即時(shí)焦點(diǎn)：攬儲能力哪家強(qiáng)？國有6大行個(gè)人定期存款增加4.47萬億

A股42家上市銀行半年報(bào)披露完畢，銀行存款變化浮出水面。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月末，6家國有大行個(gè)人存款余額約為62.34萬億元，較2021年年底增長9.10%。同期，9家股份制銀行個(gè)人存款余額約為9.13萬億元，較2021年年底增長12.73%。

從存款期限結(jié)構(gòu)來看，6家國有大行個(gè)人活期存款較2021年年末共增加7326.75億元，個(gè)人定期存款比半年前增加4.47萬億元；9家股份制銀行個(gè)人活期存款較2021年末共增加2687.22億元，個(gè)人定期存款比半年前增加7623.08億元。

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據(jù)國新辦發(fā)布的金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年上半年存款大幅增長，人民幣存款增加18.82萬億元，同比增加4.77萬億元。其中，住戶存款增加10.33萬億元，增數(shù)創(chuàng)出近三年同期新高。另據(jù)央行調(diào)查報(bào)告，2022年第二季度，傾向“更多儲蓄”的居民占58.3%，較一季度提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。

浙江大學(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林向時(shí)代周報(bào)記者表示，今年上半年個(gè)人存款增長快速，一方面是政策上對經(jīng)濟(jì)采取了適當(dāng)刺激政策，金融系統(tǒng)流動(dòng)性水位升高；另一方面是，老百姓收入增加，存款連續(xù)多年呈現(xiàn)上升態(tài)勢。

“居民存款持續(xù)增加提高我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性，增強(qiáng)居民部門抵御風(fēng)險(xiǎn)能力?！闭新?lián)金融首席研究員董希淼認(rèn)為，下一步，還應(yīng)采取針對性的措施，穩(wěn)住居民預(yù)期和信心，進(jìn)一步提振居民消費(fèi)和投資。

定期存款增長迅猛

今年上半年，居民儲蓄意愿進(jìn)一步加強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，6家國有大行的個(gè)人存款總余額約為62.34萬億元，較2021年年底增加5.20萬億元。

截至報(bào)告期末，農(nóng)業(yè)銀行（601288.SH）個(gè)人存款余額達(dá)14.20萬億元；工商銀行（601398.SH）、建設(shè)銀行（601939.SH）和郵儲銀行（601658.SH）個(gè)人存款余額均超10萬億元，分別為13.70萬億元、12.53萬億元和10.69萬億元；中國銀行（601988.SH）和交通銀行（601328.SH）分別以8.48萬億元和2.73萬億元的個(gè)人存款余額緊跟其后。

6家國有大行的存款增量和增速均有明顯增長。其中，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行和建設(shè)銀行個(gè)人存款分別較2021年底增長1.26萬億元、1.20萬億元和1.07萬億元，均較2021年年末增加超過1萬億元。從增速方面來看，交通銀行增幅最大，增速達(dá)13.54%。農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行增速也均在9%以上。

從期限結(jié)構(gòu)來看，定期存款增長是個(gè)人存款增長的主要原因，國有大行增速均在10%以上。數(shù)據(jù)顯示，6家國有大行個(gè)人定期存款較2021年年底增加4.47萬億元。交通銀行增幅最大，達(dá)22.53%。農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、中國銀行增速分別為14.99%、14.07%、12.25%、11.01%、11.40%。

此外，9家股份制銀行的個(gè)人存款余額也實(shí)現(xiàn)較大增長。截至今年6月末，9家股份制銀行的個(gè)人存款總余額約為9.13萬億元，較2021年年底增加1.03萬億元。

其中，招商銀行（600036.SH）排名股份制銀行第一，個(gè)人存款余額為2.59萬億元，是股份制銀行中唯一一家個(gè)人存款余額破2萬億。浦發(fā)銀行（600000.SH）和中信銀行（601998.SH），分別以1.15萬億元和1.11萬億元的個(gè)人存款余額排行第二、第三。民生銀行（600016.SH）、光大銀行（601818.SH）、興業(yè)銀行（601166.SH）、平安銀行（000001.SZ）的個(gè)人存款余額也均超過8000億元。

同樣，股份制銀行定期存款增加是個(gè)人存款增加的主要原因。截至2022年6月底，招商銀行個(gè)人存款余額較2021年底增加3000.46億元，其中定期存款增加1878.96億元，增速達(dá)25.73%；興業(yè)銀行個(gè)人存款余額增加1015.06億元，其中定期存款增加899.82億元，增速達(dá)19.64%；民生銀行個(gè)人存款余額增加1265.95億元，其中定期存款增加1002.27億元，增速達(dá)17.37%。除此之外，光大銀行、平安銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行（600015.SH）的個(gè)人定期存款增速均超過10%。

“定期存款受到存款保險(xiǎn)制度的保護(hù)。”盤和林向時(shí)代周報(bào)記者解釋稱，對于居民來說，定期存款利率比活期要高，且定期存款沒有投資風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際上是一種持幣、持有現(xiàn)金的趨向。

長三角是攬儲“主陣地”

從區(qū)域劃分來看，6家國有大行存款分布各不相同，都有各自的攬儲“大本營”。工商銀行和交通銀行側(cè)重環(huán)渤海地區(qū)和長江三角洲；農(nóng)行側(cè)重長江三角洲和西部地區(qū)；郵儲則倚重中部地區(qū)和西部地區(qū)；建設(shè)銀行的存款區(qū)域分布則較為均衡。

工商銀行和交通銀行在環(huán)渤海地區(qū)和長江三角洲兩地區(qū)域的客戶存款占比均超20%。其中，工商銀行環(huán)渤海地區(qū)存款最多，占比26.0%，貢獻(xiàn)7.62萬億元存款，長江三角洲地區(qū)占比20.7%。交通銀行與工商銀行相反，長江三角洲存款最多，占比26.66%，貢獻(xiàn)2.08萬億元，環(huán)渤海地區(qū)則為20.98%。

農(nóng)業(yè)銀行方面，長江三角洲和西部地區(qū)攬儲占比均超20%。其中，長江三角洲全年貢獻(xiàn)存款5.91萬億元，占比高達(dá)24.9%；西部地區(qū)貢獻(xiàn)4.94萬億元，占比20.7%。

郵儲銀行對于中部地區(qū)和西部地區(qū)的依賴均較2021年年底有所提升。其中，中部地區(qū)貢獻(xiàn)最大，占比達(dá)到31.37%，西部地區(qū)占比達(dá)21.29%。兩大地區(qū)合計(jì)為郵儲銀行貢獻(xiàn)的存款超過五成，較2021年年底提升0.12個(gè)百分點(diǎn)。

相較而言，建設(shè)銀行在各地存款業(yè)務(wù)布局較為均衡。中部地區(qū)貢獻(xiàn)19.51%的存款，環(huán)渤海地區(qū)和長江三角洲貢獻(xiàn)也在18%以上。中國銀行并未披露詳細(xì)的地域分布情況。

總體來看，長江三角洲依然是國有大行攬儲“主陣地”。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6家國有大行在長江三角洲攬儲共計(jì)20.41萬億元，占比20.93%；環(huán)渤海地區(qū)、中部地區(qū)、西部地區(qū)分別攬儲19.74萬億元、18.16萬億元、17.33萬億元，分別占比20.25%、18.63%、17.78%。

今年上半年存款總額增加，存款利率卻開始出現(xiàn)持平或倒掛情況。今年4月，國有大行和股份制銀行下調(diào)存款利率，3年期大額存單、定期存款的利率出現(xiàn)不同程度地下調(diào)，多家銀行5年期定期存款利率低于3年期定期存款利率。

例如，工商銀行3年期定期存款利率為3.15%，5年期定期存款利率為2.75%；農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、招商銀行3年期、5年期定期存款利率均為2.75%。央行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司司長阮健弘對此表示，存款利率的下降，有利于降低金融機(jī)構(gòu)負(fù)債成本，增強(qiáng)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持的可持續(xù)性。未來，預(yù)計(jì)居民和企業(yè)部門的存款將平穩(wěn)增長。

盤和林分析稱，存款增長或會導(dǎo)致銀行信貸利率呈現(xiàn)下降趨勢。短期而言，銀行要不斷擴(kuò)大信貸需求，“銀行存款增長對于銀行穩(wěn)健經(jīng)營，總體肯定是好事。”

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