北水動向|北水成交凈賣出32.63億 理想汽車(02015)獲加倉 盈富基金(02800)等港股ETF遭拋售

6月21日港股市場，北水成交凈賣出32.63億，其中港股通(滬)成交凈賣出11.64億港元，港股通(深)成交凈賣出20.98億港元。

(資料圖)

北水凈買入最多的個股是理想汽車-W(02015)、中芯國際(00981)。北水凈賣出最多的個股是盈富基金(02800)、恒生中國企業(yè)(02828)、騰訊(00700)。

港股通(滬)活躍成交股

港股通(深)活躍成交股

理想汽車-W(02015)獲凈買入9393萬港元。消息面上，據(jù)理想汽車消息，2023年第25周理想汽車周銷量達0.78萬輛。理想汽車已連續(xù)三個月交付超過2萬輛，截至6月18日，理想汽車本月銷量已達1.98萬輛，將沖擊3萬以上更高月銷量目標。此外，財政部等三部門發(fā)文，延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策。理想汽車COE李想表示，非常好，直接給出了四年的穩(wěn)定政策；理想2025年要賣160萬輛/年、5000億營收。

中芯國際(00981)獲凈買入541萬港元。消息面上，中信證券此前表示，經(jīng)歷過一季度ChatGPT及AI概念的催化后，時事熱點有望促使半導體行業(yè)景氣度提前修復。招商證券則表示，當前半導體需求端未來或?qū)⒅鸩交嘏?，以手機/IoT/PC為代表的消費類需求有望逐步觸底。

美圖公司(01357)月內(nèi)累漲80%，部分北水資金逢高拋售，全天凈賣出1700萬港元。消息面上，美圖公司舉辦第二屆影像節(jié)，發(fā)布7款AIGC驅(qū)動的影像生產(chǎn)力工具，光大證券表示，生成式AI技術(shù)推動文字直接轉(zhuǎn)化為圖像、視頻，可賦能數(shù)字設計與營銷等產(chǎn)品，帶來用戶體驗大幅升級，有望推動產(chǎn)品客戶滲透率和客單價同時提升，存在業(yè)務增收邏輯。

中國神華(01088)遭凈賣出1.32億港元。消息面上，惠譽博華表示，在經(jīng)濟分化復蘇情景下，保供增產(chǎn)積累的效果已使得中國煤炭基本面由短缺轉(zhuǎn)向過剩，這是2023年以來煤價發(fā)生趨勢性下行的根本原因。該機構(gòu)指出，煤企利潤雖有萎縮但仍處高位，暫無減產(chǎn)壓力與動機。

匯豐控股(00005)遭凈賣出2.03億港元。消息面上，匯豐就出售其法國零售銀行業(yè)務條款作出調(diào)整。匯豐目前預計，出售交易將產(chǎn)生最多27億美元稅前虧損，高于最初宣布交易時的23億美元，普通股權(quán)一級資本比率（CET1）或減少25個基點。

騰訊(00700)遭凈賣出3.93億港元。消息面上，東吳證券指出，新游供給受限，2022年及2023Q1手游市場承壓。市場擔憂隨著游戲用戶紅利消退，市場后續(xù)增長動力不足。但該行認為游戲作為內(nèi)容行業(yè)，有其獨特性，其行業(yè)增速的決定性因素在于產(chǎn)品供給。

港股ETF再度遭內(nèi)資拋售，盈富基金(02800)、恒生中國企業(yè)(02828)、南方恒生科技(03033)分別遭凈賣出18.63億、4.36億、3.09億港元。消息面上，中金此前表示，在增長整體修復和美聯(lián)儲加息暫緩的大環(huán)境下市場下行空間有限，但更多上漲空間打開依然有待找到從寬貨幣走向?qū)捫庞玫淖ナ?。如果更多實質(zhì)且有效的利好政策出臺，目前的反彈行情將有更大空間。反之，此輪反彈可能不會與此前的均值修復式反彈有本質(zhì)不同，上行空間可能依然受制于增長修復空間。

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