受不良貸款率上升等影響，多家銀行主體評級遭“降級”

受不良貸款率上升、資產(chǎn)質(zhì)量下滑等多重因素的影響，年內(nèi)已有多家銀行主體評級被下調(diào)。8月1日，北京商報記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，今年以來，已有包括河南新鄭農(nóng)商行、阜新銀行、葫蘆島銀行、大連農(nóng)商行、延邊農(nóng)商行、山西平遙農(nóng)商行、山西長子農(nóng)商行、吉林環(huán)城農(nóng)商行、山西榆次農(nóng)商行在內(nèi)的多家銀行主體評級遭“降級”。

評級遭下調(diào)的銀行主要以城商行、農(nóng)商行等中小銀行為主，從地區(qū)分布看來，大多集中于吉林、遼寧、山西等地。其中，7月29日，評級機構中誠信國際與聯(lián)合資信一日內(nèi)共披露5份評級下調(diào)報告，為年內(nèi)單日最多，涉及銀行分別為河南新鄭農(nóng)商行、阜新銀行、葫蘆島銀行、大連農(nóng)商行、延邊農(nóng)商行。

從調(diào)整情況來看，河南新鄭農(nóng)商行、阜新銀行、大連農(nóng)商行3家銀行主體評級均由AA-調(diào)為AA;葫蘆島銀行由A+調(diào)整為AA;延邊農(nóng)商行主體評級由A+調(diào)整為AA-。針對多家銀行主體評級遭遇下調(diào)的原因，資深銀行業(yè)分析人士王劍輝認為，在經(jīng)濟出現(xiàn)放緩的大環(huán)境下，中小金融機構的服務對象承受著更多的壓力，這些壓力也會傳達到為它們提供服務的中小農(nóng)商行身上，這些銀行無論從經(jīng)營能力還是資產(chǎn)質(zhì)量方面來說都面臨著較多的風險和挑戰(zhàn)，所以評級機構基于行業(yè)環(huán)境和銀行自身等因素下調(diào)了銀行評級。

從評級被下調(diào)的理由來看，北京商報記者注意到，主要包括不良余額攀升、區(qū)域和客戶集中度高、資產(chǎn)質(zhì)量仍存在較大下行壓力、撥備計提壓力大等共性原因。除此之外，還包括盈利能力顯著下滑、業(yè)務和收入結構較為單一、公司治理水平和風險管理能力有待提升等因素。例如，中誠信國際對河南新鄭農(nóng)商行開具的評級報告指出，該行關聯(lián)企業(yè)風險暴露導致不良貸款攀升，不良清收處置及貸款回收難度較大，資產(chǎn)質(zhì)量面臨持續(xù)下行壓力，撥備覆蓋率低于監(jiān)管要求等情況。截至2020年末，河南新鄭農(nóng)商行合并口徑不良貸款余額同比大幅增加11.3億元至16.68億元，不良率較2019年末上升4.8個百分點至7.32%。

此外、資本充足率較低、銀行自身股權穩(wěn)定性不足也成為評級機構關注的重點。例如，近一年以來，山西平遙農(nóng)商行的核心一級資本充足率和資本充足率下滑趨勢顯著，2019年末上述兩項指標分別為7.78%、10.87%，2020年末分別下滑至6.79%、8.83%。聯(lián)合資信在對該行發(fā)布的評級報告中提到，山西平遙農(nóng)商銀行資本內(nèi)生性弱，且分紅力度較大，同時在抵債資產(chǎn)的明顯消耗下，資本充足率有所下降且低于監(jiān)管要求，未來面臨較大的資本補充壓力。

而葫蘆島銀行則存在股權質(zhì)押、拍賣以及被列入失信被執(zhí)行人的情況，評級報告顯示，該行后續(xù)股權變動的可能性較大，需要關注股權穩(wěn)定性。

“在疫情影響下，中小銀行抵御風險的能力相對較弱，資產(chǎn)端信用風險管理壓力較大，也會導致銀行面臨一定的資本補充需求。”王劍輝進一步指出，盡管中小農(nóng)商行有政策上的扶持，但是目前來看，仍然會有部分銀行核心指標落后于監(jiān)管機構的要求。同時，核心指標改善的落后也會對銀行經(jīng)營帶來不利的競爭地位，將個體蘊藏風險爆發(fā)的幾率進一步向上推升。整體來說，銀行業(yè)在弱周期下的調(diào)整還沒有結束。

不過，北京商報記者另外注意到，截至目前，仍有部分銀行未提供評級所需材料，這也導致評級機構的評級工作無法開展。例如，近日，中誠信國際就發(fā)布了《關于終止山西榆次農(nóng)商行主體及相關債項信用評級的公告》稱：“截至7月26日，尚未收到榆次農(nóng)商行提供的評級所必須的全部材料，無法對該行的信用狀況作出判斷。”

根據(jù)中誠信國際此前發(fā)布的信息，今年5月，中誠信國際將榆次農(nóng)商行的主體信用等級由A+調(diào)降至A-，將“18榆次農(nóng)商二級01”和“19榆次農(nóng)商二級”的信用等級由A調(diào)降至BBB-，并將其主體及相關債項的信用等級列入可能降級的觀察名單。若按照正常時間流程，中誠信國際需在榆次農(nóng)商行“18榆次農(nóng)商二級01”和“19榆次農(nóng)商二級”存續(xù)期內(nèi)進行持續(xù)跟蹤評級，并于每年7月31日前披露跟蹤評級報告。

關鍵詞： 不良貸款率 資產(chǎn)質(zhì)量承壓 銀行 主體評級降級