全國共有貨車司機(jī)近2000萬人 貨車行業(yè)市場(chǎng)深度分析

2022年1月13日，工信部正式發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)輕型貨車、小微型載客汽車生產(chǎn)和登記管理工作的通知》(簡稱“藍(lán)牌新規(guī)”)，其中，對(duì)輕型貨車(輕卡)的技術(shù)參數(shù)做了明確要求，重點(diǎn)是限制了輕型貨車的“發(fā)動(dòng)機(jī)排量不能大于2.5L”，對(duì)車輛公告、上牌、生產(chǎn)、監(jiān)督等環(huán)節(jié)加大約束力度，從產(chǎn)品源頭有效消除輕型貨車“大噸小標(biāo)”、超載運(yùn)輸隱患。

(資料圖片僅供參考)

在上述政策出臺(tái)以前，市面上多數(shù)輕型貨車(輕卡)的發(fā)動(dòng)機(jī)排量在2.5L以上，符合上述規(guī)定的輕卡占比較小，上述政策出臺(tái)后將促使國內(nèi)輕卡市場(chǎng)重新洗牌，引領(lǐng)輕型貨車行業(yè)向輕量化、合規(guī)化方向發(fā)展。目前，福田、江淮、解放動(dòng)力、江鈴、濰柴等企業(yè)陸續(xù)推出了2.5L動(dòng)力的新型輕卡產(chǎn)品，不合規(guī)的輕卡產(chǎn)品逐漸向微卡、中卡市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略的強(qiáng)力推動(dòng)，國家和各地出臺(tái)一系列支持鼓勵(lì)新能源物流貨車的發(fā)展政策，電商及快遞業(yè)務(wù)的增長，催生了對(duì)新能源貨車的更多需求。換電模式推動(dòng)了新能源重卡的高速增長，我國新能源貨車將迎來快速發(fā)展。

貨車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料和貨車零部件，主要包括鋼材、鋁材、木材、塑料、橡膠、玻璃、化工材料等原材料及發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、方向盤、儀表盤等零部件;中游為貨車整車生產(chǎn)及供應(yīng);下游廣泛應(yīng)用于貨運(yùn)、物流、建筑、采礦等領(lǐng)域。

2021年貨車產(chǎn)銷分別完成416.6萬輛和428.8萬輛，同比分別下降12.8%和8.5%。從銷量細(xì)分結(jié)構(gòu)情況來看，2021年我國重型貨車銷量為139.5萬輛，同比下降13.8%，占總銷量的32.5%;

中型貨車銷量為17.9萬輛，同比增長12.3%，占總銷量的4.2%;輕型貨車銷量為211萬輛，同比下降4%，占總銷量的49.2%;微型貨車銷量為60.5萬輛，同比下降14.7%，占總銷量的14.1%。

貨車行業(yè)市場(chǎng)深度分析

由于我國的物流和工程相關(guān)行業(yè)發(fā)展較快，這些行業(yè)對(duì)于運(yùn)輸方面的需求也較大，這些需求反映在了我國的重卡行業(yè)產(chǎn)銷量上。2015-2019年，我國重卡汽車產(chǎn)銷量逐年走高，產(chǎn)銷率總體維持平衡，總體運(yùn)行在97%-104%之間。2019年，柴油重卡國六排放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后，重卡替換需求大幅增加。2020年，我國重卡產(chǎn)銷量出現(xiàn)大幅提升。但隨著替換需求逐漸得到滿足，重型卡車產(chǎn)銷量在2021年出現(xiàn)回落。2022年上半年，我國重型卡車產(chǎn)量為38.3萬輛，銷量為38萬輛，產(chǎn)銷率為99.1%，行業(yè)供需維持平衡，但產(chǎn)銷量同比均出現(xiàn)較大比例下滑。

貨車作為重要的運(yùn)輸工具，在人們的生活中是不可缺少的，2022年我國貨車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)394億元，行業(yè)集中度大幅提升。截至2022年底，全國共有2537家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)，整合社會(huì)零散運(yùn)力594.3萬輛，整合駕駛員522.4萬人。2022年全年共上傳運(yùn)單9401.2萬單，同比增長36%。

重卡行業(yè)格局穩(wěn)定，CR5 市占率一直高達(dá) 80%以上。2022 年 1-11 月，中國重 汽、一汽集團(tuán)、東風(fēng)公司、陜汽集團(tuán)、福田汽車的份額分別為 23.99%、 19.14%、18.03%、16.14%、10.20%。我們拆分重卡三大類車型的銷量占比，其中重卡非完整車輛的占比在 30-40%之 間，這部分車輛大部分添加上裝后成為自卸車服務(wù)于工程基建，小部分成為環(huán) 衛(wèi)、消防等特種車輛。半掛牽引車主要用于物流運(yùn)輸。重卡載貨車既用于物流運(yùn) 輸，也用于工程基建。在物流運(yùn)輸中礦建材料和水泥占比為 38.7%，這部分運(yùn)輸 需求也可以歸類為工程基建。在重型載貨車領(lǐng)域，重汽的優(yōu)勢(shì)較大，福田、東風(fēng)和一汽集團(tuán)也在不斷發(fā)力提升 重型載貨車的份額，行業(yè)向龍頭集中的趨勢(shì)明顯。

2020年年末全國擁有公路營運(yùn)汽車1171.54萬輛。擁有載客汽車61.26萬輛、1840.89萬客位;擁有載貨汽車1110.28萬輛、15784.17萬噸位。其中，普通貨車414.14萬輛、4660.76萬噸位，專用貨車50.67萬輛、596.60萬噸位，牽引車310.84萬輛，掛車334.63萬輛。全年完成營業(yè)性貨運(yùn)量342.64億噸，比上年下降0.3%，完成貨物周轉(zhuǎn)量60171.85億噸公里，增長0.9%。

目前，全國共有貨車司機(jī)近2000萬人，大多以個(gè)體經(jīng)營為主。長期以來，廣大貨車司機(jī)奔波在物流運(yùn)輸一線，為促進(jìn)物流業(yè)降本增效、服務(wù)改善民生、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，同城貨運(yùn)的市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到億萬級(jí)。從市場(chǎng)走勢(shì)來看，預(yù)計(jì)2030年將會(huì)成為傳統(tǒng)卡車和新能源卡車的分水嶺，輕卡市場(chǎng)可能會(huì)提前到2025年。對(duì)于所有卡車企業(yè)來說，既要設(shè)法熬過當(dāng)下最艱難的時(shí)刻，還要做好進(jìn)入新賽道的準(zhǔn)備。

客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，行業(yè)總量不僅取決于居民出行總量和出行結(jié)構(gòu)，也受 國家及地方政策的影響。受疫情反復(fù)、新能源補(bǔ)貼政策變化以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面 臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力等影響，國內(nèi)大中型客車行業(yè) 2020 和 2021 連續(xù)兩年下滑，2022 年開始企穩(wěn)。 國內(nèi)公交市場(chǎng)已經(jīng)新能源化，受 2015-2017 年新能源公交的提前消費(fèi)影響，自 2018-2021 年公交采購需求持續(xù)下滑。從發(fā)展趨勢(shì)看，隨著 2022 年底新能源汽車 補(bǔ)貼政策退出，同時(shí)，隨著“雙碳”政策的推動(dòng)，預(yù)計(jì)新能源客車逐漸進(jìn)入公路客 車領(lǐng)域，短期內(nèi)主要用于團(tuán)體租賃、短途客運(yùn)等。展望2025我們認(rèn)為客車行 業(yè)銷量的影響因素為：

從新能源重型貨車情況來看，隨著我國“雙碳”政策的持續(xù)推進(jìn)，我國新能源汽車持續(xù)發(fā)展，帶動(dòng)新能源重型貨車銷量持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，截至2022年11月我國新能源重型貨車銷量為19037輛，同比增長155.8%。

全球公路貨運(yùn)行業(yè)一直面臨著司機(jī)及商戶分散、車輛的使用率低、需求日益增長以及商戶之間缺乏互信等幾大痛點(diǎn)。近年來，公路貨運(yùn)服務(wù)數(shù)字平臺(tái)的興起，對(duì)行業(yè)痛點(diǎn)的緩解起到一定作用。2021年，通過貨拉拉平臺(tái)完成所有交易幾乎均是閉環(huán)交易，遠(yuǎn)高于全球所有數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)22.4%的行業(yè)平均水平，是全球極少數(shù)每年產(chǎn)生超過10億美元閉環(huán)貨運(yùn)GTV的數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)之一。

貨拉拉表示，2022年，物流支出約10.0萬億美元，其中3.5萬億美元用于公路貨運(yùn)市場(chǎng)。由于新冠疫情的影響及經(jīng)濟(jì)增長放緩，全球公路貨運(yùn)市場(chǎng)于2020年暫時(shí)錄得1.5%的同比跌幅。不過，市場(chǎng)自2021年起已日益復(fù)甦，并預(yù)計(jì)將增至2027年的4.6萬億美元，自2022年起復(fù)合年增長率為5.6%。

從行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭格局來看，我國重型貨車行業(yè)市場(chǎng)巨頭云集，市場(chǎng)高度集中，前五大企業(yè)的市場(chǎng)集中度在多年前就已超過80%，并且仍在進(jìn)一步提高。具體來看，2022年上半年我國重型貨車行業(yè)CR5達(dá)86.8%，其中中國重汽排名第一，占比為23.3%，其次為一汽集團(tuán)和東風(fēng)汽車，占比分別為19.9%和18.9%。

公司是全球領(lǐng)先的半掛車與專用車高端制造企業(yè)，公司成立了六大業(yè)務(wù)集團(tuán)。其 中燈塔先鋒業(yè)務(wù)深耕中國市場(chǎng)的半掛車產(chǎn)品;北美業(yè)務(wù)由廂式半掛車、冷藏半掛 車以及集裝箱骨架車組成，在北美市場(chǎng)獲得了主流大客戶長期信賴與認(rèn)可;歐洲 業(yè)務(wù)深耕歐洲市場(chǎng)半掛車產(chǎn)品，運(yùn)營 “SDC”與 “LAG”品牌。強(qiáng)冠業(yè)務(wù)集團(tuán)生產(chǎn)與銷售罐式半掛車與混凝土攪拌車，旗下的混凝土攪拌車連續(xù)五年在中國銷量第 一。城市渣土車業(yè)務(wù)生產(chǎn)與銷售城市渣土車上裝產(chǎn)品，是中國城市渣土車委托改 裝業(yè)務(wù)先行者。太字節(jié)業(yè)務(wù)集團(tuán)生產(chǎn)制造冷藏廂體與干貨廂體，運(yùn)營 “太字節(jié) ” 品牌。

全球物流支出約10萬億美元，其中3.5萬億美元用于公路貨運(yùn)市場(chǎng)。預(yù)計(jì)從2022年起復(fù)合增長率為5.6%，2027年將達(dá)4.6萬億美元。目前全球公路貨運(yùn)行業(yè)的線上滲透率仍較低，未來有巨大增長潛力。數(shù)據(jù)顯示，2021年公路貨運(yùn)GTV中僅有1.9%通過數(shù)字平臺(tái)促成，預(yù)計(jì)2027年線上滲透率將達(dá)至2.7%。

2023年中國貨車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

當(dāng)前我國已進(jìn)入以數(shù)字化、智能化為主要特征的新發(fā)展階段，交通物流業(yè)積極搶抓新一輪科技變革發(fā)展機(jī)遇期，加快推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信、5G、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和人工智能等新一代信息技術(shù)與貨運(yùn)物流業(yè)深度融合，不斷加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化步伐。積極開展網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)新業(yè)態(tài)創(chuàng)新發(fā)展和試點(diǎn)工作，鼓勵(lì)企業(yè)以互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為依托，加快整合社會(huì)零散運(yùn)力和物流資源，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上下單、線上智能匹配、線上線下一體化發(fā)展。

目前，全國已涌現(xiàn)出2000多家以網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)為主要形式的市場(chǎng)主體，大幅提升物流運(yùn)輸效率和社會(huì)化組織水平，可為上下游企業(yè)節(jié)約成本10%—30%，車貨匹配時(shí)間由過去的一兩天降低至現(xiàn)在的一小時(shí)之內(nèi)。智慧港口、智慧樞紐等新基建加快建設(shè)，無人駕駛、無人車、無人機(jī)等新服務(wù)不斷涌現(xiàn)，科技創(chuàng)新在貨運(yùn)物流高質(zhì)量發(fā)展中的引領(lǐng)作用進(jìn)一步凸顯。

近年來，在國家政策的大力支持下，中國數(shù)字貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L，數(shù)字技術(shù)在改進(jìn)傳統(tǒng)貨運(yùn)產(chǎn)業(yè)、推進(jìn)物流行業(yè)降本增效提質(zhì)方面效果明顯。2022年中國公路貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模在5萬億元左右。隨著國民經(jīng)濟(jì)高速增長帶來公路貨運(yùn)需求大幅增長，從而促進(jìn)貨車的需求增長。中國物流成本占國民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值的比例接近20%，比日本和美國多一倍左右。載貨車的需求與全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模增長速度有較大相關(guān)性。從長期來看推動(dòng)載貨車行業(yè)增長的因素仍然存在，主要是公路貨運(yùn)需求、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)投資。

未來，貨車運(yùn)輸行業(yè)將會(huì)面臨諸多新的變化和挑戰(zhàn)。其中，貨車電動(dòng)化或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)發(fā)展的一個(gè)重要方向。近年來，隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，許多國家紛紛制定了限制燃油車的政策，逐步推動(dòng)了新能源車輛的發(fā)展。貨車電動(dòng)化不僅能夠提高能效，減少碳排放，還能有效緩解油價(jià)上漲對(duì)貨車行業(yè)的沖擊，因此，預(yù)計(jì)貨車電動(dòng)化將成為貨車行業(yè)的新趨勢(shì)。

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