新能源汽車王者之爭：上海反超陜西西安，廣東深圳實(shí)力不容小覷

在去年“意外”交出新能源汽車產(chǎn)量冠軍之后，今年上半年，上海超過西安重回領(lǐng)頭位置，并且領(lǐng)先優(yōu)勢繼續(xù)擴(kuò)大。未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局的王者之爭，可能還看上海和深圳。

7月24日，陜西省工信廳網(wǎng)站發(fā)布數(shù)據(jù)，上半年，陜西省新能源汽車產(chǎn)量達(dá)43萬輛，同比增長46%，占全國新能源產(chǎn)量的11.9%。在此之前，7月20日，上海市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，上半年，上海市新能源汽車產(chǎn)量61.15萬輛。

在去年“意外”交出新能源汽車產(chǎn)量冠軍之后，今年上半年，上海超過西安重回領(lǐng)頭位置，并且領(lǐng)先優(yōu)勢繼續(xù)擴(kuò)大。

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而在西安之外，深圳可能才是上海真正的挑戰(zhàn)者。未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局的王者之爭，可能還看上海和深圳。

上海大幅領(lǐng)先西安

根據(jù)官方數(shù)據(jù)，6月當(dāng)月，上海和西安分別生產(chǎn)新能源汽車10.7萬和7.76萬輛。而今年上海每月產(chǎn)量都高于西安。1~2月、3月、4月和5月，上海分別生產(chǎn)新能源汽車16.77萬、11.77萬、10.96萬和10.94萬輛，陜西分別生產(chǎn)新能源汽車16.1萬、6.42萬、5.7萬和7.02萬輛。

實(shí)際上，上海一直是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)者。2021年，上海和西安分別生產(chǎn)新能源汽車63.2萬和26.9萬輛。但西安在2022年異軍突起，新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到101.52萬輛，占全國比重逾14%，超過上海的98.86萬輛，問鼎“新能源汽車產(chǎn)量第一城”。

今年上海重回領(lǐng)頭位置，但是其優(yōu)勢不僅在產(chǎn)量，更是具有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)研究院副院長馮雷向第一財(cái)經(jīng)表示，上海是中國新能源汽車最大的生產(chǎn)和消費(fèi)城市，其新能源車型在新車市場滲透率突破50%，領(lǐng)先深圳、北京、廣州等汽車強(qiáng)市。

上海在推動(dòng)我國新能源汽車發(fā)展中一直發(fā)揮著引領(lǐng)作用，在產(chǎn)業(yè)支持政策和充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上一直走在前列。上海還積極招引造車新勢力設(shè)立總部和研發(fā)生產(chǎn)基地，打造完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)。目前特斯拉在上海有超級工廠，蔚來、小鵬等車企均在上海有總部和研發(fā)生產(chǎn)基地。

馮雷表示，上海構(gòu)建了從上游原材料到下游后市場最完整的新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)。其中，在中游整車制造方面，上海是全球少數(shù)擁有三個(gè)以上主機(jī)廠的城市；此外，上海擁有超過2000家核心零部件配套企業(yè)，以特斯拉為例，其上海工廠目前已實(shí)現(xiàn)零部件本地化率95%以上。

相比而言，西安新能源汽車產(chǎn)業(yè)深度依賴西安比亞迪，產(chǎn)業(yè)鏈條不夠完整?；鹗a(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)顯示，目前陜西省現(xiàn)有主要汽車零部件配套企業(yè)126家，其中為新能源汽車生產(chǎn)配套的企業(yè)很少，甚至不及長三角、珠三角等一個(gè)城市的體量。導(dǎo)致主要核心零部件依靠外采。

馮雷表示，總體來說，上海新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展真正的底氣來自于四個(gè)方面：一是構(gòu)建了較為完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)；二是依托長三角強(qiáng)大的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)；三是背靠強(qiáng)大的消費(fèi)市場；四是融入了全球化的商業(yè)版圖。

陜西和西安也深刻意識(shí)到當(dāng)前其發(fā)展的不足之處。7月21日召開的“全省汽車行業(yè)運(yùn)行暨提配套抓招商穩(wěn)增長工作推進(jìn)會(huì)”上，陜西省工信廳汽車處負(fù)責(zé)人杜軍國強(qiáng)調(diào)，按照省委省政府提升產(chǎn)業(yè)鏈工作部署要求，下半年以“提升配套能力、做好招商引資”為主線，持續(xù)加大政策支持力度，堅(jiān)持以商招商、鏈?zhǔn)秸猩?，并出臺(tái)針對性強(qiáng)的汽車產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長措施，各重點(diǎn)企業(yè)要堅(jiān)定全年目標(biāo)任務(wù)不動(dòng)搖，各工信部門要協(xié)同服務(wù)，做好企業(yè)“娘家人”，及時(shí)協(xié)調(diào)解決企業(yè)困難問題，保障穩(wěn)定生產(chǎn)。

6月底，陜西省工信廳廳長陳忠先后赴西安比亞迪、陜西法士特、陜汽控股、西安吉利等調(diào)研工業(yè)穩(wěn)增長。在調(diào)研過程中，陳忠要求法士特和陜汽控股今年確保實(shí)現(xiàn)30%以上的增長目標(biāo)，以及吉利在陜基地全年產(chǎn)值增速100%以上的目標(biāo)任務(wù)。

公開消息顯示，對西安比亞迪，陳忠希望企業(yè)聚焦主導(dǎo)產(chǎn)品，加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，深挖潛力，拓展新產(chǎn)品，尋找新的增長點(diǎn)，為全省工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長多做貢獻(xiàn)，全力推動(dòng)陜西汽車工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

巔峰對決還看滬深？

實(shí)際上，西安異軍突起的鋒芒掩蓋了另外一個(gè)更具有挑戰(zhàn)實(shí)力的城市深圳。根據(jù)深圳市統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2021年，深圳市新能源汽車產(chǎn)量29.95萬輛，增長173.9%；2022年，深圳市新能源汽車產(chǎn)量84.88萬輛，增長了183.4%，與上海的98.86萬輛接近，排名全國第三。

火石創(chuàng)造的研究報(bào)告認(rèn)為，深圳抓住了新能源汽車核心技術(shù)——“三電”技術(shù)，全面掌握電池、電機(jī)、電控及車規(guī)級半導(dǎo)體等新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)，已經(jīng)成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈最完整的城市。

目前，深圳形成了以比亞迪為鏈主的新能源產(chǎn)業(yè)體系。在比亞迪總部所在地深圳坪山區(qū)，統(tǒng)計(jì)顯示，2022年坪山區(qū)新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車規(guī)上企業(yè)產(chǎn)值達(dá)1664億元，其中智能網(wǎng)聯(lián)汽車超1551億元，增速達(dá)139%。比亞迪帶來龐大的產(chǎn)品供應(yīng)鏈需求。

就上海而言，馮雷認(rèn)為，動(dòng)力電池當(dāng)前占據(jù)新能源汽車價(jià)值鏈頂端，成本占整車成本的40%以上，常州、宜賓、合肥等城市異軍突起，均得益于強(qiáng)大的動(dòng)力電池配套能力，上海目前還缺少本土占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的動(dòng)力電池企業(yè)。

不僅如此，上海的新能源汽車產(chǎn)量大部分來自于特斯拉“一家獨(dú)大”的效應(yīng)，特斯拉上海工廠2022年的產(chǎn)量達(dá)72.7萬輛，同比增長49.7%，產(chǎn)值1839億元，占全市汽車制造業(yè)產(chǎn)值23%，拉動(dòng)工業(yè)產(chǎn)值增長1.3個(gè)百分點(diǎn)。本土品牌如非凡、智己產(chǎn)銷量處于弱勢。

馮雷還表示，上海需要構(gòu)建最前沿的應(yīng)用場景，發(fā)揮新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新策源的作用。

目前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為傳統(tǒng)汽車城轉(zhuǎn)型的突破口，以及非汽車強(qiáng)省強(qiáng)市“彎道超車”的利器，汽車新舊勢力展開激烈競爭。全國已經(jīng)有10余個(gè)城市提出新能源汽車發(fā)展的宏偉目標(biāo)，向“新能源汽車之都”的目標(biāo)發(fā)起沖擊。

馮雷認(rèn)為，在新能源汽車領(lǐng)域，深圳是上海最為有力的競爭者之一，但當(dāng)前尚不具備對上海的超越能力。

從工業(yè)產(chǎn)值上來看，2022年深圳汽車工業(yè)產(chǎn)值為2154億元，約為上海的1/4；新能源整車產(chǎn)能也低于上海，如比亞迪最大的生產(chǎn)基地在西安，并不在深圳。深圳真正的競爭優(yōu)勢在于汽車電子領(lǐng)域。在數(shù)據(jù)上，深圳接近半數(shù)的汽車配套企業(yè)均與汽車電子相關(guān)。

馮雷認(rèn)為，由于地理、空間的限制，深圳未來的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展注定與上海不是同樣的模式。深圳的優(yōu)勢在于通過電子、智能化零部件，如電芯模組、動(dòng)力電池、精密結(jié)構(gòu)件、電機(jī)電控、智能座艙等構(gòu)建在全球產(chǎn)業(yè)鏈高價(jià)值環(huán)節(jié)中的嵌入能力，而上海更重要的是構(gòu)建對全球汽車產(chǎn)業(yè)要素資源的配置能力，上海依然是跨國企業(yè)進(jìn)入中國的首選地。

除深圳之外，馮雷認(rèn)為，廣州、重慶等城市均具備與上海同臺(tái)競爭的實(shí)力，都有跟上海相似的汽車產(chǎn)業(yè)基因：背靠龐大的消費(fèi)市場、雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和全產(chǎn)業(yè)鏈的配套能力。

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