瑞可達擬發(fā)不超9.5億可轉(zhuǎn)債 2021上市兩募資已募11億

北京8月14日訊瑞可達(688800.SH)今日盤中最低價報45.77元，創(chuàng)新低，截至收盤報46.62元，跌幅2.06%，總市值73.86億元。

8月11日晚間，瑞可達發(fā)布了向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金不超過95,000.00萬元(含本數(shù))，具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會授權(quán)公司董事會(或董事會授權(quán)人士)在上述額度范圍內(nèi)確定，并以監(jiān)管部門批復(fù)的金額為準(zhǔn)。扣除發(fā)行費用后，募集資金擬用于以下項目：電池連接系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、補充流動資金。

【資料圖】

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上交所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會(或董事會授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會(或董事會授權(quán)人士)與保薦機構(gòu)(主承銷商)確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司現(xiàn)有股東實行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會授權(quán)董事會(或董事會授權(quán)人士)在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

同日，瑞可達發(fā)布的前次募集資金使用情況專項報告顯示，公司已募資2次，累計募資10.89億元。

一是首次公開發(fā)行股票募集資金。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]2052號文《關(guān)于同意蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》核準(zhǔn)，由主承銷商東吳證券股份有限公司采取向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，公開發(fā)行人民幣普通股股票2,700萬股，每股發(fā)行價格為人民幣15.02元。截至2021年7月17日止，公司實際已向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票2,700萬股，募集資金總額為人民幣40,554.00萬元，扣除各項發(fā)行費用合計人民幣5,570.66萬元(不含增值稅)后，實際募集資金凈額為人民幣34,983.34萬元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)容誠驗字[2021]230Z0158號《驗資報告》驗證。

二是2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2022]1703號文的批準(zhǔn)，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股股票(A股)515.7052萬股，每股發(fā)行價為132.44元，募集資金總額為人民幣68,300.00萬元，扣除發(fā)行費用1,255.06萬元后，實際募集資金凈額為人民幣67,044.93萬元。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)容誠驗字[2022]230Z0244號《驗資報告》驗證。

瑞可達于2021年7月22日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行股份數(shù)為2700.00萬股，發(fā)行價格為15.02元/股，保薦機構(gòu)為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為王博、黃萌。

瑞可達上市募集資金總額為4.06億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為3.50億元。瑞可達最終募集資金凈額比原計劃少1.31億元。瑞可達2021年7月16日披露的招股書顯示，公司擬募集資金4.81億元，分別用于“高性能精密連接器產(chǎn)業(yè)化項目”、補充流動資金”。

瑞可達上市發(fā)行費用為5570.66萬元，其中保薦機構(gòu)東吳證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用3773.59萬元。

保薦機構(gòu)安排保薦機構(gòu)依法設(shè)立的相關(guān)子公司東吳創(chuàng)新資本管理有限責(zé)任公司參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，東吳創(chuàng)新資本管理有限責(zé)任公司本次跟投股票數(shù)量為135萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%，跟投金額為2027.70萬元。東吳創(chuàng)新資本管理有限責(zé)任公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。

瑞可達2022年年度權(quán)益分派方案為：本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實施前的公司總股本113,157,052股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.52元(含稅)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利58,841,667.04元，轉(zhuǎn)增45,262,821股，本次分配后總股本為158,419,873股。權(quán)益分派的股權(quán)登記日為2023年5月18日，除權(quán)日為2023年5月19日。

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