中國建材(03323)完成發(fā)行16億元科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券

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智通財經(jīng)APP訊，中國建材(03323)發(fā)布公告，根據(jù)《中國建材股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第三期)發(fā)行公告》，中國建材股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第三期)發(fā)行規(guī)模不超過16億元，本期債券品種一基礎(chǔ)期限為2年，以每2個計息年度為1個周期;品種二基礎(chǔ)期限為3年，以每3個計息年度為1個周期。在約定的基礎(chǔ)期限期末及每一個周期末，發(fā)行人有權(quán)行使續(xù)期選擇權(quán)，按約定的基礎(chǔ)期限延長1個周期;發(fā)行人不行使續(xù)期選擇權(quán)則全額到期兌付。

本期債券發(fā)行價格100元/張，采取網(wǎng)下面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法(2022年修訂)》規(guī)定的專業(yè)機構(gòu)投資者詢價配售的方式發(fā)行。

本期債券采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者詢價配售的方式發(fā)行，發(fā)行工作已于2023年8月3日結(jié)束。本期債券品種一實際發(fā)行金額8億元，最終票面利率為2.86%;本期債券品種二實際發(fā)行金額8億元，最終票面利率為3.05%。

發(fā)行人的董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債券認購。

本期債券承銷機構(gòu)中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方共認購本期債券8.3億元。

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