王文博、呂冬芳夫婦股權激勵套現(xiàn)超7000萬，天有為估值半年大漲四倍

樂居財經(jīng)王敏6月30日，黑龍江天有為電子股份有限公司（以下簡稱“天有為”）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書（申報稿）。

招股書顯示，天有為本次擬在上交所主板公開發(fā)行股份數(shù)量不超過4000萬股公司股份，且不超過發(fā)行后總股本的25%。公司預計投入募資30.04億元，募集資金將用于汽車電子智能工廠建設項目、智能座艙生產(chǎn)基地建設項目、汽車電子研發(fā)中心建設項目、信息化系統(tǒng)建設項目及補充流動資金。

(資料圖片)

業(yè)績方面，公司于2020年、2021年及2022年分別實現(xiàn)營業(yè)收入9.34億元、11.68億元及19.72億元；分別實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤3677.06萬元、1.14億元及3.95億元。

截至本招股說明書簽署日，王文博直接持有發(fā)行人53.60%股份，為發(fā)行人的控股股東。王文博、呂冬芳夫婦分別直接持有公司53.60%和32.54%股份，且呂冬芳通過其控制的方緣合伙控制公司2.85%股份的表決權。王文博、呂冬芳合計控制本公司88.99%股份的表決權，為公司實際控制人。報告期內(nèi)，公司控股股東、實際控制人未發(fā)生變更。

一個成功男人的背后，都有一個偉大的女人。而王文博的背后有很多女人。

目前，王文博的五姐王佩華、六姐王佩梅、七姐王佩艷、八姐王佩娟、九姐王佩穎均通過天有為咨詢持有公司股份，持股比例分別為0.09%、0.11%、0.1%、0.09%和0.07%，王佩艷為公司后勤部主管；此外，其母親王曉光，以及王佩艷還通過喜瑞合伙分別持有公司0.014%、0.009%的股份。天有為咨詢和喜瑞合伙均曾兩次增資天有為。

不過，在王文博眾多女性家族成員中，付出最多的還是妻子呂冬芳。

在呂冬芳眼里，丈夫王文博是一個典型的理工男、技術控，一門心思搞研發(fā)，因此公司一些日常經(jīng)營都是由她負責。

在創(chuàng)業(yè)前，王文博先后在山東齊魯石化公司勝利煉油廠、哈爾濱風華機械廠任職；1997年，他在哈爾濱建了一家電子儀表廠，后來發(fā)展成為電子儀表制造公司。自公司成立時起，呂冬芳就扛起了經(jīng)營的責任，擔任哈爾濱天有為電子儀表制造有限公司常務副總一職。

夫妻同心，其利斷金，一個負責研發(fā)、一個負責經(jīng)營，電子儀表生意蒸蒸日上，于是新的公司誕生了。2003年5月，二人共同創(chuàng)辦了天有為的前身天有為有限，注冊資本100萬元，由王文博及其姑姑王桂茹、以及呂冬芳分別持股60%、20%、20%，其中，王桂茹所持股權為代呂冬芳持有。

報告期前，王文博、呂冬芳及天有為咨詢分別向公司增資900萬元、600萬元及23.71萬元。

報告期內(nèi)，天有為僅進行一次股權轉讓、兩次增資及一次資本公積轉增股本。

2021年10月，天有為開展股權激勵，王文博、呂冬芳分別轉讓股權給9家員工持股平臺，包括天有為一號、天有為二號、天有為三號等，涉及公司員工數(shù)量約299名，該股權轉讓的價格為92.38元/注冊資本，王、呂夫婦套現(xiàn)了7361萬元。

同時，天有為還通過方緣合伙向前員工彭超云實施股權激勵，王文博、呂冬芳將其控制的方緣合伙49.5萬元的份額無償轉讓給了彭超云，這與雙方之間達成的合作協(xié)議相關，用公司3%的股權換取作為柳州分公司負責人的彭超云繼續(xù)在公司服務滿8年，相關股份支付費用合計1500萬元。

進入2022年，完成股份改革的天有為開始引進外部投資機構。當年9月，國資黑龍江創(chuàng)投向公司投資了2000萬元，同時喜瑞合伙、天有為咨詢分別增資1800萬元、50萬元，增資價格為129.33元/股。

同年12月，國資綏化創(chuàng)源以及長安汽車旗下長信智汽分別向天有為增資4000萬元、2500萬元，同時喜瑞合伙再次增資600萬元，增資價格為129.33元/股。兩輪融資過后，天有為的估值拉升至22.09億元。

同月，天有為進行資本公積轉增股本，公司股份總數(shù)由1708.37萬股增至1.2億股。

此次IPO，天有為擬募集資金30.04億元，發(fā)行新股不超過4000萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，預估發(fā)行市值約為120.16億元，估值較最后一輪融資時的22.09億元大漲了443.96%。

遞表前，天有為共有17位股東，包括2位自然人股東、12家員工及實控人親屬持股平臺、3家外部投資機構。

其中，實控人王文博、呂冬芳夫婦分別直接持有公司53.60%和32.54%股份，且呂冬芳通過其控制的方緣合伙控制公司2.85%股份的表決權，二人合計控制本公司88.99%股份的表決權。

另外，外部機構長信智汽、綏化創(chuàng)源及黑龍江創(chuàng)投分別持股1.81%、1.13%及0.91%。

公司主要從事汽車儀表的研發(fā)設計、生產(chǎn)、銷售和服務，并逐步向智能座艙領域拓展。公司主要產(chǎn)品包括電子式組合儀表、全液晶組合儀表、雙聯(lián)屏儀表及其他汽車電子產(chǎn)品與服務。

公司通過長期業(yè)務發(fā)展，具備了為汽車整車廠商同步研發(fā)及批量供貨能力，積累了多家國內(nèi)外知名汽車整車廠商及一級汽車零部件供應商客戶，主要包括現(xiàn)代汽車集團（包括其下屬現(xiàn)代汽車、起亞汽車、現(xiàn)代摩比斯等）、長安汽車、奇瑞集團、比亞迪、上汽通用五菱、一汽奔騰、吉利集團、北京現(xiàn)代、悅達起亞、寶騰汽車、鑫源汽車、福田汽車、慶鈴汽車、江淮汽車、神龍汽車、凱翼汽車等。公司先后獲得了現(xiàn)代汽車集團最佳供應商、長安汽車優(yōu)秀供應商、奇瑞商用車最佳合作獎、一汽奔騰市場優(yōu)勝獎、北京現(xiàn)代優(yōu)秀供應商、福田汽車價值貢獻獎等榮譽。

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