【行業(yè)深度】洞察2023：中國保險行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：中國人保(601319);中國平安(601318);中國太保(601601);中國人壽(601628);新華保險(601336)等

本文核心數(shù)據(jù)：保險品牌價值;保險公司市場份額;市場集中度

1、中國保險行業(yè)競爭梯隊

(資料圖片)

根據(jù)Brand Finance發(fā)布的《2022全球保險品牌價值100強排行榜》，中國一共有12家公司上榜。根據(jù)全球排名和品牌價值劃分，可分為三個競爭梯隊。其中，品牌價值大于400億美元的是中國平安;品牌價值大于100億美元的有：中國人壽、太平洋保險、友邦保險;品牌價值小于100億美元的上榜公司有：中國人保、國泰人壽、新華人壽、富邦人壽、中國太平、中國再保險集團、臺灣人壽、南山人壽。

注：品牌價值低于100億美元的數(shù)據(jù)未公布。

2、中國保險行業(yè)市場份額

從原保險保費收入來看，2022年，全國原保險保費收入46957億元，中國平安、中國人保、中國人壽、中國太保、新華保險的原保險保費收入分別為7691.40億元、6191.58億元、6152.00億元、3931.66億元和1630.99億元。中國平安、中國人保、中國人壽市場份額占比均在10%以上。

從總資產(chǎn)來看，2022年四季度末，保險公司總資產(chǎn)27.1萬億元，其中中國平安總資產(chǎn)11.01萬億元，市場份額占比超過40%。

3、中國保險行業(yè)市場集中度

根據(jù)原保險保費收入看，目前我國保險行業(yè)市場集中度較高，2018-2022年，CR5始終保持在54%以上，整體來看，市場集中度變化較小，比較穩(wěn)定。

4、中國保險行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

目前，5家上市保險公司業(yè)務(wù)布局均遍及全國，從原保險保費收入來看，中國平安競爭力最強，其次是中國人保和中國人壽。

5、中國保險行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從行業(yè)現(xiàn)有競爭者來看，當前中國保險行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)競爭壓力不大;從行業(yè)潛在進入者威脅來看，隨著人們對保險意識觀念的轉(zhuǎn)變以及人們可支配的收入增加，保險業(yè)具有很大的發(fā)展空間和潛在利益，吸引更多的進入者，保險行業(yè)的進入障礙也不是很大，故新進入者威脅較強;從行業(yè)替代品威脅來看，保險是專門以風(fēng)險為經(jīng)營對象、為人們提供風(fēng)險保障的一種特殊的制度安排，是一種風(fēng)險轉(zhuǎn)移的機制，同時具備儲蓄功能，其在風(fēng)險轉(zhuǎn)移方面具有其他產(chǎn)品難以達到的優(yōu)勢，故替代品威脅較小;從行業(yè)供應(yīng)商議價能力來看，責(zé)任保險企業(yè)屬于資本密集型企業(yè)，供應(yīng)商主要體現(xiàn)為貨幣資本和人力資本的供應(yīng)商，這兩者并不屬于稀缺資源，議價能力相對較弱;從下游用戶議價能力來看，保險產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴重，客戶可選產(chǎn)品多，議價能力較強。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國保險行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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