上半年我國銀行業(yè)凈利驟降近10% 怎么回事

“二季度銀行利潤負(fù)增長，主要是讓利政策下?lián)軅溆?jì)提力度加大，以及市場利率波動的階段性干擾，預(yù)計(jì)下半年利潤大幅下臺階可能性低。”

8月10日晚，銀保監(jiān)會發(fā)布今年二季度銀行保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，上半年我國銀行業(yè)總資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長，但凈利潤同比下跌9.4%，同時二季度末不良貸款余額和不良貸款率雙升。

那么，該如何看待銀行上半年這樣的表現(xiàn)?接下來，銀行業(yè)該怎么做?

讓利1.5萬億“動真格”

銀行利潤“跳水”

一季度，銀行業(yè)凈利潤在國內(nèi)GDP負(fù)增長的背景下仍有近6%的正增長。但到了二季度，銀行凈利潤出現(xiàn)負(fù)增長。數(shù)據(jù)顯示，上半年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1萬億元,同比下降9.4%，平均資本利潤率為10.35%。商業(yè)銀行平均資產(chǎn)利潤率為0.83%，較上季末下降0.15個百分點(diǎn)。

具體來看，上半年除外資行外，其余商業(yè)銀行凈利潤均出現(xiàn)負(fù)增長。上半年，國有大行、股份行、城商行、民營銀行、農(nóng)商行凈利潤分別為5328億元、2188億元、1424億元、24億元、1156億元，同比下降12.04%、8.49%、2.06%、35.14%、11.42%。

為何上半年銀行業(yè)凈利潤大幅縮水?

招聯(lián)金融首席研究員董希淼認(rèn)為，銀行凈利潤同比下降不是商業(yè)銀行自身經(jīng)營能力惡化，而是商業(yè)銀行大幅度向?qū)嶓w讓利的結(jié)果，是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)勇于擔(dān)當(dāng)、共克時艱的體現(xiàn)。

6月17日，國務(wù)院常務(wù)會議明確提出推動金融系統(tǒng)全年向各類企業(yè)合理讓利1.5萬億元。

“銀行凈利潤同比下降9.4%，其中銀行凈息差下降1個BP，這也是銀行加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)讓利的體現(xiàn)。”民生銀行首席研究員溫彬分析，今年銀行加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的讓利，上半年銀行的LPR利率下降30個BP。實(shí)際貸款利率的下降幅度逾30個BP，但銀行的負(fù)債成本下降幅度相對有限，所以整個凈息差處于收縮狀態(tài)。

不過，溫彬強(qiáng)調(diào)，雖然利潤同比下降，金融機(jī)構(gòu)加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)讓利幅度，有助于實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)可持續(xù)回升發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)保駕護(hù)航的作用。

中信證券指出，二季度銀行利潤負(fù)增長，主要是讓利政策下?lián)軅溆?jì)提力度加大，以及市場利率波動的階段性干擾，預(yù)計(jì)下半年利潤大幅下臺階可能性低。

與此同時，受疫情沖擊影響，不少中小企業(yè)的破產(chǎn)虧損也是造成銀行利潤下滑的原因之一，也導(dǎo)致銀行業(yè)不良貸款余額和不良率出現(xiàn)雙升。2020年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額2.74萬億元，較上季末增加1243億元;商業(yè)銀行不良貸款率1.94%，較上季末增加0.03個百分點(diǎn)。

不過，我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力仍然較為充足。截至二季度末，商業(yè)銀行核心一級資本充足率為10.47%，較上季末下降0.41個百分點(diǎn);一級資本充足率為11.61%，較上季末下降0.34個百分點(diǎn);資本充足率為14.21%，較上季末下降0.31個百分點(diǎn)。

國泰君安認(rèn)為，銀行業(yè)Q2利潤雖有所下降，但核心指標(biāo)的表現(xiàn)好于預(yù)期。比如，資產(chǎn)增速環(huán)比提升，擴(kuò)表延續(xù)，并且息差環(huán)比僅收窄1BP，壓力明顯降低。此外，不良率僅小幅上升，而前瞻的關(guān)注率大幅下降，撥貸比更是持續(xù)提升。

溫彬表示，受新冠肺炎疫情影響，一些企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，導(dǎo)致商業(yè)銀行不良貸款率和不良貸款余額小幅提升。從撥備覆蓋率來看，但撥備覆蓋率超過180%，雖然有所下降但仍遠(yuǎn)高于監(jiān)管要求。

“因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)有滯后效應(yīng)，下半年的不良貸款率、不良貸款余額可能會進(jìn)一步上升，但銀行加大信貸的逆周期投放，有助于企業(yè)保持正常經(jīng)營。”溫彬指出，預(yù)計(jì)下半年經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)性增長也有助于企業(yè)正常經(jīng)營，資產(chǎn)質(zhì)量總體而言保持平穩(wěn)。

優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)

聚焦小微企、制造業(yè)

銀保監(jiān)會發(fā)言人此前在答記者問時對未來銀行業(yè)提出了三大目標(biāo)：

一要更大力度讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)。千方百計(jì)降低企業(yè)，尤其是普惠型小微企業(yè)綜合融資成本，推動金融系統(tǒng)全年讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)1.5萬億元。

二要及時填補(bǔ)撥備缺口，全面覆蓋風(fēng)險(xiǎn)損失。

三要切實(shí)補(bǔ)充資本。

那么，具體要如何讓利1.5萬億元?

對此，央行貨幣政策司副司長郭凱在2020年上半年金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)新聞發(fā)布作出解讀：

一是利率的下行。

二是兩項(xiàng)貨幣政策新工具加上前期的延期還款付息政策工具大約讓利2300億元的規(guī)模。

三是通過銀行減少收費(fèi)3200億元。

從利率上看，目前已取得成效。“貨幣政策的引導(dǎo)使市場整體利率下行，帶動了企業(yè)的融資成本明顯降低。普惠金融、小微企業(yè)、民營企業(yè)、制造業(yè)的貸款利率都降至歷史新低。特別是普惠金融的貸款利率目前在5%左右，比去年下降了0.8個百分點(diǎn)。”央行行長易綱在近日的采訪中說。

而讓利1.5萬億元的最終效果都要精準(zhǔn)灌溉在小微和民營企業(yè)上。從數(shù)據(jù)上看，在信貸服務(wù)方面，截至二季度末，銀行業(yè)用于小微企業(yè)的貸款快速增長，余額達(dá)40.7萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額13.7萬億元，較年初增速17.7%。保障性安居工程貸款6.6萬億元，同比增長為2.7%。商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定。

易綱透露，6月末，有授信的市場主體近3000萬戶，有貸款余額的超過2300萬戶，這些主要是小微企業(yè)和個體工商戶。

“下半年貨幣政策主要是服務(wù)小微，精準(zhǔn)滴灌，銀行在保持信貸合理增長的同時，會優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，聚焦小微企業(yè)、制造業(yè)，進(jìn)一步服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。同時，相對前期，貨幣政策會出現(xiàn)一些邊際上的變化調(diào)整。”溫彬表示。

但同時，銀行在面對不良資產(chǎn)方面的壓力也不容小覷。董希淼表示，商業(yè)銀行一方面要采取多種措施加快存量不良資產(chǎn)的處置;另一方面要堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)控新的不良資產(chǎn)產(chǎn)生。監(jiān)管部門要繼續(xù)采取針對性措施，支持商業(yè)銀行尤其是中小銀行多渠道、高效率地處置不良資產(chǎn)。

而在補(bǔ)充資本方面，國家也出臺了相關(guān)政策。7月，國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開的國務(wù)院常務(wù)會議，決定著眼增強(qiáng)金融服務(wù)中小微企業(yè)能力，允許地方政府專項(xiàng)債合理支持中小銀行補(bǔ)充資本金。

易綱表示，下半年，貨幣政策要更加靈活適度、精準(zhǔn)導(dǎo)向，切實(shí)抓好已經(jīng)出臺的穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)各項(xiàng)政策落實(shí)見效。綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，引導(dǎo)廣義貨幣供應(yīng)量和社會融資規(guī)模增速明顯高于去年，同時注意把握好節(jié)奏、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，促進(jìn)普惠型小微企業(yè)貸款和制造業(yè)中長期貸款合理增長。

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