中國(guó)通號(hào)今日起進(jìn)入發(fā)行程序 A股發(fā)行已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)

今日凌晨，上交所發(fā)布中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)通號(hào))(03969) 招股意向書、上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告。中國(guó)通號(hào)今日起進(jìn)入發(fā)行程序， A股發(fā)行已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。

據(jù)悉，中國(guó)通號(hào)將于今日啟動(dòng)網(wǎng)下路演，為期三天至7月4日;7月8日確定發(fā)行價(jià)格;7月9日進(jìn)行網(wǎng)上路演;7月10日確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制及網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。7月16日刊登《發(fā)行結(jié)果公告》及《招股說(shuō)明書》。

若發(fā)行成功，中國(guó)通號(hào)將成為登陸科創(chuàng)板的首家大型央企，也是科創(chuàng)板“A+H”第一股。根據(jù)詢價(jià)公告顯示，公司本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

公司的實(shí)際控制人為國(guó)資委，持有中國(guó)鐵路通信信號(hào)集團(tuán)公司100%股權(quán)，中國(guó)鐵路通信信號(hào)集團(tuán)公司為公司的控股股東，持股比例75.14%。其他主要股東中，誠(chéng)通集團(tuán)、中國(guó)國(guó)新、國(guó)機(jī)集團(tuán)也均為國(guó)有股東。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，從2002到2017年，城市軌道交通在城市公共交通客運(yùn)量中的占比從2.23%提高至21.76%，比例仍較低，同時(shí)城市交通擁堵問(wèn)題仍然嚴(yán)峻，城市軌道交通尚有廣闊發(fā)展空間。根據(jù)公司招股說(shuō)明書，在城市軌道交通領(lǐng)域，公司自成立以來(lái)完成了110余項(xiàng)城市軌道控制系統(tǒng)集成項(xiàng)目。在設(shè)計(jì)和咨詢服務(wù)方面，公司自成立以來(lái)完成了160 余個(gè)城市軌道控制系統(tǒng)建設(shè)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目。

軌道交通控制系統(tǒng)是公司目前收入和毛利的主要來(lái)源。根據(jù)公司披露的2018年業(yè)績(jī)情況，公司目前主要的業(yè)務(wù)板塊為軌道交通控制系統(tǒng)(收入占比71%，毛利占比83%)和工程總承包業(yè)務(wù)(收入占比29%，毛利占比17%)，其中，軌道交通控制系統(tǒng)又分為三個(gè)板塊，分布為設(shè)計(jì)集成、設(shè)備制造和系統(tǒng)交付服務(wù)。

據(jù)公告顯示，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司擬發(fā)行量不超過(guò)18億股，占發(fā)行后總股本17%，A股發(fā)行擬募集資金105億元。公司擬將該等募集資金投資于先進(jìn)及智能技術(shù)研發(fā)及制造基地項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目及用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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