年內(nèi)支付市場(chǎng)變動(dòng)不斷，中小支付機(jī)構(gòu)生存境況堪憂

又到一年年中，但大部分第三方支付機(jī)構(gòu)并不好過(guò)。近兩日，海爾金控4.49億元轉(zhuǎn)讓旗下支付牌照仍在刷屏中，業(yè)內(nèi)又傳來(lái)TCL注銷(xiāo)支付子公司前海匯銀通的消息。另?yè)?jù)北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，近半年內(nèi)支付市場(chǎng)除了頻現(xiàn)轉(zhuǎn)讓、注銷(xiāo)事件外，也不乏換血、被罰案例，截至目前，年內(nèi)央行披露了至少25張支付罰單，被罰金額近億元。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，轉(zhuǎn)讓、注銷(xiāo)、換血、被罰……年內(nèi)支付市場(chǎng)變動(dòng)不斷，一定程度上也反映了中小支付機(jī)構(gòu)生存境況堪憂。

再現(xiàn)支付牌照轉(zhuǎn)讓

因被海爾金控以4.49億元的價(jià)錢(qián)轉(zhuǎn)讓給小商品城，浙江海爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司旗下的第三方支付公司快捷通近兩日屢見(jiàn)報(bào)端。6月17日，針對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，海爾金控回應(yīng)北京商報(bào)記者采訪稱，“關(guān)于這次快捷通的交易，是符合海爾金控的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的，未來(lái)也還會(huì)在產(chǎn)業(yè)協(xié)同等方面探索合作的機(jī)會(huì)，希望能共享生態(tài)服務(wù)。關(guān)于交易的更多信息、交易情況等，以上市公司的公告為準(zhǔn)”。

根據(jù)小商品城發(fā)布的收購(gòu)公告，對(duì)于交易定價(jià)，自2016年2月至2020年1月，包含互聯(lián)網(wǎng)支付的19家交易案例對(duì)應(yīng)的標(biāo)的公司全部股權(quán)價(jià)值在3億至33.19億元，其中14家交易案例對(duì)應(yīng)的標(biāo)的公司的全部股權(quán)價(jià)值在5億元以上。小商品城認(rèn)為，本次收購(gòu)事項(xiàng)4.49億元的交易定價(jià)公允合理。

對(duì)于此次交易，業(yè)內(nèi)并不感到意外。金融科技專家蘇筱芮告訴北京商報(bào)記者，早在2019年就曾傳出海爾金控意圖轉(zhuǎn)讓支付牌照的消息，這也表明支付早已不再是海爾金控的核心業(yè)務(wù)，因此希望盡快脫手。

另一支付行業(yè)資深人士則向北京商報(bào)記者透露，“海爾主要還是因?yàn)閷?duì)零售支付的需求度不高，盈利不及預(yù)期。不像義烏小商品城，有自己的賣(mài)家平臺(tái)，未來(lái)打通支付渠道，能夠有效降低成本”。在該人士看來(lái)，此次收購(gòu)事件是符合市場(chǎng)預(yù)期的，本來(lái)支付牌照就是為了場(chǎng)景而生。

如果說(shuō)牌照轉(zhuǎn)讓是各取所需，那公司注銷(xiāo)可以說(shuō)是徹底退出市場(chǎng)。近日，與海爾金控支付牌照轉(zhuǎn)讓不同的是，TCL旗下支付子公司走上的是注銷(xiāo)的“絕路”。

6月17日，北京商報(bào)記者查詢天眼查發(fā)現(xiàn)，目前，TCL金服控股(廣州)集團(tuán)有限公司全資控股的深圳市前海匯銀通支付科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“前海匯銀通”)已經(jīng)為注銷(xiāo)狀態(tài)。工商資料顯示，前海匯銀通成立于2014年3月，法定代表人為阮梅，經(jīng)營(yíng)范圍包括電子支付、支付結(jié)算和清算系統(tǒng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)與技術(shù)咨詢等。

在分析人士看來(lái)，近半年內(nèi)支付市場(chǎng)頻現(xiàn)易主、注銷(xiāo)、換血等變動(dòng)，恰恰反映了后疫情時(shí)代第三方支付行業(yè)的洗牌在進(jìn)一步加劇。

半年開(kāi)出25張罰單罰沒(méi)近億元

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，支付市場(chǎng)“不平靜”，與機(jī)構(gòu)自身也有關(guān)系。近年來(lái)，第三方支付屢現(xiàn)違規(guī)行為，對(duì)此，監(jiān)管也在重拳打擊。

據(jù)6月17日北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)的半年時(shí)間內(nèi)，央行已經(jīng)披露了至少25張支付罰單，被罰金額達(dá)9302萬(wàn)元，盡管處罰數(shù)量和處罰金額較上年同期有所減少，但同樣出現(xiàn)了千萬(wàn)級(jí)天價(jià)罰單和百萬(wàn)級(jí)巨額罰單。

從被罰緣由來(lái)看，被罰機(jī)構(gòu)中，14家涉及到反洗錢(qián)不力問(wèn)題，3家支付機(jī)構(gòu)踩到備付金紅線，2家違反清算管理規(guī)定。另從處罰頻率來(lái)看，監(jiān)管對(duì)“未按規(guī)定建立并落實(shí)特約商戶資質(zhì)審核制度”違規(guī)行為加碼處罰，此外，北京商報(bào)記者注意到，監(jiān)管除了機(jī)構(gòu)違規(guī)行為處罰外，也單獨(dú)開(kāi)出了對(duì)違規(guī)行為負(fù)責(zé)人的罰單，“雙罰”趨勢(shì)較上年更為顯著。

年內(nèi)超五成支付機(jī)構(gòu)因反洗錢(qián)不力被央行處罰，與目前魚(yú)龍混雜的收單市場(chǎng)有關(guān)。北京商報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前，有不少持牌支付機(jī)構(gòu)為拓寬業(yè)務(wù)量，放松對(duì)外包服務(wù)商的準(zhǔn)入和管理，甚至違規(guī)將核心業(yè)務(wù)交由外包服務(wù)商完成，導(dǎo)致特約商戶入網(wǎng)審核不嚴(yán)，甚至銀行賬戶被用于為非法交易平臺(tái)收款等行為。

金融行業(yè)資深分析師王蓬博認(rèn)為，年內(nèi)罰單變化體現(xiàn)了監(jiān)管對(duì)反洗錢(qián)的重視。一是雙罰，罰則落實(shí)到人，這樣更具有監(jiān)管威力;第二是強(qiáng)監(jiān)管常態(tài)化、制度化。這一監(jiān)管形勢(shì)下，機(jī)構(gòu)要回歸支付本源，加強(qiáng)合規(guī)力度，提升反洗錢(qián)的機(jī)制建設(shè)，從制度上保證反洗錢(qián)等合規(guī)措施落到實(shí)處，要保護(hù)商家和消費(fèi)者合法權(quán)益，特別是對(duì)信息的保護(hù)，杜絕虛假交易。

蘇筱芮則指出，從年內(nèi)罰單情況來(lái)看，反映促監(jiān)管的靶向性與精準(zhǔn)性不斷提升。在她看來(lái)，后續(xù)，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)首先從制度方面進(jìn)行規(guī)范，例如針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的交易制定專門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，加強(qiáng)合作方管理。此外還需要優(yōu)化合規(guī)管理架構(gòu)，引入合規(guī)領(lǐng)域的專門(mén)人才，深入學(xué)習(xí)和研究《非銀支付管理辦法》《備付金管理辦法》等最新合規(guī)要求。

其次，應(yīng)根據(jù)制度細(xì)化落實(shí)各項(xiàng)措施，例如建立支付交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，建立特約商戶信息管理系統(tǒng)，借助科技手段將合規(guī)工作抓實(shí)抓細(xì);最后，應(yīng)警惕各項(xiàng)紅線，機(jī)構(gòu)不得挪用結(jié)算資金，如發(fā)現(xiàn)可疑交易和涉及洗錢(qián)、欺詐等風(fēng)險(xiǎn)事件的，需立即采取措施;發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

中小機(jī)構(gòu)力爭(zhēng)“小而美”錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)

轉(zhuǎn)讓、注銷(xiāo)、換血、被罰……年內(nèi)支付市場(chǎng)變動(dòng)不斷，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，也一定程度反映了不少中小支付機(jī)構(gòu)生存境況堪憂。

一支付機(jī)構(gòu)高管告訴北京商報(bào)記者，“目前整個(gè)支付行業(yè)寡頭效應(yīng)非常嚴(yán)重。第一梯隊(duì)二分天下，第二梯隊(duì)支付機(jī)構(gòu)一般會(huì)尋求自身的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，通過(guò)一些特定的場(chǎng)景或領(lǐng)域等找出自己的側(cè)重點(diǎn)進(jìn)行發(fā)展，而其他更小的支付機(jī)構(gòu)，則只剩下被收購(gòu)這一條路可走。這個(gè)時(shí)候，還得拼各自有何牌照優(yōu)勢(shì)”。

蘇筱芮同樣稱，洗牌加劇后的第三方支付行業(yè)集中度迎來(lái)進(jìn)一步上升，馬太效應(yīng)將繼續(xù)凸顯，中小支付機(jī)構(gòu)需要未雨綢繆，提早謀劃，在商戶機(jī)構(gòu)綜合服務(wù)解決方案上不斷完善改進(jìn)，有針對(duì)性地做好用戶留存;此外也需要適當(dāng)考慮外部場(chǎng)景的接入與合作，力爭(zhēng)通過(guò)“小而美”的方式與大型機(jī)構(gòu)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。

在蘇筱芮看來(lái)，目前，金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)及信息安全是金融科技領(lǐng)域的重點(diǎn)工作，建議機(jī)構(gòu)明確合規(guī)思路，針對(duì)薄弱領(lǐng)域及時(shí)查漏補(bǔ)缺。

“沒(méi)有場(chǎng)景的支付機(jī)構(gòu)，利潤(rùn)其實(shí)也在逐年降低。”王蓬博則指出，針對(duì)中小支付機(jī)構(gòu)，正確的生存方式有兩類，一類是加強(qiáng)平臺(tái)和場(chǎng)景端合作，開(kāi)拓真實(shí)業(yè)務(wù);第二是落實(shí)合規(guī)建設(shè)，等待收購(gòu)。目前來(lái)看，支付牌照仍有其巨大的價(jià)值，所以機(jī)構(gòu)一定要愛(ài)惜羽毛。

(北京商報(bào)記者 岳品瑜 劉四紅)

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