中日韓“廝殺”，誰贏得東南亞汽車市場？

日本車企的“老巢”，被盯上了

(資料圖片僅供參考)

印度尼西亞首都雅加達(dá)，人口稠密，道路復(fù)雜。在過去30多年，這里的大街小巷中，最常見的車型都是豐田、本田和鈴木等日系車。

然而，隨著2015年上汽通用五菱進(jìn)駐印尼，被網(wǎng)友們津津樂道的“中國神車”在這幾年間，已然成為雅加達(dá)道路上的新“街車”。

擁有超過2.7億人口的印尼是世界第四大人口國，也是全球第七大汽車消費(fèi)市場，讓一眾新能源車企眼饞。

雅加達(dá)街頭的五菱Air EV（圖源：社交媒體）

根據(jù)印度尼西亞汽車工業(yè)協(xié)會 (Gaikindo) 的數(shù)據(jù)，2022年中國五菱汽車占據(jù)印尼78%的電動汽車市場份額，緊隨其后的韓國現(xiàn)代汽車收獲了20%的市場份額，而包括雷克薩斯品牌在內(nèi)的豐田汽車則遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，在電動車領(lǐng)域市場份額僅為1.4%。

不僅僅是印尼，路透社引用市場研究智庫Counterpoint的最新報告顯示，在東南亞快速成長的電動車市場，中國車廠已經(jīng)躍居主導(dǎo)地位，在今年第一季的市場占有率達(dá)到75%。

今天的東南亞，已成為一個中日韓汽車制造商激烈競爭的舞臺，中國和韓國的汽車企業(yè)正在以電動車為切入口，搶奪日本稱霸了30多年的汽車市場。

電動車來勢洶洶

泰國是東南亞最重要的電動車制造中心與消費(fèi)市場，也是中國品牌在東南亞主攻的陣地之一。

泰國暖武里府，一家比亞迪4S店里，銷售人員自豪地介紹，他們最新的純電休旅車“BYD Atto 3”銷售成績不錯，是泰國今年上半年最暢銷的電動車型。

根據(jù)泰國汽車媒體AutoLife的數(shù)據(jù)，BYD Atto 3在2023年上半年銷量達(dá)到了11167輛，相比之下，特斯拉的Model排名第三，銷量為3638輛；而日本的電動車在泰國市場則更加慘淡，日產(chǎn)的聆風(fēng)上半年僅為20輛，其中6月銷量為0，豐田的bZ4X上半年僅售出了13輛，6月銷量為1。

泰國2023年上半年電動汽車銷量排行榜（圖源：Autolife）

BYD Atto 3在當(dāng)?shù)厥蹆r為120萬泰銖(約合人民幣25萬元)，雖然對普通泰國民眾來說也不算便宜，但仍比特斯拉的入門款Model 3便宜許多，讓很多欲購買電動車的民眾躍躍欲試。

長城汽車泰國分公司也表示，他們的純電動小型SUV“歐拉好貓”GT版在泰國開放預(yù)購后，500輛新車不到一小時銷售一空。

“日本車品牌已經(jīng)感覺到危機(jī)了。”長城汽車4S店的銷售表示。

除了比亞迪和長城歐拉，泰國民眾在電動車上可選擇的中國電動車品牌還有很多，包括上汽通用五菱、哪吒、東風(fēng)小康等。

而電動車銷量之所以能在泰國市場飛速增長，一個重要的原因是泰國政府的積極推動。

泰國政府早已計(jì)劃，到2030年，新能源汽車將占其汽車總產(chǎn)量的30%。泰國政府還在2022年，就將純電車的稅賦從8%降低到2%，并提供了每輛純電車15萬泰銖（約合人民幣3.09萬元）的購買補(bǔ)貼。

不止在消費(fèi)端發(fā)力，泰國同時還與外資車廠合作建立生產(chǎn)鏈。例如比亞迪在泰國設(shè)工廠制造電動汽車，售出的每輛車能獲得泰國政府補(bǔ)助。

爭降奢侈品稅

另外一個東南亞大國印尼，也出臺了各種優(yōu)惠措施，鼓勵汽車制造商投資純電車領(lǐng)域。按照印尼政府的規(guī)劃，到2025年，純電車將會占全部新銷售汽車的兩成。

鎳是長續(xù)航電動汽車電池的主要成分，而作為世界最大鎳生產(chǎn)國的印尼，還計(jì)劃開發(fā)本國豐富的礦藏資源，用于擴(kuò)大動力電池生產(chǎn)和其他純電車相關(guān)的業(yè)務(wù)。

摩托車是印尼最主要的交通工具之一（圖源：社交媒體）

面對印尼龐大的人口基數(shù)和日益增長的消費(fèi)潛力，韓國車企在這個人口超過2.7億的國家開始了一系列的行動。例如現(xiàn)代汽車，從去年3月就開始在印尼的工廠量產(chǎn)純電車，隨后宣布將追加投資，年產(chǎn)能將從15萬輛提升到25萬輛。

得益于印尼政府的優(yōu)惠政策，現(xiàn)代汽車印尼分公司今年1-6月共銷售18208輛汽車，比去年同期增長了93.1%，市場份額上漲至3.6%。其中，在印尼生產(chǎn)和銷售純電動汽車“IONIQ5”的銷量超過3500輛。

值得一提的是，按照印尼政策，五菱Air EV在印尼的售價區(qū)間為2.38億-2.95億印尼盧比（約合人民幣11萬-13.5萬元），需繳納15%的奢侈品銷售稅。由于當(dāng)?shù)卣艑捔苏撸虼俗罱K只需繳7.5%的奢侈品稅。

不過，這并不是最優(yōu)惠的稅率。印尼政府還規(guī)定，如果電動汽車生產(chǎn)環(huán)節(jié)的40%以上是在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行，那么就可以免除這15%的奢侈品稅。

為了爭取這個奢侈品稅的減免，韓國人更進(jìn)了一步。

現(xiàn)代汽車表示，計(jì)劃與LG新能源合作，在現(xiàn)代汽車印尼工廠旁邊，投資11億美元建一個電池工廠，該項(xiàng)目計(jì)劃于2024年4月投入商業(yè)化運(yùn)營，年產(chǎn)能預(yù)計(jì)為10GWh。

“在印尼生產(chǎn)搭載當(dāng)?shù)禺a(chǎn)電池組的電動汽車，可以幫助現(xiàn)代汽車在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)40%以上的電動汽車，甚至達(dá)到60%。這將使我們有資格享受稅收優(yōu)惠，免除15%的奢侈品稅?！爆F(xiàn)代汽車集團(tuán)東盟總部總經(jīng)理Lee Youngtack說。

現(xiàn)代汽車的野心不止于此，他們還制定了從印尼向東南亞地區(qū)擴(kuò)大出口的宏偉計(jì)劃。“我們未來可以從印尼向泰國出口電池和電池組，并從泰國（政府的電動汽車激勵措施）中受益?！盠ee Youngtack表示。

燃油車仍是主流

中韓兩國的車企你追我趕，正逐漸搶奪日本車在東南亞的份額。

據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報道，隨著東南亞各國開始打造自己的電動汽車供應(yīng)鏈，中國有比亞迪和長城汽車進(jìn)駐泰國，韓國有現(xiàn)代汽車和LG進(jìn)入印尼，形成兩個主要的地區(qū)生產(chǎn)中心，并吸引周邊廠商進(jìn)入當(dāng)?shù)卦O(shè)廠。

但是，就現(xiàn)階段而言，日系車在東南亞仍然是難以翻越的一座大山。

日系車在東南亞仍占主導(dǎo)地位（圖源：社交媒體）

因?yàn)?，憑借著多年燃油車的優(yōu)勢，日本品牌在東南亞仍占據(jù)了近80%的市場份額。在泰國、印度尼西亞和馬來西亞等國，若是算上包括燃油車在內(nèi)的汽車市場，排名前五的汽車品牌幾乎都是日系品牌。

但電動車并非沒有機(jī)會彎道超車。

Counterpoint預(yù)估，到了今年年底，電動車占東南亞整體汽車市場的比例可望達(dá)到6%。

隨著電動車在市場份額的逐步擴(kuò)大，日本車企已經(jīng)感受到了沖擊，他們不得不向電動車領(lǐng)域做出動作。

目前，豐田已經(jīng)宣布在印尼生產(chǎn)電動汽車；三菱也與印尼當(dāng)?shù)谿ojek等大型公司合作，積極推進(jìn)純電車項(xiàng)目；本田則在印尼建造新能源組裝工廠，并計(jì)劃在印尼售出超過5萬輛電動汽車。

但不少日本媒體認(rèn)為，這些日本車廠雖然表達(dá)出了投資的意向，在實(shí)際行動上卻顯得緩慢。“中韓企業(yè)加速奔跑，如果日本今后繼續(xù)作壁上觀，金城湯池也有可能被攻破?！薄度毡窘?jīng)濟(jì)新聞》評論道。

野村證券研究所泰國咨詢部門負(fù)責(zé)人Hajime Yamamoto預(yù)測，未來10年，中國品牌可能通過向泰國消費(fèi)者推出平價電動汽車，搶奪日本15%的汽車市場份額。

接下來，中日韓企業(yè)在東南亞汽車領(lǐng)域，只會展開更加激烈的“廝殺”。

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