“果鏈”公司備受青睞，消費電子行業(yè)回暖跡象顯現(xiàn)？

自7月份以來，眾多機構(gòu)紛紛對A股市場上的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司進行了密集的調(diào)研，京東方A、聞泰科技、環(huán)旭電子均獲得超過100家機構(gòu)調(diào)研。這一現(xiàn)象反映出市場對蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的高度關(guān)注和期待。

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可自2022年以來，受行業(yè)周期、國際環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈等多重因素影響，全球消費電子需求疲軟。市場研究機構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度，全球智能手機市場出貨量達2.58億部，同比下降10%，這已經(jīng)是全球智能手機出貨量連續(xù)第五個季度下滑。

縱然是蘋果也難逃需求疲軟的態(tài)勢。根據(jù)路孚特近日發(fā)布的數(shù)據(jù)，蘋果二季度總收入可能下降1.6%，是自2016年以來第三季度收入的最大降幅；其中預(yù)計iPhone銷售額將下滑2%以上。那眾多機構(gòu)因何青睞“果鏈”公司？是否意味著消費電子行業(yè)已經(jīng)回暖？

iPhone15量產(chǎn)在即

此番果鏈被機構(gòu)密集調(diào)研，或與iPhone15即將量產(chǎn)有關(guān)。

按照慣例，蘋果公司在每年的秋季都會舉行一場盛大的新品發(fā)布會，這是他們向全球展示其最新創(chuàng)新產(chǎn)品和技術(shù)的重要場合。在這次發(fā)布會上，蘋果公司通常會推出他們的旗艦手機產(chǎn)品——iPhone。

近期，就有海通國際科技研究分析師JeffPu預(yù)估，9月份蘋果即將發(fā)布全新一代iPhone15系列，將于8月開始批量生產(chǎn)，今年下半年產(chǎn)量有望達到8400萬部，相比去年的iPhone14系列增長了12%。

作為全球出貨量最大的手機廠商和PC商，蘋果一直與中國的產(chǎn)業(yè)鏈保持著密切的聯(lián)系。這種合作不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品設(shè)計和制造上，還涉及到供應(yīng)鏈管理、技術(shù)研發(fā)等多個領(lǐng)域。

為了更好地滿足市場需求并降低生產(chǎn)成本，蘋果公司甚至培育了一條完整的“蘋果產(chǎn)業(yè)鏈”，其中包括了立訊精密、京東方A、環(huán)旭電子、欣旺達等。

而些被稱為“果鏈公司”的企業(yè)在整個蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著關(guān)鍵的角色，負(fù)責(zé)生產(chǎn)和供應(yīng)各種零部件，如欣旺達是蘋果電池供應(yīng)商、環(huán)旭電子是蘋果重要供應(yīng)商、京東方A是蘋果手機屏幕供應(yīng)商等，廣為人知的富士康等廠商還負(fù)責(zé)替蘋果代工組裝出一臺臺完整的手機。

這樣一來，蘋果并不需要自己建工廠，在蘋果供應(yīng)鏈涉及的所有工廠中，位于中國的數(shù)量最多，且遠(yuǎn)超日本和美國，幾乎支撐起了制造蘋果產(chǎn)品的半壁江山。隨著iPhone15的即將量產(chǎn)，果鏈公司的業(yè)務(wù)前景將備受關(guān)注。

同時，果鏈公司的業(yè)績和表現(xiàn)將直接影響到iPhone15的上市時間和市場表現(xiàn)。因此市場和投資者對果鏈公司的關(guān)注度持續(xù)升溫，希望通過對這些公司的調(diào)研了解蘋果公司的最新動態(tài)和未來發(fā)展前景。

總之，果鏈公司近期受到機構(gòu)密集調(diào)研的原因可能與其在iPhone15生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵地位有關(guān)。果鏈公司需要不斷提升自身實力和技術(shù)水平，以應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)和競爭，為蘋果公司提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

蘋果能否憑借新機扭轉(zhuǎn)頹勢？

根據(jù)路孚特的數(shù)據(jù)，市場普遍預(yù)期蘋果二季度總收入可能下降1.6%，是自2016年以來第三季度收入的最大降幅。蘋果公司是否能夠通過其即將發(fā)布的新系列手機來扭轉(zhuǎn)當(dāng)前的市場頹勢？這個問題引發(fā)了廣泛的關(guān)注和討論。

分析師們對iPhone15系列的市場行情也態(tài)度不一。此前巴克萊分析師稱，iPhone15系列有望迎來超級周期，年內(nèi)出貨量將達到8900萬臺；海通國際科技研究分析師JeffPu預(yù)估，今年下半年iPhone15系列出貨量達到8400萬部，比iPhone14多12%。

中金公司稱，展望2023年下半年，隨著終端庫存逐步完成出清，同時下半年進入行業(yè)旺季，新機型供給豐富，手機行業(yè)或迎來溫和復(fù)蘇，建議投資者積極關(guān)注2023年下半年手機需求拐點逐步到來時的行業(yè)盈利能力改善空間，以及iPhone15創(chuàng)新帶來的機遇。

而近日卻有蘋果分析師郭明錤預(yù)測，即將推出的iPhone15系列的需求可能低于今年的iPhone14系列，給蘋果供應(yīng)商在2023年下半年的收入增長帶來挑戰(zhàn)，相對較高的價格可能會成為影響需求的因素之一。

眾所周知，蘋果手機之所以受到廣大消費者的喜愛，是因為其一直以來都在不斷推出具有創(chuàng)新性的產(chǎn)品，如全面屏、面部識別解鎖和更先進的攝像頭系統(tǒng)等。這些創(chuàng)新為蘋果贏得了更多的市場份額，讓其在全球范圍內(nèi)擁有龐大的忠實用戶群體。

而近年來，蘋果公司似乎已經(jīng)失去了在智能手機市場上引領(lǐng)創(chuàng)新的能力，消費者對新款iPhone的興趣逐漸減弱。此前iPhone14系列手機的推出便在業(yè)績上呈現(xiàn)分化，基礎(chǔ)款機型銷量遭遇滑鐵盧。

同時，當(dāng)前的智能手機市場競爭異常激烈，其他競爭對手也在不斷加大研發(fā)投入和市場營銷力度。三星及國產(chǎn)手機品牌在高端市場加速發(fā)力，蘋果雖然短期保持領(lǐng)先，但依舊面臨較大壓力。

此外，較低的需求可能會給蘋果供應(yīng)商在2023年下半年的收入增長帶來挑戰(zhàn)。2022年以來受行業(yè)周期、國際環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈等多重因素影響，全球消費電子需求疲軟。根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機出貨量連續(xù)第五個季度下滑，2023年第1季度同比下滑12%，第2季度同比下降11%。

總之，蘋果能否憑借新機扭轉(zhuǎn)頹勢仍然存在一定的不確定性。然而，考慮到其在創(chuàng)新和品牌方面的優(yōu)勢，以及全球范圍內(nèi)龐大的用戶基礎(chǔ)，我們有理由相信蘋果在新機發(fā)布后會采取積極的策略來應(yīng)對市場挑戰(zhàn)。

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