弘陽地產成功發(fā)行首筆綠債，繼續(xù)優(yōu)化集團債務到期結構，降低融資成本

5月17日，弘陽地產(01996.HK)宣布發(fā)行于2024年到期金額為2.1億美元的優(yōu)先綠色票據。這是弘陽地產發(fā)行的首筆綠色債券，最終票面利率為7.3%。此次發(fā)債旨在繼續(xù)優(yōu)化集團債務到期結構，降低融資成本。

募集資金將同時滿足發(fā)改委審批條件和綠色債券框架下的資金用途，包括用于償還一年內到期的中長期境外債券；同時，弘陽地產內部系統(tǒng)將會確保資金用于符合條件的綠色項目的融資或再融資。

弘陽地產于2021年3月25日發(fā)布了《綠色融資框架》及第三方機構Sustainalytics意見書，未來將持續(xù)重視環(huán)境、社會及公司管治（ESG），實現可持續(xù)、高品質的全面發(fā)展。此外，2021年4月26日，弘陽地產還獲得香港品質保證局（HKQAA）針對集團「2021年綠債發(fā)行項目」的綠色金融認證。未來，弘陽地產將致力于增加對綠色和可持續(xù)資產投資額，成為綠色債券市場的定期發(fā)行人。隨著集團綠色項目組合的擴張和未來的融資需求的增長，弘陽地產有信心在未來繼續(xù)發(fā)行綠色債券。

弘陽地產財務及資金狀況穩(wěn)健，整體銷售強勁，去化率和回款率維持高質水準，經營效率提升，經營性現金流穩(wěn)定。截至2020年底，弘陽地產凈負債率50.3%，剔除預收款后的資產負債率69.4%，現金短債比1.6倍，「三條紅線」全呈綠檔。截至2021年前4個月，弘陽地產合約銷售達人民幣267億元，同比大幅增長126.4%。2021年，弘陽地產全年合約銷售目標為：較去年合約銷售額增長不低于15%。

憑借穩(wěn)健的業(yè)績及財務狀況，弘陽地產持續(xù)受到資本市場認可，信用評級維持穩(wěn)定：國際評級機構惠譽維持弘陽地產主體評級為B+，展望穩(wěn)定，國際評級機構穆迪維持弘陽地產主體評級為B2，展望正面，聯(lián)合國際上調弘陽地產的國際長期發(fā)行人評級，從‘BB-’上調至‘BB’，展望穩(wěn)定。

弘陽地產2020年業(yè)績公布后，六大機構均給予其正面評級：尚乘國際給予“買入”評級；建銀國際維持“優(yōu)于大市”評級；里昂維持“買入”評級；克而瑞證券給予“強烈推薦”評級；招銀國際維持“買入”評級；國泰君安證券維持“買入”評級。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。

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