(yù)期共識(shí)?！?/p>

廣生堂則在5月披露的公告中表示：“公司后續(xù)將結(jié)合資本市場(chǎng)環(huán)境、公司業(yè)務(wù)發(fā)展和融資時(shí)機(jī)等因素，擇機(jī)重新啟動(dòng)再融資事宜?！?/p>

仍在進(jìn)展中的定增中，迪哲醫(yī)藥的擬募資額居首。公告顯示，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過26.08億元，主要用于新藥研發(fā)、創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

迪哲醫(yī)藥是一家專注于惡性腫瘤和自身免疫性疾病領(lǐng)域創(chuàng)新藥的研究、開發(fā)及商業(yè)化的企業(yè)，目前尚未實(shí)現(xiàn)盈利。近期，占公司股本總數(shù)19.49%的首次公開發(fā)行前部分股東持有的限售股上市流通。

其他企業(yè)中，百奧泰、華仁藥業(yè)、綠康生化、江蘇吳中的擬募資額也超過10億元。

圖3：2023年披露定增預(yù)案醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)預(yù)計(jì)募集資金

有4家企業(yè)通過簡(jiǎn)易程序進(jìn)行定增，包括盟科藥業(yè)、圣諾生物等。盟科藥業(yè)于7月10日發(fā)布公告《以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》，擬募集資金總額不超過2.03億元，主要用于新藥研發(fā)項(xiàng)目。

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