世界看熱訊：檸萌影視以下限27.75港元定價未獲超額認(rèn)購 集資3.2億港元 8月10日掛牌

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中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)8月9日訊 中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)了解到，檸萌影視（09857）公布招股結(jié)果。檸萌影視以每股27.75港元定價，為招股價范圍27.75港元至33.3港元的下限定價，集資凈額3.2億港元，一手中簽率100%，檸萌影視將于8月10日掛牌。

檸萌影視于香港公開發(fā)售部分共錄得2036人認(rèn)購，未獲超額認(rèn)購，僅認(rèn)購相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的約0.81倍。至于國際發(fā)售部分則獲輕微超額認(rèn)購，超購0.38倍。

所得款項(xiàng)約10%將分配至進(jìn)一步擴(kuò)展IP庫；50%分配至進(jìn)一步制作其版權(quán)?。?5%分配至開拓新興商機(jī)；15%分配至尋求戰(zhàn)略投資及收購機(jī)會；10%作一般企業(yè)用途。

檸萌影視在2014年成立，若以2021年收入計(jì)算，公司在所有中國劇集公司中排名第四。截至最后實(shí)際可行日期，檸萌影視合共制作及發(fā)行17部劇集，當(dāng)中15部由其擔(dān)任牽頭或獨(dú)家投資人及執(zhí)行制片人，包括《三十而已》、《扶》等。

2019年至2021年，公司已播映的六部高收視率劇集在網(wǎng)絡(luò)視頻平臺首播期間共獲得逾163億次的播放量，且同期在電視臺渠道全年收視率均超過1.0%?！缎e離》、《小歡喜》、《小舍得》、《三十而已》及《二十不惑》等系列現(xiàn)實(shí)生活題材劇集聚焦了家庭生活、教育、女性成長等當(dāng)代熱點(diǎn)話題。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，檸萌影視今年首季收入接近4.71億元(人民幣，下同)，按年增長8.8倍，首季虧損錄212.3萬元，按年收窄82.2%。另外，公司去年全年收入按年下跌12.4%至12.49億元，全年股東應(yīng)占利潤為6091.3萬元，按年增加21.5%。

招股書顯示，檸萌影視2019年、2020年、2021年?duì)I收分別為17.94億元、14.26億元、12.49億元；毛利分別為4億元、5.45億元、5.59億元。檸萌影視2018年、2019年、2020年、2021年期內(nèi)利潤分別為2.5億元、8040萬元、6255萬元、6091萬元；經(jīng)調(diào)整利潤分別為1.5億元、2.43億元、2.8億元。檸萌影視2022年第一季度營收為4.7億元，上年同期的營收為4808萬元；期內(nèi)虧損為212萬元，上年同期的期內(nèi)虧損為1192.8萬元。

公司自成立以來引入多輪投資，騰訊先后參與公司的首輪、第二輪及第三輪投資，在公開發(fā)售前騰訊合共持有19.78%股權(quán)。

2014年起，檸萌影業(yè)陸續(xù)引入騰訊集團(tuán)旗下的Tencent Mobility、弘毅弘欣旗下的Great Luminosity、芒果文創(chuàng)旗下的Mango Ningze等作為前投資者。在IPO前，蘇曉、陳菲、徐曉鷗、周元四位聯(lián)合創(chuàng)始人通過創(chuàng)始人SPV合計(jì)持有約46.27%的股份，為控股股東；Tencent Mobility持有19.78%的股份，Great Luminosity持有16.15%的股份，Mango Ningze持有1.90%的股份。

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