云計算大國之爭愈演愈烈 日本技術創(chuàng)新能力不容小覷

近日，日本政府計劃將云計算服務列為涉及國家安全的“特定重要物資”，并將加強日本本國的“國產(chǎn)云”。實際上，日本不是第一個把云計算提升到戰(zhàn)略高度的國家。中國、美國、德國、法國、韓國等近年來都在持續(xù)加大對云計算的投入。伴隨數(shù)字化浪潮席卷全球，網(wǎng)絡安全形勢日益嚴峻，云計算大國之爭愈演愈烈。

云計算是社會基礎生產(chǎn)力

“面向未來，云計算是社會的基礎生產(chǎn)力。”在2021年的云棲大會上，阿里巴巴集團董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇曾表示，“科技的社會責任和社會擔當，必須與社會發(fā)展的脈搏同頻共振，既要追求先進技術，也要思考如何與整個社會共享科技飛速發(fā)展的成果。”

《2021—2022全球計算力指數(shù)評估報告》指出，算力指數(shù)每提高一個點，就會給數(shù)字經(jīng)濟帶來3.5‰的貢獻，推動GDP提高1.8‰。調(diào)研結(jié)果表明，中美兩國算力發(fā)展趨勢與經(jīng)濟發(fā)展趨勢大致相同，并遠遠領先于其他國家。數(shù)據(jù)顯示，美國計算力指數(shù)得分為77分，中國為70分，日本、德國、英國和法國等發(fā)達國家的得分在40至50分之間，巴西、印度等國家的得分均低于40分。而當一國的分數(shù)達到40分、60分后，計算力指數(shù)每提高一個點，對GDP增長的推動將分別提高1.5倍和3倍。

數(shù)字經(jīng)濟時代，數(shù)據(jù)貫穿在所有關鍵基礎設施之中。海量數(shù)據(jù)的處理和分析需要強大的算力支撐，只有云計算能夠滿足如此規(guī)模的算力需求，因此世界各國都對云計算投入了極大的熱情。尤其是新冠肺炎疫情發(fā)生以來，各行各業(yè)都受到了不同程度的沖擊。作為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關鍵一環(huán)，云計算如同一股清流，讓企業(yè)在危機中保持競爭力，也讓國家經(jīng)濟發(fā)展彰顯出強大的韌性與活力。

“云計算與人工智能、大數(shù)據(jù)等技術有一個本質(zhì)上的不同，它是數(shù)字基建的技術底座，數(shù)字經(jīng)濟所有的產(chǎn)業(yè)、模式等都可以很好地嫁接在云計算這個服務平臺上。因此，很多國家都把云計算上升到了戰(zhàn)略高度。”中國社科院金融所金融科技研究室主任尹振濤對《中國電子報》記者說。

中國社科院財經(jīng)戰(zhàn)略研究院研究員、互聯(lián)網(wǎng)與服務經(jīng)濟研究室副主任黃浩分析稱，從經(jīng)濟發(fā)展的角度來看，現(xiàn)代社會建立在ICT基礎設施之上，傳統(tǒng)IT基礎設施正在向以云計算為代表的新型信息基礎設施轉(zhuǎn)型，比如以前數(shù)據(jù)存儲在單機上，而現(xiàn)在基本上都是在云端集中化存儲，這背后有一個龐大的市場做支撐。從安全角度來看，百年變局和疫情交織疊加，國際環(huán)境日趨復雜，各國均加速網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)布局，而云計算正是一項關鍵性技術。

日本技術創(chuàng)新能力不容小覷

日本云計算布局開始得并不算晚。由于本土資源匱乏，日本總務省早在2010年5月就發(fā)布了《智能云研究會報告書》，提出“智能云計算戰(zhàn)略”，希望借助云平臺建立一個高度智能化的社會。隨后，日本創(chuàng)新計劃和云計算特區(qū)計劃相繼發(fā)布。

日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省牽頭成立由產(chǎn)業(yè)界、學術界專家組成的“云計算與日本競爭力研究會”，出臺了培育創(chuàng)新、完善制度、營建平臺等三位一體的推進政策。

諸多日本企業(yè)主動參與到云計算的研發(fā)與應用中。彼時，日本三大電信運營商NTT、KDDI和軟銀成為本土云計算發(fā)展的主要推手。富士通、NEC(日本電氣股份有限公司)、日立等大型企業(yè)也積極通過云計算向社會提供服務。一些典型案例出現(xiàn)在交通、醫(yī)療、影視、電力等領域。

2013年，美國商業(yè)軟件聯(lián)盟曾對占全球經(jīng)濟總量80%的24個國家云計算實力進行評估。結(jié)果顯示，日本因其良好的云計算應用環(huán)境及云計算技術水平位列第一，而中國云計算實力則被排在了倒數(shù)第四位。

然而，隨著時間的推移，日本云計算發(fā)展過程中的一些問題也逐漸暴露出來。一方面，“垂直的官僚機構(gòu)”加劇了該國的數(shù)字化困境。日本一名不愿透露姓名的IT戰(zhàn)略專家此前向媒體透露：“舉例來說，日本中央政府每個部門和地方政府都開發(fā)了自己的計算機系統(tǒng)，彼此不兼容。”另一方面，日本行政機構(gòu)、行業(yè)系統(tǒng)、各大企業(yè)集團隱私保護意識強烈，且相互之間長期割據(jù)，這讓數(shù)字化本應帶來的暢通性、便捷性很難實現(xiàn)。

數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的滯后讓云計算在日本的普及與發(fā)展大不如前。公開數(shù)據(jù)顯示，美國云計算市場規(guī)模目前已經(jīng)占到全球云市場的44%;中國占比也已達到16%，且增速全球第一;而日本僅占4%。技術方面，美國和中國的云計算專利申請量分別占到全球云計算專利總申請量的47.85%和30.32%。日本雖然排名第三，但與前兩名已經(jīng)拉開了較大距離。

“云計算是規(guī)模經(jīng)濟，要有足夠的市場容量，才能產(chǎn)生經(jīng)濟效益。日本云計算無論是在全球市場，還是在其本土市場，都缺乏充足的成長空間。”黃浩分析說。這一點在日本本土市場上表現(xiàn)得尤為明顯。日本公正交易委員會資料顯示，2020年亞馬遜、微軟和谷歌三大美國云巨頭在日本云市場的份額已經(jīng)從2011年的5%～10%上升至60%～70%。

黃浩表示：“在未來很長一段時間內(nèi)，云計算會繼續(xù)快速向前發(fā)展，這個趨勢非常明確。日本把云服務列入‘特定重要物資’清單是理所當然，也是大勢所趨。”

“有一點不容忽視，雖然中國和美國目前是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展最快的國家，但日本的信息技術在國際上依然具備很強的優(yōu)勢和實力。”尹振濤說。

歐盟仍是云計算的“追趕者”

據(jù)了解，歐盟的云計算服務企業(yè)主要包括法國、德國、西班牙等國家的電信運營商、系統(tǒng)集成商與服務托管商。然而，非歐盟企業(yè)通過在歐洲建立數(shù)據(jù)中心提供本地化云服務搶占了絕大多數(shù)市場份額。

近年來，為減少對海外云服務商的依賴，德國和法國聯(lián)合倡議和牽頭啟動了歐洲云計劃Gaia—X，旨在建立一個歐洲主導的數(shù)據(jù)基礎設施，成為歐盟的“母云端”，并通過創(chuàng)立通用云標準、參考云架構(gòu)和互操作性要求等，提升自身話語權。根據(jù)德國聯(lián)邦經(jīng)濟部2021年6月透露的數(shù)據(jù)，除了來自德國和法國的22家創(chuàng)始公司外，共有212家公司加入。

賽迪顧問大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研究中心分析師姚學超在接受《中國電子報》記者采訪時表示，從理論上講，Gaia-X可以依托德國電信、達索系統(tǒng)、西門子、博世等大型企業(yè)身后的生態(tài)體系，占據(jù)一部分確定性市場，但如何統(tǒng)一協(xié)調(diào)這些不同領域大企業(yè)的資源和能力，分配好各自的利益和責任是一大挑戰(zhàn)。

同時，歐盟陸續(xù)出臺了《通用數(shù)據(jù)保護條例》《數(shù)字市場法》《數(shù)字服務法》等一系列政策文件和法律框架，歐洲議會還發(fā)布了《歐洲的數(shù)字主權》報告，以增強歐洲數(shù)字創(chuàng)新能力。此外，英國、法國、德國等國家也相繼制定了具有本國特色的云計算發(fā)展戰(zhàn)略。

然而，受到信息技術研發(fā)滯后、企業(yè)上云熱情有限、投入資本不足、數(shù)據(jù)監(jiān)管嚴苛等多重因素的影響，歐盟云計算發(fā)展步伐依然相對緩慢。知名出版公司O'Reilly Media的數(shù)據(jù)顯示，只有不到1/4的歐洲企業(yè)在生產(chǎn)中使用公有云服務器、私有云或混合云超過4年，多達1/3的歐洲公司表示他們正在探索云計算，但尚未實施。

中美云計算構(gòu)成存在明顯差異

美國歷屆政府始終將促進信息技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為基本國策，先后推出《美國政府云計算技術路線圖》、云敏捷(CloudSmart)戰(zhàn)略、《云戰(zhàn)略草案》等，從基礎設施建設、標準制定、鼓勵創(chuàng)新、生態(tài)搭建等方面為云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

中國同樣高度重視云計算發(fā)展，相繼推出了一系列與云計算相關的政策文件，并在“十四五”規(guī)劃與2022年政府工作報告中反復提及云計算、數(shù)字經(jīng)濟等，在云計算系統(tǒng)設計開發(fā)和部署、基礎設施建設、市場運營規(guī)范、關鍵技術攻關等方面下了大力氣。

產(chǎn)業(yè)鏈是中美云計算發(fā)展的一大熱門看點。中美云計算構(gòu)成存在明顯差異。中國云計算在基礎資源IaaS層的發(fā)展相對成熟，美國云計算則已從IaaS層轉(zhuǎn)向了更高價值含量和利潤空間的PaaS、SaaS層服務。而PaaS和SaaS是承載應用的服務，代表云的使用深度和成熟度。舉個例子，中國國內(nèi)至今仍未有營收突破百億元的SaaS企業(yè)，而美國SaaS巨頭Salesforce營收早已超過260億美元。

實際上，云計算產(chǎn)業(yè)鏈涉及的范圍非常廣泛，不止是IaaS、PaaS和SaaS，還包括上游芯片廠商和服務器、交換機等設備提供商，以及下游云原生應用商、平臺商、解決方案提供商等。美國云計算在每個細分領域都有頭部企業(yè)，并在其周圍形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈配合。而中國在芯片、服務器等關鍵環(huán)節(jié)還有缺位，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)也有待完善。

黃浩指出：“產(chǎn)業(yè)鏈的建立與完善需要長期的基礎科研、工程水平、配套法律機制等綜合能力的積累，是一場持久戰(zhàn)。我們不僅要堅持市場化運營，鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新，還要通過配套制度規(guī)范促進和保護競爭，給足中小企業(yè)、創(chuàng)新企業(yè)成長空間，增強市場活力。”尹振濤也表示，標準制定很重要，只有成為標準制定者，才能真正掌握行業(yè)話語權。

云底層核心技術是另一大看點。在云計算基礎技術方面，美國在服務器虛擬化、網(wǎng)絡技術(SDN)、存儲技術、分布式計算、OS、開發(fā)語言和平臺等核心技術上構(gòu)建了技術優(yōu)勢。中國正在奮起直追。Gartner報告顯示，中國云技術在計算能力、安全技術、數(shù)據(jù)庫、Serverless等領域已實現(xiàn)世界領先。

如果說云計算大國之爭主要看中美，那么中美之間的云計算較量還得看頭部企業(yè)。在2021年全球IaaS基礎設施市場中，亞馬遜AWS、微軟Azure持續(xù)領跑，市場份額分別達到32%與21%;谷歌云在2021年以8%的占比份額取代阿里云位列全球第三。根據(jù)財報，亞馬遜AWS和微軟Azure的利潤率分別為29.79%和44.22%。反觀國內(nèi)云計算企業(yè)，僅有阿里云在最新發(fā)布的財報中透露，2021年實現(xiàn)了13年來的首次年度盈利，不過利潤僅有11.46億元，在其千億元營收中的占比微乎其微。

不過，中國云計算企業(yè)憑借高速發(fā)展優(yōu)勢，正在逐漸縮小與國際領頭羊的差距。阿里云在亞太市場的市場份額位列第一，過去三年海外市場規(guī)模增長10倍以上。騰訊云、華為云、Ucloud等紛紛走出國門，同樣在海外建立了一定知名度。運營商云、浪潮云等擁有央企、國企背景的云計算企業(yè)也逐漸走向臺前。在Gartner最新發(fā)布的2021年全球云計算市場份額報告中，前六名中美各占三家，雙方平分秋色。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，中國云計算企業(yè)也在抓緊時間補短板。比如，阿里云自主研發(fā)的云操作系統(tǒng)飛天、云芯片倚天710、神龍云服務器等，部分性能已經(jīng)走到世界前列。華為自主研發(fā)的兩大開源操作系統(tǒng)——鴻蒙與歐拉，為云計算發(fā)展提供底座支撐。三大運營商大力推動5G、6G技術發(fā)展，也加速了云計算的普及。

另外，中國云計算企業(yè)的應用實踐已向行業(yè)縱深發(fā)展。首屆云上冬奧、春運線上購票、春晚搶紅包、“雙11”“618”消費節(jié)……云計算與各行各業(yè)的融合程度不斷加深，云應用無處不在。根據(jù)Canalys發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2021年中國云支出增長45%，總計達到274億美元，2022年有望創(chuàng)下新高。

整體來看，由于中美IT市場成熟度有別，云計算產(chǎn)業(yè)差距仍然存在，但近年來，中國云計算產(chǎn)業(yè)已實現(xiàn)跨越式發(fā)展，中國云計算企業(yè)的核心競爭力和國際影響力也在持續(xù)提升。

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