齊魯銀行：小微企業(yè)信貸市場空間廣闊 區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢顯著

經(jīng)過多年發(fā)展，中國銀行業(yè)已進入了穩(wěn)健經(jīng)營的發(fā)展階段。2003年后，國有大型銀行和部分中小銀行加快了引入外資的步伐。在監(jiān)管部門和銀行業(yè)的共同努力下，得益于宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，中國銀行業(yè)資本實力持續(xù)增強，風險管控能力穩(wěn)步提升。

作為城市商業(yè)銀行齊魯銀行股份有限公司(以下簡稱“齊魯銀行”)，近年來無論是營業(yè)收入還是凈利潤均呈穩(wěn)步增長的趨勢。與此同時，齊魯銀行的不良貸款率逐年走低，且低于行業(yè)均值及區(qū)域平均水平。此外，近三年，齊魯銀行中高端零售客戶平均增速超過30%，價值客戶占比逐步提升。截至2020年末，齊魯銀行個人客戶數(shù)量達到530萬戶，基礎零售客戶群體不斷擴大。

一、山東省GDP連續(xù)多年位居全國前三，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢顯著

銀行業(yè)作為國民經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)，與宏觀經(jīng)濟發(fā)展具有高度相關性。近年來，中國經(jīng)濟步入“新常態(tài)”，隨著供給側結構性改革的深入推進、改革開放力度的持續(xù)加大，經(jīng)濟結構不斷優(yōu)化，發(fā)展新動能快速成長，經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年中國國內生產(chǎn)總值(GDP)為1,015,986億元，按可比價格計算，較上年增長2.3%，預計全年人均國內生產(chǎn)總值72,447元，比上年增長2%。

隨著宏觀經(jīng)濟增速的放緩，中國銀行業(yè)已由過去十余年規(guī)模、利潤高速增長的擴張期，進入規(guī)模、利潤中高速增長的“新常態(tài)”，經(jīng)營情況總體保持平穩(wěn)。

根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，截至2020年末，中國銀行業(yè)金融機構本外幣資產(chǎn)320萬億元，同比增長10.1%，總負債293萬億元，同比增長10.2%。

觀齊魯銀行，其總部位于濟南市，立足于經(jīng)濟總量領先、農(nóng)業(yè)根基穩(wěn)固的山東省，山東省是“一帶一路”上的重要交通樞紐，空間區(qū)域聯(lián)動升級的協(xié)同效應明顯，天津、河北地處京津冀協(xié)同發(fā)展地帶，河南地處中原經(jīng)濟區(qū)，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展空間巨大，為齊魯銀行開拓市場、發(fā)展業(yè)務提供了良好的外部環(huán)境和經(jīng)濟基礎。

作為齊魯銀行主要經(jīng)營區(qū)域的山東省，正以新舊動能轉換重大工程為引領，加快實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，堅定不移深化供給側結構性改革，工業(yè)轉型升級步伐加快，服務業(yè)和高新技術產(chǎn)業(yè)迅速崛起，城鎮(zhèn)化水平繼續(xù)提升，GDP連續(xù)多年位居全國前三位，山東省縣域經(jīng)濟實力不斷壯大。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015-2020年，山東省GDP分別為5.53萬億元、5.88萬億元、6.3萬億元、6.66萬億元、7.05萬億元、7.31萬億元。

山東省經(jīng)濟的高質量發(fā)展形成了較強的區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢，為齊魯銀行堅守市場定位、穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟基礎，特別是扎實的縣域經(jīng)濟為發(fā)展縣域金融、普惠金融提供了堅實的基礎。

目前，山東省全力推進新舊動能轉換、鄉(xiāng)村振興、海洋強省、三大攻堅戰(zhàn)、軍民融合、打造對外開放新高地、區(qū)域協(xié)調發(fā)展、重大基礎設施建設等八大戰(zhàn)略布局。濟南市圍繞“大強美富通”現(xiàn)代化國際大都市建設目標，全面推進相關工作。

一系列戰(zhàn)略舉措進一步催生新的廣闊市場，縣域經(jīng)濟、民營經(jīng)濟、城鎮(zhèn)化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉型、消費需求升級推動金融發(fā)展開創(chuàng)新局面。此外，為加快金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展，更好地服務實體經(jīng)濟和新舊動能轉換，山東省出臺《山東省現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2018-2022年)》。

良好的經(jīng)濟環(huán)境，有力的政策支持，為齊魯銀行“根植濟南、立足山東、對接全國”籌謀布局長期可持續(xù)發(fā)展帶來重大機遇。

二、業(yè)績穩(wěn)增現(xiàn)金流“激增”，資本充足率符合監(jiān)管要求

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管對非系統(tǒng)重要性商業(yè)銀行的核心一級資本、一級資本和總資本的最低資本要求分別為5%、6%和8%，對儲備資本要求為2.5%。

因此，齊魯銀行至少要滿足非系統(tǒng)重要性銀行的監(jiān)管達標要求，即每年末的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別不得低于7.5%、8.5%和10.5%。

2018-2020年，齊魯銀行核心一級資本充足率分別為10.63%、10.16%、9.49%;一級資本充足率分別為11.77%、11.15%、11.64%;資本充足率分別為14.5%、14.72%、14.97%。

可以看出，齊魯銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率，均已超過監(jiān)管要求。

且在近年來，齊魯銀行無論是營業(yè)收入還是凈利潤均呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢。

2017-2020年，齊魯銀行實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為54.26億元、64.02億元、74.07億元、79.36億元，2018-2020年分別同比增長18%、15.69%、7.14%。

同期，齊魯銀行實現(xiàn)的凈利潤分別為20.26億元、21.69億元、23.57億元、25.45億元，2018-2020年分別同比增長7.06%、8.67%、7.95%。

2021年一季度，齊魯銀行實現(xiàn)的營業(yè)收入為22.32億元，同比增長14.36%;凈利潤為7.59億元，同比增長8.12%。

且隨著業(yè)績的增長，齊魯銀行的造血能力也得到了“增強”。2018-2020年，齊魯銀行經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為80.1億元、98.72億元、179.41億元，2019-2020年，同比增長23.24%、81.75%。

而利息凈收入是齊魯銀行營業(yè)收入的最主要組成部分。2018-2020年，齊魯銀行的利息凈收入分別為56.61億元、58.78億元、64.14億元，占當期營業(yè)收入的比例分別為88.41%、79.35%、80.81%。

報告期內，盡管受利率市場化和行業(yè)競爭影響，凈息差有所波動，但得益于生息資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴大，齊魯銀行的利息凈收入保持穩(wěn)定增長。

三、小微企業(yè)信貸市場需求旺盛，普惠口徑小微企業(yè)貸款余額位居前列

具體來看，齊魯銀行利息收入的主要來源于中小微企業(yè)貸款利息收入。

作為市場經(jīng)濟中最具生機與活力的群體，小微企業(yè)已成為中國經(jīng)濟增長的重要動力，在產(chǎn)品技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結構調整、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、解決就業(yè)和農(nóng)村勞動力轉移、提高國民生活水平等方面發(fā)揮著日益重要的作用。

近年來，小微企業(yè)發(fā)展迅速，融資需求快速增長，使得銀行對小微企業(yè)金融服務的重視程度不斷提升，各商業(yè)銀行紛紛推出針對小微企業(yè)的多元化產(chǎn)品，小微企業(yè)金融服務已成為銀行業(yè)未來重要的發(fā)展方向。

根據(jù)銀保監(jiān)會統(tǒng)計，截至2020年末，中國銀行業(yè)金融機構用于小微企業(yè)的貸款(包括小微型企業(yè)貸款、個體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款)余額42.7萬億元，其中單戶授信總額1,000 萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額15.3萬億元，較年初增速30.9%。

總體來看，小微企業(yè)貸款余額穩(wěn)步增加，小微企業(yè)信貸市場潛力較大，是未來銀行業(yè)金融服務發(fā)展的重點。

近年來，齊魯銀行始終堅持普惠金融發(fā)展路徑，積極做支持民營企業(yè)和小微企業(yè)、鄉(xiāng)村振興、精準扶貧等重大方針政策的踐行者，致力于成為中小企業(yè)名副其實的伙伴銀行。

在組織架構方面，齊魯銀行在山東省內銀行業(yè)金融機構中率先設立普惠金融部，按照深耕主業(yè)、做精專業(yè)的思路，形成了以“小微金融”、“縣域金融”為重點，“科創(chuàng)金融”、“物流金融”為特色的普惠金融格局，建立了覆蓋全行的普惠金融體系。

特色服務方面，齊魯銀行推出涵蓋多款網(wǎng)絡金融產(chǎn)品的網(wǎng)貸品牌“齊魯E貸”，實現(xiàn)了貸款的全天候申請和業(yè)務的全線上處理。

報告期內，即2018-2020年，齊魯銀行中型、小型及微型企業(yè)的貸款余額合計分別為700.82億元、773.33億元、937.44億元，占齊魯銀行貸款總額的85.14%、84.65%、84.76%。中小微企業(yè)貸款保持了較快增長。

值得一提的是，齊魯銀行小微企業(yè)貸款持續(xù)滿足“兩增兩控”和MPA考核等各項監(jiān)管要求。

四、個人存貸款金額持續(xù)增長，不良貸款率低于行業(yè)均值

自成立以來，齊魯銀行始終堅守“服務地方經(jīng)濟、服務小微企業(yè)、服務城鄉(xiāng)居民”的市場定位，并于2013年確立了大零售轉型的戰(zhàn)略目標，全方位推進商業(yè)模式、體制機制、機構建設、營銷渠道、產(chǎn)品體系轉型，建立起了從總行、分行到支行一貫到底的大零售轉型組織架構，創(chuàng)新提出與政府“逐級對接、三位一體”的服務理念，參與社區(qū)、市場、園區(qū)共建。

目前，齊魯銀行大零售業(yè)務形成了較強的競爭優(yōu)勢。近三年，齊魯銀行個人存款、個人貸款年平均增速均超過20%。

2018-2020年，齊魯銀行個人存款分別為677.96億元、854.43億元、1,038.47億元，占存款總額的比例分別為36.85%、41.06%、42.43%。

據(jù)招股書中，齊魯銀行稱個人存款規(guī)模的增長主要系本行不斷深化大零售業(yè)務轉型，加之山東等地居民收入水平增長較快，居民閑置資金增加，主動儲蓄意愿增強，因而推動了儲蓄規(guī)模的增長。

觀其貸款業(yè)務。2018-2020年，齊魯銀行發(fā)放貸款和墊款總額分別為1,186.24億元、1,401.41億元、1,718.24億元。其中，齊魯銀行個人貸款總額分別為306.09億元、413.77億元及519.39億元，個人貸款占齊魯銀行發(fā)放貸款和墊款總額的比例分別為25.8%、29.53%、30.23%。

與此同時，齊魯銀行的不良貸款率穩(wěn)中有降，且低于區(qū)域平均水平。2018-2020年，齊魯銀行的不良貸款率分別為1.64%、1.49%、1.43%。

2018-2020年，山東省銀行業(yè)不良貸款率分別為3.34%、3.28%、2.23%。

據(jù)招股書，齊魯銀行稱，公司貸款不良率持續(xù)下降，主要原因為：一是本行通過現(xiàn)金清收、核銷等措施處置了部分存量不良，同時新增不良貸款得到了較好的控制;二是公司貸款保持了合理增速，貸款規(guī)模增加。

零售銀行業(yè)務是齊魯銀行的核心業(yè)務，未來將成為齊魯銀行可持續(xù)發(fā)展的基石，成為利潤和負債的重要來源。

五、多項榮譽加持社會影響力提升，線上線下相結合多渠道相協(xié)同

隨著齊魯銀行個人銀行業(yè)務快速發(fā)展，通過銷售渠道的搭建和服務體系的延展，使金融服務的應用場景更為豐富，客戶能實現(xiàn)多維度、多功能享受各項金融產(chǎn)品，進一步豐富客戶體驗，形成了一批穩(wěn)定的零售客戶群體。

作為城市商業(yè)銀行的齊魯銀行，近年來獲獎無數(shù)，社會影響力逐年提升。

2018-2019年，齊魯銀行均入選中國銀行業(yè)協(xié)會“中國銀行業(yè)100強榜單”及獲得山東省財政廳頒發(fā)的“金融企業(yè)績效評價AAA優(yōu)秀等級證書”。

不僅如此2019年，齊魯銀行獲得中國銀行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的“第二屆城商行工作委員會突出貢獻獎”，齊魯銀行“稅融e貸”獲得“中融普惠年度案例特別獎”及中國人民銀行濟南分行、山東省財政廳、山東省地方金融監(jiān)督管理局、山東銀保監(jiān)局、山東證監(jiān)局頒發(fā)的“2019年度山東省新舊動能轉換優(yōu)秀金融產(chǎn)品獎”。

在社會影響力逐年提升的基礎上，齊魯銀行高度重視客戶的分層維護和服務，零售客戶結構快速優(yōu)化，近三年，齊魯銀行中高端零售客戶平均增速超過30%，價值客戶占比逐步提升。

截至2020年末，齊魯銀行個人客戶數(shù)量達到530萬戶，基礎零售客戶群體不斷擴大。

與此同時，齊魯銀行不斷加強客戶渠道建設，積極開拓新型服務渠道，形成了涵蓋網(wǎng)點柜面、ATM、POS、自助一體機、電話銀行及網(wǎng)上銀行、手機銀行、微信銀行、直銷銀行、第三方支付、網(wǎng)貸存管等渠道的立體式服務體系，為客戶提供了全方位線上線下聯(lián)動的查詢、轉賬、匯款、繳費、理財購買、在線放貸、在線支付、定制化服務等便捷服務。

截至2020年12月31日，齊魯銀行的營業(yè)網(wǎng)點布局以濟南為核心、覆蓋山東省及天津市。共有營業(yè)網(wǎng)點160家。濟南當?shù)胤中袨闅v下分行、濟南自貿區(qū)分行，市外分行為聊城分行、天津分行、青島分行、泰安分行、德州分行、臨沂分行、濱州分行、東營分行、日照分行、煙臺分行、濰坊分行、威海分行。同時，齊魯銀行還在山東、河南、河北等地擁有16家村鎮(zhèn)銀行子公司。

而隨著金融科技發(fā)展迅速，商業(yè)銀行經(jīng)營服務的渠道已從單一的營業(yè)網(wǎng)點渠道，向電子化渠道與營業(yè)網(wǎng)點渠道全面結合的經(jīng)營模式轉變。

其中，網(wǎng)上銀行目前是銀行最重要的電子化交易渠道之一，齊魯銀行網(wǎng)上銀行提供了包含賬戶查詢、轉賬匯款、理財產(chǎn)品、增值繳費、信用卡等多項功能與服務，能夠滿足不同層次客戶的各種金融服務需求。

自2009年上線以來，齊魯銀行網(wǎng)上銀行功能逐步優(yōu)化完善，平臺操作友好性持續(xù)提升，目前提供業(yè)務功能近200項，業(yè)務替代水平超過80%。網(wǎng)銀平臺推出以來，注冊客戶、平臺交易量連續(xù)多年保持快速增長。

截至2020年12月31日，齊魯銀行個人網(wǎng)上銀行客戶數(shù)為79.42萬戶，企業(yè)網(wǎng)上銀行客戶數(shù)為9萬戶，2020年個人網(wǎng)上銀行交易量達362.67萬筆，交易額2,021.56億元，企業(yè)網(wǎng)上銀行交易量達430.07萬筆，交易額11,106.88億元。

此番，登陸A股主板是齊魯銀行發(fā)展史上的重要里程碑，也是齊魯銀行發(fā)展的新起點。齊魯銀行將以此為契機，以高質量發(fā)展和“打造上市價值銀行”為目標，積極對接資本市場，持續(xù)升級經(jīng)營模式，致力于成為服務優(yōu)質、高效協(xié)同、創(chuàng)新引領的精品銀行。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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