國(guó)邦醫(yī)藥(605507):核心品種銷(xiāo)量穩(wěn)步增長(zhǎng) 原料藥龍頭地位持續(xù)穩(wěn)固
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業(yè)績(jī)摘要:2023 年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.10 億元(+3.93%),毛利率為24.64%(-4.96pct);歸母凈利潤(rùn)3.57 億元(-27.79%),扣非歸母凈利潤(rùn)3.58 億元(-26.82%),收入增速放緩主要受下游市場(chǎng)需求景氣度低以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、核心原料藥產(chǎn)品價(jià)格下行影響,利潤(rùn)端下滑明顯,除產(chǎn)品價(jià)格因素外,同時(shí)疊加高毛利率的關(guān)鍵醫(yī)藥中間體業(yè)務(wù)去年同期疫情高基數(shù)影響。
業(yè)績(jī)拆分:(1)醫(yī)藥板塊:2023H1 實(shí)現(xiàn)收入18.60 億元(+6%),其中原料藥板塊大環(huán)內(nèi)酯類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量顯著增長(zhǎng),市場(chǎng)份額持續(xù)提升;中間體板塊產(chǎn)品價(jià)格承壓,疊加去年疫情高基數(shù)影響,收入利潤(rùn)略有下滑。(2)動(dòng)保板塊:
2023H1 實(shí)現(xiàn)收入9.42 億元(+1%),主力產(chǎn)品氟苯尼考、強(qiáng)力霉素價(jià)格顯著下跌,但出貨量大幅提升,整體收入較去年同期基本持平;此外,上半年氟苯尼考酶法生產(chǎn)技術(shù)全面落地,成本得到有效控制,公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著。
產(chǎn)能建設(shè)順利推進(jìn),特色原料藥新品有望貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)新增量。2023H1 公司產(chǎn)能建設(shè)順利推進(jìn),年產(chǎn)4000 噸氟苯尼考一期進(jìn)入設(shè)備安裝階段,預(yù)計(jì)23Q4試生產(chǎn);年產(chǎn)1500 噸強(qiáng)力霉素二期完成試生產(chǎn),進(jìn)入驗(yàn)收取證階段;硼氫化鈉系列產(chǎn)品項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)入設(shè)備安裝調(diào)試階段。未來(lái)隨著產(chǎn)能逐漸釋放,公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步擴(kuò)大。此外,公司產(chǎn)品矩陣持續(xù)豐富,圍繞精神、消化、心血管等治療領(lǐng)域開(kāi)展布局,莫西沙星、維格列汀、碳酸鑭及利伐沙班等產(chǎn)品逐漸形成銷(xiāo)售,未來(lái)有望為公司貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)新增量。
盈利預(yù)測(cè)及評(píng)級(jí):預(yù)計(jì) 23-25 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 61.58/69.16/79.42 億元,同比增長(zhǎng) 7.6%/12.3%/14.8%;歸母凈利潤(rùn) 7.34/9.64/11.65 億元,同比增長(zhǎng) -20.3%/31.3%/20.9%;對(duì)應(yīng) 15.9/12.1/10.0 倍 PE。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn),行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),原材料價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
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