螞蟻集團科創(chuàng)板上市獲“準” 有望成為今年最大IPO
《科創(chuàng)板日報》(北京,記者高小科)訊,螞蟻集團正式上市近在咫尺。
10月21日晚間,螞蟻集團科創(chuàng)板IPO注冊獲得證監(jiān)會同意。與此同時,螞蟻集團港股IPO也通過聆訊。
在A股,螞蟻集團公布的股票代碼,為中國人認為非常吉利的數(shù)字“688688”。其在公告中表示,本次發(fā)行的初步詢價時間為10月23日,申購時間為10月29日,繳款日期為11月2日,股票上市日期為本次股票發(fā)行結束后,公司將盡快申請在科創(chuàng)板上市。
另據(jù)媒體消息,螞蟻集團擬在11月6日實現(xiàn)A+H股同步掛牌。不過,以上僅是預計時間表。
“A+H”分別發(fā)行最高16.7億新股
螞蟻在《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》中更新:按照1:1的首發(fā)規(guī)模,螞蟻將分別在A股和H股發(fā)行不超過16.7億股的新股,A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計不超過發(fā)行后(綠鞋前)公司總股本的11%。
根據(jù)A股發(fā)行安排,螞蟻13.4億股戰(zhàn)略配售額度占“綠鞋”前總發(fā)行股數(shù)的80%,占“綠鞋”后總發(fā)行股數(shù)的69.57%。阿里集團的全資子公司浙江天貓技術有限公司將作為戰(zhàn)略投資者參與本次發(fā)行上市的戰(zhàn)略配售,認購7.3億股。其他戰(zhàn)略配售對象還包括:戰(zhàn)略配售螞蟻的封閉式基金、保薦機構和符合規(guī)定的長線投資者。
螞蟻此次并未披露更多戰(zhàn)略配售對象名單,但據(jù)市場消息,多個國內(nèi)外知名機構投資者均在積極尋求參投螞蟻IPO。
其中,中投公司和中國社?;鹨汛_定參與A股戰(zhàn)略投資;國際機構投資者方面,包括新加坡政府投資公司、新加坡淡馬錫、阿布扎比投資局、沙特公共投資基金等全球最大的主權財富基金。
按照科創(chuàng)板規(guī)定,戰(zhàn)略投資者應執(zhí)行不少于12個月的限售期。螞蟻集團的要求更為嚴格,包括阿里巴巴在內(nèi)的戰(zhàn)略投資者,需承諾本次配售的股票中,50%股份限售期限為12個月,50%股份限售期間為24個月。
對于普通投資者來說,螞蟻集團的戰(zhàn)略配售安排也考慮到,其戰(zhàn)略配售對象包括5只“一元起投”的公募新發(fā)基金,截至10月8日晚已全部售罄,購買人數(shù)超千萬。
此外,螞蟻集團還在初始發(fā)行安排中,留出3.34億股供機構和個人投資者“打新”。目前外界對其估值在2萬億左右,這意味著,在戰(zhàn)略配售之外,螞蟻集團將拿出逾200億元額度供A股市場“打新”。
綜合螞蟻集團此次的發(fā)行方案,業(yè)內(nèi)人士向《科創(chuàng)板日報》記者分析認為,一方面,讓普通機構和個人投資分享更多“打新”紅利,讓國內(nèi)投資者第一次在家門口分享到如此量級的互聯(lián)網(wǎng)科技公司的上市紅利。
另一方面,提高戰(zhàn)略配送比例,這是因為機構投資者資金充足、決策審慎、分析能力強,長線投資風格突出。隨著螞蟻集團在科創(chuàng)板上市,將為科創(chuàng)板引入大量長線資金,有利于大盤穩(wěn)定。
今年最大IPO
螞蟻集團上市將有望成為今年最大的IPO,其融資和估值一直也備受外界關注。
綜合此前多家媒體報道,螞蟻此前將兩地IPO的融資總額從300億美元提高到350億美元。其中,在港IPO募資175億美元。另據(jù)此前公布數(shù)據(jù),螞蟻計劃在A股融資480億元。
至于此次募集的資金,螞蟻表示將投資四大方向,包括助力數(shù)字經(jīng)濟升級(占比30%)、加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展(占比10%)、進一步支持創(chuàng)新、科技的投入(占比40%)、補充流動資金(占比20%)。
不久前的外灘大會上,螞蟻集團CEO胡曉明接受記者采訪時表示,上市后最重要的事是投入技術?!懊嫦蛭磥恚浵伒募夹g戰(zhàn)略不是百米沖刺,而是持續(xù)的馬拉松長跑?!焙鷷悦鞅硎荆鲜泻?,螞蟻將在區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、安全風控等領域繼續(xù)加大投入,為長期戰(zhàn)略打好技術底盤。
與不斷抬升的融資額相對應的是,螞蟻的估值也到了新的高位。
不久前,據(jù)財聯(lián)社報道,螞蟻集團擬將IPO估值目標提高至2800億美元。而根據(jù)多家券商研究團隊的分析和估值測算,螞蟻的科技前景被行業(yè)看好,券商對其估值的平均值近2萬億元。
根據(jù)國信證券、中泰證券、招商證券、興業(yè)證券4家券商給出的估值范圍,計算得出的平均值為1.95萬億。
其中,國信證券通過絕對估值法和相對估值法,給出的估值范圍是1.7萬億至2.5萬億元;招商證券采用了相對估值法,給出的估值范圍是1.3萬億至2.2萬億元;興業(yè)證券給出的估值是約1.7萬億;中泰證券采取相對估值法中的市盈率,估值范圍是約1.9萬億至2.5萬億元;晨星股票研究發(fā)表報告對螞蟻集團的估值為2.45萬億港元(折合2.1萬億人民幣)。
最新業(yè)績:營收增長43%至1182億元
螞蟻IPO在即,公司在招股意向書中也更新了財務數(shù)據(jù)。
螞蟻的收入,主要由數(shù)字支付與商家服務、數(shù)字金融科技服務、創(chuàng)新業(yè)務及其他三大業(yè)務組成。其中,支付寶App月活用戶從今年6月的7.11億增長至9月的7.31億。
營收方面,前三季度達到1181.91億元,同比增長42.56%,主要來自數(shù)字金融科技平臺收入的增長,其次為數(shù)字支付與商家服務的增長;實現(xiàn)毛利潤695.49億元,同比增長74.28%;整體毛利率從去年同期的48.13%增長至58.84%,系得益于公司整體收入增長快于交易成本。
這些數(shù)字意味著,螞蟻在科技和金融雙輪驅(qū)動下,業(yè)務在持續(xù)釋放增長勢能。
民生證券則指出,隨著金融行業(yè)提質(zhì)增效的需求越來越強,金融和科技結合的必要性逐步凸顯,2018年全球金融科技市場規(guī)模達55.3億美元,預計到2023年還將達到204.5億美元,復合增長率為29.9%。
螞蟻集團此次IPO也意義非凡。上交所于8月25日受理IPO申請,到證監(jiān)會通過注冊上市,僅用時57天。另外,此前中國互聯(lián)網(wǎng)公司的上市首選地通常是美股或港股,A股投資者少有機會分享互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展紅利。隨著螞蟻集團在科創(chuàng)板上市,這一歷史將會改變。螞蟻集團也成為了中國互聯(lián)網(wǎng)第一梯隊中,第一家在A股上市的公司。
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