2020年前三季度白酒相關(guān)企業(yè)注冊(cè)情況公布：酒企數(shù)10年增長超7倍

原標(biāo)題：企業(yè)數(shù)超7倍增長，白酒業(yè)有多熱？這幾組數(shù)據(jù)首次公布，你可能想不到

隨著五糧液市值突破萬億大關(guān)，深交所迎來了首只萬億市值個(gè)股。與貴州茅臺(tái)相互呼應(yīng)，濃醬香龍頭股橫跨滬深兩市，三季報(bào)業(yè)績?cè)龇黠@，成為近期白酒行業(yè)向市場(chǎng)傳遞的又一輪積極信號(hào)。

“兩瓶酒”備受資本市場(chǎng)關(guān)注，而前三季度白酒相關(guān)行業(yè)公司的注冊(cè)情況，則可反映“酒業(yè)投資熱”的另一面。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至2020年9月30日，我國經(jīng)營范圍限白酒，在業(yè)、存續(xù)、遷入狀態(tài)的白酒企業(yè)，共19.4萬家。

今年以來，白酒企業(yè)數(shù)量增速如何？新成立的酒企主要分布在哪些地區(qū)？為什么貴州拔得“酒企注銷數(shù)量”頭籌？從2020年前三季度白酒相關(guān)企業(yè)注冊(cè)情況來看，這些數(shù)據(jù)令人“意想不到”。

想不到：酒企數(shù)量增長有多快？10年增長超7倍

天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，截至2020年9月30日，我國經(jīng)營范圍含“白酒”，行業(yè)限定為“酒、飲料和精制茶制造業(yè)”的在業(yè)、存續(xù)、遷入狀態(tài)的白酒企業(yè)，總量已超7萬家。而在2011年，這一數(shù)字僅為9111家。

10年時(shí)間，白酒制造企業(yè)數(shù)量漲了超7倍。而從批發(fā)零售行業(yè)來看，截至今年三季度末，共有10.12萬家，相比于10年前的1.71萬家，也增長了近5倍。

▲2020年前三季度企業(yè)注冊(cè)數(shù)量地區(qū)分布圖

這些數(shù)據(jù)說明了什么？

近三年來，白酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)了良好的發(fā)展，利潤總量于2017年超過千億，至去年已高達(dá)1400億元。與此同時(shí)，行業(yè)利潤進(jìn)一步向行業(yè)頭部酒企集中，盡管擁有生產(chǎn)許可證的酒企數(shù)量超過7300家，但行業(yè)利潤來源基本集中在前4%的企業(yè)當(dāng)中。

基于此，中國酒業(yè)協(xié)會(huì)理事長宋書玉曾預(yù)測(cè)，到今年末，白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)很可能減少至1000家以內(nèi)。

盡管年初發(fā)生的疫情對(duì)白酒市場(chǎng)動(dòng)銷產(chǎn)生沖擊，但酒業(yè)投資的熱情依舊高漲。今年前三季度，白酒行業(yè)新增的批發(fā)和零售企業(yè)數(shù)量達(dá)到10269家，其中制造業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到8707家，占比近九成。顯而易見，市場(chǎng)對(duì)于白酒制造業(yè)及流通業(yè)持續(xù)看好。

想不到：超三成新酒企扎堆在這里注冊(cè)

今年1月1日截至9月30日，我國經(jīng)營范圍含“白酒”，在業(yè)、存續(xù)、遷入狀態(tài)的白酒相關(guān)企業(yè)，總量已超2.1萬家。

其中，受疫情及春節(jié)因素影響，2月注冊(cè)數(shù)量跌入谷底，3月開始回暖增速達(dá)到頂峰，4月之后增速放緩，但增量月均仍超過2000家。與2019年同期對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，酒業(yè)新公司增長曲線連續(xù)兩年基本吻合，雖然受疫情沖擊，酒業(yè)仍保持穩(wěn)步增長。

▲2020年（上）、2019年（下）前三季度企業(yè)注冊(cè)數(shù)量趨勢(shì)對(duì)比

從注冊(cè)地區(qū)來看，四川以3904家公司數(shù)量位居第一，占比達(dá)18.82%。從增速上看，四川二、三月白酒相關(guān)企業(yè)增長數(shù)量也略高于全國平均；貴州和云南新增白酒相關(guān)企業(yè)數(shù)量則分別以2982家和2897家位列二、三名。

▲2020年前三季度全國與四川企業(yè)注冊(cè)數(shù)量趨勢(shì)對(duì)比圖

為什么四川、貴州成為“狀元”和“榜眼”？

四川近年來白酒行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)領(lǐng)跑全行業(yè)。2019年，四川白酒產(chǎn)量366.7萬千升，規(guī)上企業(yè)收入2650億元，產(chǎn)量占比近50%，接近全國半壁江山。

四川之所以能承載全國近一半的白酒產(chǎn)量，一方面離不開其得天獨(dú)厚的環(huán)境和資源優(yōu)勢(shì)，另一方面也與政府密集出臺(tái)的一系列產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策推動(dòng)有關(guān)。今年3月，四川先是召開了2020年全省優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展推進(jìn)會(huì)；緊接著，四川省經(jīng)信廳又發(fā)布《優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)業(yè)2020年重點(diǎn)任務(wù)》；2020年四川省政府工作報(bào)告中更明確提出，要推進(jìn)川酒等全產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展。

政府、企業(yè)、協(xié)會(huì)三者合力，推動(dòng)川酒整體品牌打造，品牌建設(shè)、渠道升級(jí)與原酒生產(chǎn)基地協(xié)同發(fā)展，無論是白酒制造業(yè)還是流通業(yè)，四川當(dāng)之無愧成為最受白酒行業(yè)關(guān)注的省份。

▲四川今年前三季度白酒制造業(yè)與批發(fā)零售業(yè)新增企業(yè)數(shù)量對(duì)比

與四川一樣，貴州也是白酒優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)中的佼佼者。雖然產(chǎn)量不及四川，但利潤率領(lǐng)先全國。

據(jù)貴州省統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，貴州酒類售利潤率遠(yuǎn)高于全國平均水平，兩者差距每年保持在30%以上。2018年，貴州白酒以全國3.5%的產(chǎn)量，交出了占全國白酒業(yè)利潤總額43%的答卷。

除了利潤率吸引人，在“茅臺(tái)熱”的帶動(dòng)下，以黔酒為代表的醬酒企業(yè)也在不斷升溫。據(jù)中泰證券此前研究，2019年醬酒市場(chǎng)整體營收1350億元，預(yù)計(jì)未來醬酒市場(chǎng)規(guī)模將升至2000億元，增速高于整個(gè)白酒行業(yè)。

醬酒企業(yè)忙著擴(kuò)大市場(chǎng)和招商力度，同時(shí)也吸引業(yè)內(nèi)外資本跨入醬酒市場(chǎng)。而在貴州，則形成了“依托核心產(chǎn)區(qū)，輻射帶動(dòng)發(fā)展”的新常態(tài)。

在2020貴州白酒企業(yè)發(fā)展圓桌會(huì)議上，貴州省第十三屆人民代表大會(huì)環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)副主任委員、茅臺(tái)集團(tuán)原黨委書記、董事長李保芳談道，這兩年，貴州很多白酒企業(yè)，特別是民營企業(yè)的志向和視野已經(jīng)發(fā)生了改變，特別是觀念的轉(zhuǎn)變和格局的提升。他同時(shí)表示，在醬酒市場(chǎng)日益擴(kuò)大的情況下，更要注重區(qū)域平衡發(fā)展，突出涵蓋仁懷、習(xí)水、金沙的“大茅臺(tái)產(chǎn)區(qū)”概念。

這個(gè)概念在數(shù)據(jù)上得到印證：貴州今年前三季度新增的“酒、飲料和精制茶制造業(yè)”企業(yè)共有408家，其中來自仁懷、習(xí)水、金沙的共64家，占比達(dá)15.6%。

想不到：注冊(cè)資本累計(jì)超164億，約等于“1.6個(gè)茅臺(tái)集團(tuán)”

計(jì)算近1.3萬家新成立的白酒制造企業(yè)注冊(cè)資本之和，竟高達(dá)164億人民幣（個(gè)體工商戶注冊(cè)資本可為零），換句話說，相當(dāng)于每天有超過6800萬資本布局酒行業(yè)，其注冊(cè)資本之和，相當(dāng)于茅臺(tái)集團(tuán)注冊(cè)資本的1.6倍。

此外，新成立的白酒相關(guān)企業(yè)中，仍不乏注冊(cè)資本過億企業(yè)。大手筆投入背后，再度印證了白酒行業(yè)持續(xù)得到看好，合蘊(yùn)酒業(yè)有限公司就是其中之一。天眼查資料顯示，該公司注冊(cè)地在安徽，其業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍為白酒制造、研發(fā)、銷售，注冊(cè)資本達(dá)5.7億元。公司大股東為精科儀器有限公司，系小微企業(yè)，出資比例占90%。旗下除了投資合蘊(yùn)酒業(yè)有限公司之外，還布局有環(huán)保、房地產(chǎn)開發(fā)、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目開發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)檢業(yè)務(wù)等。

總體來看，45家注冊(cè)資本過億的企業(yè)中，批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)及商務(wù)服務(wù)業(yè)共36家，占比80%。注冊(cè)資本一定程度上反映了企業(yè)的資金實(shí)力，這也說明市場(chǎng)對(duì)酒類投資持續(xù)看好，尤其是對(duì)于白酒制造和流通業(yè)。

▲45家億級(jí)企業(yè)中，國標(biāo)行業(yè)對(duì)比

想不到：貴州注銷企業(yè)數(shù)量最多，洗牌加速？

除了注冊(cè)情況，注銷或吊銷情況同樣值得酒業(yè)關(guān)注。

2020年前三季度，注銷或者吊銷的白酒相關(guān)企業(yè)共有3323家，其中貴州注銷數(shù)量最多，共477家。注銷或吊銷公司注冊(cè)資本低于100萬的企業(yè)數(shù)量達(dá)到1505家，在第一季度注銷的共512家，占比逾三成，成立不足五年的公司數(shù)量為2388家。

但相較于去年，這一數(shù)據(jù)實(shí)則已有好轉(zhuǎn)。

天眼查顯示，去年同期注銷或吊銷的酒企達(dá)6122家，約為今年的兩倍，其中四川數(shù)量最高，達(dá)878家，比貴州、河南兩省注銷酒企總數(shù)還多69家。

▲2020年前三季度全國各省份地區(qū)注銷或者吊銷的白酒相關(guān)企業(yè)情況

▲2019年前三季度全國各省份地區(qū)注銷或者吊銷的白酒相關(guān)企業(yè)情況

從白酒相關(guān)企業(yè)“注銷或吊銷數(shù)量”榜單上看，今年情況有所不同。貴州從第四位升至首位，拔得“頭籌”。具體來看，貴州注銷或吊銷企業(yè)中，注冊(cè)資本不超過100萬的達(dá)到208家，占比近79%，成立時(shí)間不過五年的共364家，占比達(dá)76.31%。注銷企業(yè)中批發(fā)和零售業(yè)占比超過50%。這意味著，今年注銷或吊銷的，大多來自酒業(yè)流通領(lǐng)域的小微企業(yè)。

▲2020年前三季度貴州注銷或吊銷企業(yè)情況

事實(shí)上，醬酒熱潮以來，入局者不斷，而出局者也常有。遵義市（仁懷市）酒業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行副會(huì)長、秘書長呂玉華曾表示，過去，遵義、仁懷當(dāng)?shù)氐暮芏噌u酒企業(yè)市場(chǎng)根基淺，酒類環(huán)境整體向好的時(shí)候，就能乘勢(shì)而起，環(huán)境稍有不利，便毫無出路。在上一個(gè)白酒深度調(diào)整期，當(dāng)?shù)鼐哂猩a(chǎn)許可證的醬酒廠關(guān)閉了7-8成，是個(gè)慘痛的教訓(xùn)。

醬酒雖熱，可市場(chǎng)也處于大浪淘沙的階段，白酒行業(yè)里只想賺快錢的小微企業(yè)，很難活過這個(gè)冬天。

想不到：10家郵政局涉足酒類業(yè)務(wù)

云酒頭條注意到，除了酒業(yè)制造業(yè)和零售業(yè)之外，不少藥業(yè)、生物科技及房屋建造等業(yè)外資本意欲布局酒類業(yè)務(wù)。例如，山西和廣東的10家郵政局在業(yè)務(wù)范圍中均涉及白酒、啤酒的零售。

事實(shí)上，郵政作為特殊流通渠道，布局零售行業(yè)也有天然的優(yōu)勢(shì)。在郵政業(yè)盯上酒業(yè)之前，早先牽手電商平臺(tái)拼多多，將郵政的“毛細(xì)血管”深入偏遠(yuǎn)農(nóng)產(chǎn)區(qū)，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品上行。公開報(bào)道資料稱，中國郵政計(jì)劃利用三年時(shí)間打造150個(gè)中國郵政農(nóng)產(chǎn)品基地，直達(dá)貨源起點(diǎn)。

如此看來，山西呂梁9家郵政局業(yè)務(wù)涵蓋白酒啤酒零售，也就不足為奇。簡(jiǎn)單算一筆賬，僅山西呂梁市，就有154家郵政局網(wǎng)點(diǎn)，若將范圍擴(kuò)大至全國，全國郵政系統(tǒng)共有32萬個(gè)快遞網(wǎng)點(diǎn)，打通所有網(wǎng)點(diǎn)渠道賣酒，銷量同樣十分可觀。

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