氣派科技擬定增募不超1.3億 2021上市募3.9億2022虧損-環(huán)球視點(diǎn)

氣派科技（688216.SH）今日收?qǐng)?bào)25.00元，跌幅3.47%。

昨晚，氣派科技發(fā)布以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。公司本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)13000.00萬(wàn)元，符合科創(chuàng)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規(guī)定。本次發(fā)行股票募集資金總額在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于第三代半導(dǎo)體及硅功率器件先進(jìn)封測(cè)項(xiàng)目、償還銀行貸款。

(資料圖)

發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股）股票，每股面值人民幣1.00元。發(fā)行股票采用以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)授權(quán)的董事會(huì)決定啟動(dòng)發(fā)行程序，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后10個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名（含35名）。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。本次發(fā)行股票所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且募集資金總額不超過(guò)13000.00萬(wàn)元（含本數(shù)，下同），同時(shí)不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定。

本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行的股票，自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次發(fā)行股票后，發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行決議的有效期自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后相關(guān)公告中予以披露。

截至預(yù)案公告日，公司股本總額為10627.00萬(wàn)股，梁大鐘直接持有公司5115.00萬(wàn)股股份，占公司股份總數(shù)的48.13%，系公司的控股股東；梁大鐘、白瑛夫婦合計(jì)控制公司股份總數(shù)的58.31%，系公司共同實(shí)際控制人。本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)13000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），即符合向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規(guī)定，適用簡(jiǎn)易程序。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。本次發(fā)行完成后，梁大鐘仍為公司的控股股東，梁大鐘、白瑛夫婦仍為公司的共同實(shí)際控制人。

2021年6月23日，氣派科技在上交所科創(chuàng)板上市，公開(kāi)發(fā)行新股2657.00萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格14.82元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司，保薦代表人是楊錦雄、孫翊斌。

氣派科技的募集資金總額為3.94億元，募集資金凈額為3.38億元，較原擬募資少1.48億元。氣派科技此前披露的招股書(shū)顯示，公司擬募資4.86億元，分別用于“高密度大矩陣小型化先進(jìn)集成電路封裝測(cè)試擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心（擴(kuò)建）建設(shè)項(xiàng)目”。

氣派科技的發(fā)行費(fèi)用為5554.28萬(wàn)元，其中華創(chuàng)證券獲得保薦及承銷費(fèi)用3605.62萬(wàn)元。

氣派科技2022年年度報(bào)告顯示，2022年，氣派科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.40億元，同比下滑33.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-5856.03萬(wàn)元，同比下滑143.51%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-7430.00萬(wàn)元，同比下滑158.79%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-7403.36萬(wàn)元，同比下滑133.44%。

氣派科技2023年第一季度報(bào)告顯示，2023年一季度，氣派科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9592.74萬(wàn)元，同比下滑24.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-3363.23萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-3877.13萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1276.37萬(wàn)元，同比下滑129.70%。

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