“中靜系”另尋股權(quán)新買家,徽商銀行回A之路增添變數(shù)
與“杉杉系”的百億元股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛未休,“中靜系”近日已為所持的徽商銀行股權(quán)另尋了新的買家。但與此同時(shí),“杉杉系”公開發(fā)難,將雙方矛盾激化事實(shí)捅上臺(tái)面?;丈蹄y行夾在其中,回A之路又添了不少變數(shù)。
股權(quán)糾紛升級(jí)
中靜系正為其所持徽商銀行股權(quán)另尋買家。7月1日,中靜新華資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中靜新華”)公告稱,公司董事會(huì)已審議通過(guò),同意公司與東建國(guó)際控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東建國(guó)際”)就全部出售公司直接加間接持有的徽商銀行股份事宜達(dá)成合作意向事項(xiàng)。公司將與東建國(guó)際進(jìn)行磋商,推進(jìn)簽署標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓的正式協(xié)議。
中靜系直接加間接持有徽商銀行多少股權(quán)?
根據(jù)徽商銀行年報(bào),截至2020年末,中靜系仍是徽商銀行的第一大股東,其通過(guò)控制4家公司:中靜新華及旗下3家公司——WealthHonestLimited、GoldenHarbourInvestmentsManagementLimited、中靜新華資產(chǎn)管理(香港)有限公司,合計(jì)持有徽商銀行12.1%的股份。
但日前,徽商銀行定增事項(xiàng)獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),增資完成后,徽商銀行的單一第一大股東將變更為存款保險(xiǎn)基金管理有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“存保基金”),持股比例為11.22%,超過(guò)稀釋股權(quán)后中靜系的10.59%。
不過(guò)中靜系卻對(duì)此存有異議,對(duì)存保基金是否符合商業(yè)銀行股東資格條件也提出質(zhì)疑,并對(duì)媒體強(qiáng)調(diào)徽商銀行定增前,中靜系5家機(jī)構(gòu)合計(jì)持有該行16.26%的股權(quán),定增后是14.23%,仍是該行第一大股東。
值得注意的是,中靜系所言5家機(jī)構(gòu)的第5家,就是其曾入股的中靜四海實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中靜四海”)。中靜四海目前持股徽商銀行4.16%股權(quán),但該筆股權(quán)與中靜新華目前所持的徽商銀行股權(quán)一同,正深陷一場(chǎng)股權(quán)交易糾紛,至今相關(guān)訴訟仍懸而未決。
兩年前,2019年8月20日,中靜新華與杉杉控股簽訂框架協(xié)議,約定杉杉控股受讓中靜新華直接加間接持有的徽商銀行全部股權(quán),其中包括中靜四海51.6524%的股權(quán),交易總價(jià)達(dá)121.5億元??蚣軈f(xié)議簽訂后,杉杉控股累計(jì)向中靜新華支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款48.9億元。2019年8月29日,中靜四海完成股權(quán)變更,由杉杉集團(tuán)持股48.3475%、中靜新華持股51.6524%變更為杉杉集團(tuán)持股100%。
然而不到一年,昔日合作伙伴反目成仇。2020年6月,中靜新華以杉杉控股未能按照協(xié)議約定的時(shí)間向公司支付全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款為由,終止相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。此后杉杉控股與中靜新華互訴公堂,目前案件仍在審理中。
從雙方主要訴求來(lái)看,爭(zhēng)議焦點(diǎn)就在于已完成股權(quán)變更的中靜四海股權(quán)及未繼續(xù)轉(zhuǎn)讓的徽商銀行股權(quán)如何處理。杉杉控股其實(shí)并未放棄徽商銀行股權(quán),其指出中靜新華在辦理持有股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)拖延資料、設(shè)置障礙等,要求其繼續(xù)向杉杉控股轉(zhuǎn)讓所持徽商銀行股權(quán)。中靜新華則要求杉杉集團(tuán)向中靜新華返還中靜四海51.6524%的股權(quán),同時(shí)將中靜四?;謴?fù)至股權(quán)過(guò)戶前狀態(tài)。
就在中靜新華宣布找到新買家之際,雙方矛盾激化再次被捅上臺(tái)面。杉杉控股7月3日發(fā)聲明稱,自2020年6月與中靜新華就徽商銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓發(fā)生訴訟以來(lái),中靜新華及其董事長(zhǎng)高央在背后策劃了一系列針對(duì)杉杉系企業(yè)的不實(shí)舉報(bào)與不實(shí)報(bào)道,刻意引導(dǎo)證券監(jiān)管部門、案件審理法院、金融機(jī)構(gòu)及廣大投資人,企圖以此對(duì)杉杉股份國(guó)際并購(gòu)、定向增發(fā)等資本運(yùn)作、法院判案、銀行授信、上市公司股價(jià)等造成影響。
東建國(guó)際接盤?
市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為,股權(quán)糾紛及股東掣肘對(duì)徽商銀行回A之路增添了不小的障礙。不僅是中靜系與杉杉系之間的股權(quán)爭(zhēng)斗,中靜系在成為徽商銀行第一大股東后,也多次與徽商銀行管理層就分紅分配方案、人事任命安排等方面出現(xiàn)分歧。
2013年徽商銀行H股上市之后數(shù)年間,中靜新華通過(guò)債務(wù)融資,從二級(jí)市場(chǎng)陸續(xù)增持徽商銀行,直至成為合計(jì)控制約16.26%徽商銀行股權(quán)的第一大股東。2015年,徽商銀行籌劃回A股IPO,然而這一次中途生出波瀾,先后經(jīng)歷了中止A股發(fā)行審查、撤回上市申請(qǐng)、兩次延長(zhǎng)A股發(fā)行方案有效期等。最新進(jìn)展是,今年6月30日召開的徽商銀行2020年股東大會(huì)上,該行審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)本行首次公開發(fā)行A股股票并上市(“A股發(fā)行”)方案有效期的議案》,回A戰(zhàn)線再度拉長(zhǎng)。
銀行業(yè)資深分析人士王劍輝指出,現(xiàn)有股東跟管理層或其他股東之間發(fā)生矛盾對(duì)金融企業(yè)來(lái)說(shuō)影響非常不利,當(dāng)前,在經(jīng)濟(jì)下行的環(huán)境下,中小銀行為了對(duì)沖壞賬準(zhǔn)備等,面臨補(bǔ)充資本金的直接需求,如果主要股東之間的矛盾和糾紛不解決,融資問(wèn)題可能就懸而未決,對(duì)徽商銀行回A以及在國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)行新的融資,都會(huì)形成隱患。金樂(lè)函數(shù)分析師廖鶴凱也表示,股東股權(quán)糾紛持續(xù)會(huì)影響徽商銀行的商譽(yù)和業(yè)務(wù)拓展。
眼下,股權(quán)糾紛訴訟未落下帷幕,但未阻擋中靜系為所持股權(quán)另尋買家,這也或許為徽商銀行回A之路帶來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。
新買家是何來(lái)頭?根據(jù)東建國(guó)際官網(wǎng),東建國(guó)際是一家專業(yè)從事直接投資和私募基金投資業(yè)務(wù)的上市公司。東建國(guó)際2020年財(cái)報(bào)顯示,2020年收益為1.27億港元,同比增長(zhǎng)24.9%。
談及中靜系退出對(duì)徽商銀行的影響,王劍輝指出,矛盾方有一方退出,為問(wèn)題的解決帶來(lái)了希望,是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)機(jī)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中,還面臨監(jiān)管部門的審批,如果在這一環(huán)節(jié)中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)新的問(wèn)題,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后將為徽商銀行回A股,或繼續(xù)在資本市場(chǎng)其他渠道融資掃清障礙,打下重要的基礎(chǔ)。
不過(guò)也有分析人士持有不樂(lè)觀意見。某市場(chǎng)人士對(duì)北京商報(bào)記者表示,若中靜系股權(quán)轉(zhuǎn)讓給東建國(guó)際,對(duì)徽商銀行并無(wú)益處,東建國(guó)際本身實(shí)力非常有限,在內(nèi)地銀行業(yè)看起來(lái)并無(wú)涉及,入股對(duì)徽商銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)無(wú)改善。此外,徽商銀行回A只是時(shí)間問(wèn)題,在這個(gè)時(shí)間段如果沒(méi)有很好的交易對(duì)價(jià),中靜系不太會(huì)輕易退出。而如果是找了個(gè)代持方以退為進(jìn)的話,更是左手倒右手,股東拉鋸戰(zhàn)還會(huì)持續(xù),會(huì)增加徽商銀行后續(xù)股東格局的不確定性。當(dāng)然,也有可能是通過(guò)這種模式緩解現(xiàn)存矛盾和困局,為徽商銀行回歸A股鋪平道路。
針對(duì)相關(guān)股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)及股東股權(quán)糾紛事項(xiàng)對(duì)公司的影響、A股上市進(jìn)展相關(guān)問(wèn)題,北京商報(bào)記者聯(lián)系到徽商銀行,對(duì)方稱暫不回復(fù)。
需練好經(jīng)營(yíng)管理“內(nèi)功”
除了股權(quán)問(wèn)題亟待解決,徽商銀行回A之路及未來(lái)發(fā)展仍面臨諸多考驗(yàn)。
徽商銀行的歷史可以追溯到20多年前,該行是經(jīng)原中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),全國(guó)首家由城市商業(yè)銀行、城市信用社聯(lián)合重組成立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行,總部設(shè)在安徽省合肥市。1997年4月4日注冊(cè)成立。2020年,徽商銀行因成功將原包商銀行在內(nèi)蒙古自治區(qū)外的主要核心資產(chǎn)、負(fù)債收購(gòu)承接而吸引了市場(chǎng)廣泛關(guān)注,該行跨區(qū)域布局得到進(jìn)一步完善。
但與此同時(shí),承接之后原包商銀行集聚的風(fēng)險(xiǎn)釋放,也對(duì)徽商銀行資產(chǎn)質(zhì)量造成了明顯壓力。根據(jù)2020年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,截至2020年末,徽商銀行不良貸款率為1.98%,較2019年末上升0.94個(gè)百分點(diǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)出清間接拖累了徽商銀行的利潤(rùn)。數(shù)據(jù)顯示,該行2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為99.21億元,同比減幅1.4%;歸屬于該行股東凈利潤(rùn)95.7億元,同比減幅2.54%。這也是自登陸港交所以來(lái),徽商銀行凈利潤(rùn)增速首次出現(xiàn)負(fù)值。
在合規(guī)內(nèi)控層面,該行同時(shí)需要多做功課。2020年底徽商銀行曾因同業(yè)業(yè)務(wù)等違規(guī)被監(jiān)管一口氣公示11張罰單,今年1月,徽商銀行行長(zhǎng)助理兼徽銀理財(cái)董事長(zhǎng)夏敏被帶走調(diào)查再度引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。
廖鶴凱表示,徽商銀行近年來(lái)在股東動(dòng)蕩的情況下,勉力發(fā)展實(shí)屬不易。在內(nèi)外部多重影響下,該行經(jīng)營(yíng)狀況惡化也是肉眼可見。目前該行股權(quán)問(wèn)題懸而未決,A股上市之路則漫漫,而在同等級(jí)別的銀行都已在A股上市的情況下,徽商銀行越遲完成A股回歸,和同行的差距就越大。
在王劍輝看來(lái),盡管股權(quán)結(jié)構(gòu)面臨變故,但徽商銀行在中小銀行中的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。接下來(lái),徽商銀行管理層應(yīng)當(dāng)集中精力做好經(jīng)營(yíng)管理,當(dāng)前金融機(jī)構(gòu)合規(guī)監(jiān)管進(jìn)入深化階段,該行應(yīng)在自主合規(guī)管理、風(fēng)險(xiǎn)處置方面做好功課,穩(wěn)扎穩(wěn)打消除潛在風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)注重與時(shí)俱進(jìn)與新技術(shù)應(yīng)用,為未來(lái)的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞: 中靜系 股權(quán)新買家 微商銀行 股權(quán)糾紛
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