科創(chuàng)板首現(xiàn)紅籌企業(yè)發(fā)行CDR申請

4月17日，上海證券交易所受理了九號機(jī)器人有限公司(簡稱“九號智能”)的科創(chuàng)板上市申請。《證券日報(bào)》記者了解到，這是上交所受理的首家計(jì)劃在科創(chuàng)板發(fā)行CDR(中國存托憑證)的紅籌企業(yè)。

根據(jù)《九號機(jī)器人有限公司公開發(fā)行存托憑證并在科創(chuàng)板上市招股說明書(申報(bào)稿)》，公司擬向存托人發(fā)行不超過7040917股A類普通股股票，作為擬轉(zhuǎn)換為CDR的基礎(chǔ)股票，占CDR發(fā)行后總股本的比例不低于10%，基礎(chǔ)股票與CDR之間的轉(zhuǎn)換比例按照1股/10份CDR的比例進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

此外，九號智能采用特殊投票權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)公司章程(草案)安排，對于提呈公司股東大會(huì)的決議案，A類普通股持有人每股可投1票，而B類股份持有人每股可投5票。目前，高祿峰、王野分別控制公司13.25%、15.40%比例的股份，且均為公司全部已發(fā)行的B類普通股，合計(jì)占公司投票權(quán)的比例為66.75%

招股說明書顯示，九號智能此次擬募集資金為20.77億元，主要用于投資建設(shè)4個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中包括智能電動(dòng)車輛項(xiàng)目、年產(chǎn)8萬臺(tái)非公路休閑車項(xiàng)目、智能配送機(jī)器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

值得關(guān)注的是，由于九號智能具有紅籌及 VIE 架構(gòu)且存在表決權(quán)差異安排，因此，此次選擇的是“第二套標(biāo)準(zhǔn)”。

根據(jù)德勤出具的審計(jì)報(bào)告，九號智能2018年度經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為42.48億元;同時(shí)根據(jù)發(fā)行人2017年7月進(jìn)行的C輪融資估值情況，公司估值15.2億美元，約人民幣100億元，且發(fā)行人2018年經(jīng)營業(yè)績較2017年保持高速增長。

九號智能的注冊地為開曼群島，為目前所有受理的企業(yè)中唯一一家注冊地在境外的企業(yè)，也是唯一一家擬發(fā)行CDR的申請企業(yè)。

根據(jù)招股說明書，九號智能發(fā)行前每股凈資產(chǎn)-117.98元。報(bào)告期內(nèi)，公司的凈利潤分別為-15760.42萬元、-62726.81萬元和-179927.81萬元。截至2018年12月31日，公司的累計(jì)未彌補(bǔ)虧損為311028萬元。因此，本次發(fā)行前公司不存在未分配的滾存利潤。

關(guān)鍵詞： 科創(chuàng)板