2020信創(chuàng)發(fā)展研究報(bào)告：展現(xiàn)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜

2021年是“十四五”開局之年，作為“十四五”發(fā)展目標(biāo)的重要抓手，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)以信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)為根基，通過科技創(chuàng)新，構(gòu)建國內(nèi)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，形成了一大批有競爭力的、逐漸突破核心技術(shù)的信息技術(shù)企業(yè)。

隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展壯大，市場亟待有一個(gè)系統(tǒng)、全面、準(zhǔn)確展現(xiàn)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行圖景的年度報(bào)告，梳理產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，剖析行業(yè)發(fā)展問題，描繪產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，為國計(jì)民生重點(diǎn)行業(yè)用戶提供重要參考。

作為首份2020信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)報(bào)告，億歐智庫《2020信創(chuàng)發(fā)展研究報(bào)告》(以下簡稱2020信創(chuàng)報(bào)告)，基于對我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大量桌面研究，以及對行業(yè)專家的訪談，全面梳理了信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展沿革及國家“十四五”規(guī)劃、“新基建”發(fā)展背景下的價(jià)值與機(jī)遇，以62頁的篇幅，展現(xiàn)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜，指出信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的集團(tuán)化趨勢明顯，四大巨頭市場格局已經(jīng)形成，并總結(jié)出信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)60強(qiáng)企業(yè)名單，涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、信息安全、應(yīng)用軟件、云服務(wù)5大類，包括芯片、整機(jī)、辦公OA等11個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

CPU和操作系統(tǒng)居于信創(chuàng)生態(tài)核心地位

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)以信息技術(shù)產(chǎn)品生態(tài)體系為基礎(chǔ)框架。當(dāng)前傳統(tǒng)的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)主要由四部分組成：基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件以及信息網(wǎng)絡(luò)安全。隨著新一代信息技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，云服務(wù)、系統(tǒng)集成方也成為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

目前，活躍在市場上的國產(chǎn)CPU絕大多數(shù)采用同國外合作的方式，主要途徑包括購買指令集授權(quán)、技術(shù)合作等，尚未出現(xiàn)成熟的完全自主先進(jìn)的CPU產(chǎn)品。國產(chǎn)CPU中鯤鵬、飛騰、龍芯采用指令集授權(quán)或自研架構(gòu)，自主先進(jìn)程度相對較高。

國產(chǎn)主流操作系統(tǒng)均是基于Linux內(nèi)核的二次開發(fā)，主要廠商有麒麟、統(tǒng)信、普華、 中科方德、一銘軟件等。在信創(chuàng)領(lǐng)域，麒麟操作系統(tǒng)目前占據(jù)主導(dǎo)地位，而以深度操作系統(tǒng)為基礎(chǔ)開發(fā)的UOS也已快速崛起，并成為最受歡迎的民企國產(chǎn)操作系統(tǒng)，雙足鼎立的市場格局基本形成 。

從信息基礎(chǔ)設(shè)施國產(chǎn)化程度來看，國內(nèi)重要信息系統(tǒng)、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施中使用的核心信息技術(shù)產(chǎn)品和關(guān)鍵服務(wù)大多依賴國外。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)解決的是安全問題，將基礎(chǔ)設(shè)施變成我們自己可掌控、可研究、可發(fā)展、可生產(chǎn)的，它將鑄成新基建的安全之基;同時(shí)，新基建在推動中國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，也將助力相關(guān)企業(yè)競爭力的提升和中國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)四大集團(tuán)市場格局已經(jīng)成型

目前信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已形成以華為、中國電子CEC、中國電科CETC、浪潮為巨頭的市場格局，其中，華為主要立足于鯤鵬處理器，聚集外部上下游企業(yè)形成鯤鵬信創(chuàng)生態(tài)體系;中國電子CEC 、中國電科CETC、浪潮則側(cè)重于自建生態(tài)與戰(zhàn)略投資/合作相結(jié)合的方式，搭建穩(wěn)固的自有生態(tài)，如中國電子CEC戰(zhàn)略投資易捷行云，浪潮在信息/網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域選擇與中孚信息進(jìn)行戰(zhàn)略合作。目前，四大集團(tuán)都已形成了涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息/網(wǎng)絡(luò)安全、云服務(wù)、系統(tǒng)集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。

信創(chuàng)企業(yè)60強(qiáng)出爐，信創(chuàng)云三足鼎立

基于企業(yè)科技創(chuàng)新能力、信創(chuàng)產(chǎn)品成熟度、企業(yè)商業(yè)化能力、公司背景能力等指標(biāo)，通過信息采集和評估打分環(huán)節(jié)，2020信創(chuàng)報(bào)告歸納出信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)代表性60強(qiáng)企業(yè)，從領(lǐng)域分布來看，入榜企業(yè)中IT基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件企業(yè)占比最高，接近六成;信息安全領(lǐng)域企業(yè)最多，操作系統(tǒng)領(lǐng)域企業(yè)較少，越底層的軟件領(lǐng)域市場越集中。

其中，云服務(wù)即信創(chuàng)云作為承載企業(yè)數(shù)字化系統(tǒng)的核心平臺，往下對接基礎(chǔ)設(shè)施，往上承接各類應(yīng)用，在整個(gè)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈體系中起到承上啟下、貫穿始終的重要作用。2020信創(chuàng)報(bào)告認(rèn)為信創(chuàng)云領(lǐng)域呈現(xiàn)三足鼎立格局：

·華為云將華為30多年在ICT領(lǐng)域的技術(shù)積累和產(chǎn)品解決方案開放給客戶，具備“云、AI、5G協(xié)同創(chuàng)新，數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)踐者，共創(chuàng)共享共贏四大優(yōu)勢”;

·浪潮云依托在政府、企業(yè)信息化領(lǐng)域的30余年的深厚經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)積累，逐步形成了“可信賴、專業(yè)化、生態(tài)化”三大特色，面向政府機(jī)構(gòu)和企業(yè)組織;

·易捷行云，IDC報(bào)告連續(xù)兩年中立私有云企業(yè)市場份額排名第一，D輪為中國電子戰(zhàn)略投資，并為中國電子云提供IaaS云底座。

2020信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)行業(yè)滲透率分析

為分析信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在各行業(yè)落地情況，2020信創(chuàng)報(bào)告對信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中企業(yè)在國家“2+8”體系(黨政，金融、電信、交通、電力、石油、航空航天、教育、醫(yī)院行業(yè)) 下的行業(yè)分布進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。

整體來看，目前信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)行業(yè)滲透率可大致分為三個(gè)梯隊(duì)：

·黨政和金融滲透率處于第一梯隊(duì);

·電信、交通、電力、石油、航空航天處于第二梯隊(duì);

·教育、醫(yī)院領(lǐng)域滲透率最低，處于第三梯隊(duì)。

這是由于在政策導(dǎo)向下，黨政端最先進(jìn)行國產(chǎn)化;而行業(yè)端金融領(lǐng)域數(shù)字化程度較高，更易滲透。

2021信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)四大破局之策

在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈條中，下游企業(yè)以應(yīng)用和服務(wù)為主，上游則以硬件為主。聚焦到信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史，整個(gè)上游核心技術(shù)幾乎被國外企業(yè)所壟斷，芯片技術(shù)架構(gòu)中的x86、ARM、RISC-V、MIPS全部是國外公司，時(shí)間最早的x86距今已有42年之久、與之相比，中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)任重而道遠(yuǎn)，還有很大成長空間。2020信創(chuàng)報(bào)告據(jù)此歸納出我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的四大破局之策：

首先，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈條下游強(qiáng)，上游弱是整個(gè)底層技術(shù)發(fā)展時(shí)間少、基礎(chǔ)底子薄的深度折射。應(yīng)當(dāng)加大上游鏈條的政策和資金力度，給予更多耐心。

其二，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)仍存在格局分散和缺乏規(guī)模用戶群等挑戰(zhàn)，基于強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合下的鏈條生態(tài)整合可成為破局之策。

其三，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)與國際老牌巨頭在核心技術(shù)儲備和領(lǐng)軍人才梯隊(duì)建設(shè)上依然存在較大差距，跨代際技術(shù)創(chuàng)新和重點(diǎn)科研機(jī)構(gòu)人才共享具有重要意義。

最后，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在用戶積累數(shù)量和使用反饋上與終極目標(biāo)還存在較大差距，用戶是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的根基，應(yīng)當(dāng)持續(xù)聆聽用戶聲音并優(yōu)化產(chǎn)品能力。

我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正在加速落地和實(shí)踐，是實(shí)現(xiàn)安全化、可控化和自主系統(tǒng)化，提升行業(yè)核心競爭力的必備基礎(chǔ)，以此為基礎(chǔ)，中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)走向國際化是必然趨勢，與國外如Intel、微軟、IBM、Oracle等巨頭平等對話和業(yè)務(wù)對抗將成為常態(tài)。

這種平等對抗的演進(jìn)以中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新并具備世界級專利的產(chǎn)品和服務(wù)為必要條件，狹路相逢勇者勝，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正蓄勢騰飛。

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