平安資本劉東：我們?nèi)绾污`行ESG投資

5月12日，由投中信息與投中網(wǎng)主辦的“第15屆中國(guó)投資年會(huì)·年度峰會(huì)”在上海拉開帷幕。平安資本董事長(zhǎng)兼首席合伙人劉東先生受邀出席，并發(fā)表主題演講“迎接新周期，尋覓新機(jī)遇：綠色金融與ESG投資”。

劉東先生在演講中提到，ESG責(zé)任投資理念已成為全球資產(chǎn)管理業(yè)的主流投資趨勢(shì)，并在中國(guó)蓬勃發(fā)展。中國(guó)平安的ESG評(píng)級(jí)保持著中國(guó)內(nèi)地金融企業(yè)的最高水平，平安資本作為平安集團(tuán)的核心PE投資平臺(tái)，利用平安的ESG評(píng)價(jià)和ESG風(fēng)控體系，與優(yōu)秀企業(yè)共同打造“綠水青山”和“美好生活”，力爭(zhēng)為投資人獲取優(yōu)異回報(bào)，為社會(huì)創(chuàng)造更大價(jià)值。

（平安資本董事長(zhǎng)兼首席合伙人劉東先生發(fā)表主題演講）

以下為演講內(nèi)容：

各位嘉賓下午好，非常感謝投中的邀請(qǐng)。我今天報(bào)告的主題是綠色金融與ESG（注：環(huán)境、社會(huì)和治理）投資，包括兩個(gè)部分: 第一，低碳能源轉(zhuǎn)型時(shí)代下的投資機(jī)遇；第二，中國(guó)平安的ESG策略與實(shí)踐。

超70萬億綠色低碳投資待撬動(dòng) ESG投資理念成主流趨勢(shì)

國(guó)際社會(huì)目前廣泛認(rèn)為全球氣候變化是人類發(fā)展面臨的重大挑戰(zhàn)。經(jīng)濟(jì)體量總額占據(jù)全球GDP三分之二的國(guó)家已做出了減排承諾，計(jì)劃于2050年實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)。

中國(guó)是全球碳排放量最大的國(guó)家，占據(jù)全球排放總量的29%。中國(guó)從碳達(dá)峰到碳中和的間隔只有30年，相比歐洲多國(guó)70年的跨度，減排任務(wù)非常艱巨。

因此，未來幾十年里，低碳能源轉(zhuǎn)型將會(huì)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要發(fā)展方向。

全球“碳中和”的宏偉目標(biāo)將孕育出巨大的低碳投資需求。如果按照《巴黎協(xié)定》的目標(biāo)，將全球氣溫的升幅控制在1.5℃以下，則全球能源領(lǐng)域未來30年的總投資規(guī)模將增加30%，達(dá)到131萬億美元。其中，可再生能源和電氣化基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)最大，而化石燃料和核能投資將大幅減少。

中國(guó)要實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的“30·60”目標(biāo)（注：我國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)2030年前達(dá)到峰值，力爭(zhēng)2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和），需要大力發(fā)展新能源，并促進(jìn)工業(yè)、建筑和交通等領(lǐng)域的電氣化，這預(yù)計(jì)將撬動(dòng)超過70萬億規(guī)模的綠色低碳產(chǎn)業(yè)投資。

面對(duì)如此龐大的發(fā)展藍(lán)圖，投資機(jī)構(gòu)需要采納新的投資理念和策略。我們可以看到，在全球市場(chǎng)中，ESG責(zé)任投資理念已成為資產(chǎn)管理業(yè)的主流投資趨勢(shì)。截止2020年，負(fù)責(zé)任投資原則PRI（注：Principles for Responsible Investment）的簽約機(jī)構(gòu)已超過3500家，對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)管理規(guī)模已超過127萬億美元。

同樣，ESG責(zé)任投資也正在中國(guó)蓬勃發(fā)展。在新冠疫情、低碳轉(zhuǎn)型、資本市場(chǎng)雙向開放和注冊(cè)制改革等因素的影響下，責(zé)任投資理念已成為監(jiān)管機(jī)構(gòu)及市場(chǎng)各方的共識(shí)，責(zé)任投資的類型和規(guī)模均不斷拓展，相關(guān)監(jiān)管政策也要求趨嚴(yán)。

平安大力踐行ESG理念 2020年完成超萬億責(zé)任投資

平安集團(tuán)一直將長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展作為集團(tuán)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的核心，是中國(guó)第一家簽署責(zé)任投資原則PRI的資產(chǎn)所有者，是全球第一家簽署綠色投資原則GIP的保險(xiǎn)集團(tuán)。

平安2019年被納入恒生國(guó)指ESG指數(shù)，隨后被納入道瓊斯可持續(xù)發(fā)展新興市場(chǎng)指數(shù)。公司的ESG評(píng)級(jí)始終保持著中國(guó)內(nèi)地金融企業(yè)的最高水平。

平安致力于打造一個(gè)銘記初心、有社會(huì)責(zé)任的綜合金融集團(tuán)。過去幾年，在脫貧攻堅(jiān)、抗擊疫情、綠色金融等國(guó)家重要戰(zhàn)略工作中，平安充分發(fā)揮了自身的業(yè)務(wù)特長(zhǎng)和優(yōu)勢(shì)，全力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，保障社會(huì)民生。

在具體實(shí)踐上，截至2020年，平安已完成了超過1萬億的責(zé)任投資、超過1000億的綠色產(chǎn)品投資、超過9300億的社會(huì)普惠類投資。

2021年，平安集團(tuán)成立了綠色金融委員會(huì)，力求通過綠色保險(xiǎn)、綠色投資和綠色信貸等金融手段，全力支持國(guó)家綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。我們計(jì)劃到2025年，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)綠色投資+綠色信貸規(guī)模4000億、綠色保險(xiǎn)保費(fèi)總額2500億元的總體目標(biāo)。

平安資本持續(xù)布局ESG 與優(yōu)秀企業(yè)共創(chuàng)社會(huì)價(jià)值

在私募股權(quán)投資領(lǐng)域，平安資本作為平安集團(tuán)的核心PE投資平臺(tái)，累計(jì)投資金額超過1000億元。我們堅(jiān)持責(zé)任投資原則，將ESG落實(shí)到項(xiàng)目投資和管理的每一個(gè)環(huán)節(jié)，建立專業(yè)的ESG價(jià)值評(píng)估和價(jià)值提升體系。我們會(huì)充分考慮投資項(xiàng)目的環(huán)境影響和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，力爭(zhēng)為被投企業(yè)和投資人創(chuàng)造更高和更可持續(xù)的價(jià)值和回報(bào)。

在責(zé)任投資的戰(zhàn)略定位上，我們專注于“環(huán)境友好型”和“社會(huì)友好型”兩大投資主題，利用平安的ESG評(píng)價(jià)和ESG風(fēng)控體系，通過挖掘綠色金融和ESG投資理念的潛力，與優(yōu)秀企業(yè)共同打造“綠水青山”和“美好生活”，為投資人獲取優(yōu)異回報(bào)，為社會(huì)創(chuàng)造更大價(jià)值。

在ESG投資能力方面，平安資本具備完善的項(xiàng)目開發(fā)、評(píng)估及管理體系。在ESG投資的評(píng)價(jià)體系方面，我們借助平安集團(tuán)自主研發(fā)的 AI-ESG 風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)和 CN-ESG 評(píng)價(jià)體系，也結(jié)合我本人在世界銀行14年的ESG投資經(jīng)驗(yàn)，為ESG風(fēng)控提供智慧化工具和數(shù)據(jù)支持，更準(zhǔn)確地識(shí)別投資目標(biāo)的ESG評(píng)估結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)，并且運(yùn)用多元化金融及管理手段提升被投企業(yè)的ESG綜合表現(xiàn)。

過去幾年，我們持續(xù)布局與ESG高度契合的領(lǐng)域，借助對(duì)環(huán)保及清潔能源行業(yè)多年的投資經(jīng)驗(yàn)及產(chǎn)業(yè)資源，進(jìn)一步提高綠色金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持。我們有幸投資了多家優(yōu)秀企業(yè)，包括深圳環(huán)保、三川能源、北清能源、中國(guó)天楹、寧德時(shí)代、信達(dá)生物、藥明康德、中國(guó)新高教、美年大健康，在垃圾處理、供水及污水、清潔能源、新能源汽車、醫(yī)療健康和教育等多個(gè)領(lǐng)域?qū)ι鐣?huì)環(huán)境和社會(huì)福祉做出了重要貢獻(xiàn)。

我們正處在一個(gè)嶄新的、低碳能源轉(zhuǎn)型時(shí)代的開始。這個(gè)轉(zhuǎn)型將帶來無比巨大的投資機(jī)遇。面對(duì)這一令人興奮的、時(shí)代性的變革，我們將與各位投資同仁共勉，堅(jiān)定落實(shí)ESG責(zé)任投資的理念，積極布局環(huán)境友好型和社會(huì)友好型的綠色產(chǎn)業(yè)，在投資和管理過程中充分考慮ESG綜合因素，為社會(huì)、投資人、和被投企業(yè)共同創(chuàng)造可持續(xù)發(fā)展的價(jià)值。

以上就是我今天的分享，謝謝大家！

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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