千億農(nóng)險市場等待精準(zhǔn)對焦

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者 周妙妙 深圳報道

去年6月，河南農(nóng)民老栗的玉米地被突襲的“雨水”淹死了六、七十畝，嚴(yán)重減產(chǎn)，雖然當(dāng)時投了農(nóng)業(yè)險，但實際收到的賠償并不能覆蓋損失。

今年，老栗決定不再投保。

(資料圖)

2000公里外，黑龍江的水稻也遇到了天災(zāi)。

臺風(fēng)“杜蘇芮”過境后，華北、東北等地的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)還未完全恢復(fù)。近日，東北地區(qū)再次遭遇持續(xù)性強(qiáng)降雨，截至8月10日，黑龍江五常市生產(chǎn)的水稻有超100萬畝不同程度受災(zāi)。

東北水稻基本上一年一熟，對于種植超百畝的農(nóng)戶而言，造成的損失是慘痛的，盡管當(dāng)?shù)卮蟛糠洲r(nóng)戶均投保了農(nóng)業(yè)險，但賠償?shù)目铐椫荒軓浹a(bǔ)部分損失。

據(jù)了解，近年來，我國農(nóng)業(yè)保險體制機(jī)制日益完善，糧食等主要農(nóng)作物及農(nóng)產(chǎn)品的保險覆蓋率超過80%，重大災(zāi)害的保險補(bǔ)償占比持續(xù)提升。

但農(nóng)險保費的快速增長也對保司的理賠服務(wù)提出了更高要求。與老栗一樣，當(dāng)前有不少農(nóng)戶對保司理賠方案不滿意，認(rèn)為保司惜賠、賠付不足額。

農(nóng)戶與保司雙方的核心矛盾在于定損和理賠方案上，在沒有特別精準(zhǔn)的定損情況下，保司需與農(nóng)戶協(xié)商溝通賠償金額，而雙方在對金額的認(rèn)定和理解上往往存在偏差。

如何精準(zhǔn)理賠？天災(zāi)之下，痛點愈發(fā)突出。

千億農(nóng)險市場的新困局

“今年不買了?！眮碜院钡狞S大哥感嘆。

去年，黃大哥購買了6000元農(nóng)業(yè)保險，水稻因天災(zāi)倒伏了40畝，保司賠償了6000元，他認(rèn)為保司的賠償額太低了，于是今年不再投保。

通常而言，農(nóng)業(yè)保險指專為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者提供的在種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等生產(chǎn)過程中，對遭受自然災(zāi)害、意外事故疫病、疾病等保險事故所造成的經(jīng)濟(jì)損失提供保障的一種保險。

目前，我國開展的農(nóng)業(yè)保險主要以政策性農(nóng)業(yè)保險為主。農(nóng)戶參與政策性農(nóng)業(yè)保險，可獲得一定比例的中央或財政補(bǔ)貼，以低于市場的價格購買農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品及服務(wù)。

按理來說，在財政補(bǔ)貼保費的情況下，農(nóng)戶能以更低的價格享受到保險服務(wù)，對于常常面對天災(zāi)的農(nóng)戶而言，農(nóng)險具有一定吸引力。在政策性保險制度推出后，我國農(nóng)險保費也確實迎來了快速增長。

數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，我國農(nóng)業(yè)保險保費規(guī)模已實現(xiàn)全球第一，布局農(nóng)業(yè)險的企業(yè)也從不超10家發(fā)展到80多家，保費規(guī)模從8.46億元增長到1192億元。

但近年來，農(nóng)戶的投保意愿卻開始減弱。

“保險套路太多了”、“買1千才賠一千五”、“買保險容易理賠難”……記者在社交媒體上發(fā)現(xiàn)，農(nóng)戶對于投保農(nóng)業(yè)保險普遍呈現(xiàn)消極的狀態(tài)。

而投保意愿下降背后主要是農(nóng)戶對于農(nóng)業(yè)保險的理賠服務(wù)不滿意，這些農(nóng)戶普遍認(rèn)為保司的賠償不足額，存在惜賠的心理。

時間回溯到政策性農(nóng)險“元年”——2007年，這一年，中央財政首次撥付10億元用于農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼，我國在6省對5大類糧食作物開展政策性保險試點，自此我國農(nóng)業(yè)保險便步入了發(fā)展快車道，保費規(guī)模從2007年8.46億元增長到2022年的1192億元。

快速增長背后主要得益于中央和地方的財政補(bǔ)貼力度大。“假如每畝水稻保費是100元，若中央財政承擔(dān)40%，省里面補(bǔ)貼20%，市里面補(bǔ)貼20%，就相當(dāng)于農(nóng)戶只要交20%。 ”某農(nóng)險業(yè)內(nèi)人士舉例。

與此同時，隨著2013年《農(nóng)業(yè)保險條例》的正式實施以及我國政策性農(nóng)險補(bǔ)貼品種的增加、補(bǔ)貼比例的提高，快速發(fā)展的農(nóng)險市場吸引了更多機(jī)構(gòu)布局農(nóng)險市場。

“2013年之前，經(jīng)營農(nóng)險業(yè)務(wù)的險企僅在個位數(shù)，而《農(nóng)業(yè)保險條例》落地后，多家險企獲批經(jīng)營資質(zhì)，布局農(nóng)險業(yè)務(wù)。”上述人士介紹。

但行業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)了部分機(jī)構(gòu)為騙取保險費補(bǔ)貼而虛假承保、虛假理賠的案件，在一定程度上導(dǎo)致農(nóng)戶投保意愿的下降。2020年，原銀保監(jiān)會明確農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)經(jīng)營條件，行業(yè)迎來“洗牌”。

近年來，由于對保險公司的理賠服務(wù)不滿意，農(nóng)戶的投保意愿開始下滑。

政策性農(nóng)險尚且如此，商業(yè)性農(nóng)險則更難吸引到農(nóng)戶。目前，商業(yè)性農(nóng)險在我國發(fā)展速度也較慢。

“商業(yè)性農(nóng)業(yè)保險的市場占有率可能還不到10%，一類客戶想用保單去銀行做抵押；第二類是，當(dāng)?shù)刎斦]有對相關(guān)農(nóng)作物品種進(jìn)行補(bǔ)貼，但客戶又真的需要去保障這方面的風(fēng)險，他對保險方案的保額和理賠要求都非?？量蹋袝r候保司也不能完全滿足這兩點。”另一位農(nóng)險人士向記者介紹。

農(nóng)戶和險企矛盾聚焦在精準(zhǔn)理賠

“當(dāng)天天氣預(yù)報顯示的風(fēng)力，并不能把蘋果刮掉?！泵鎸ΡＫ镜慕忉?，張姐什么話也說不出口。

陜西人張姐，去年承包了果園種植蘋果，并為其投保了農(nóng)業(yè)保險，然而一場大風(fēng)將果園的蘋果刮掉了很多，造成了損失。

可保險公司卻表示當(dāng)?shù)靥鞖忸A(yù)報的風(fēng)力并不能把蘋果刮掉，所以不賠。這導(dǎo)致張姐不再愿意投保農(nóng)業(yè)險。

農(nóng)戶投保意愿下降主要是雙方在定損和理賠上的矛盾較為突出。

張姐和保司的矛盾主要在于定損上，而農(nóng)戶本身在與保司的溝通上處于劣勢地位。

據(jù)了解，很多地方以統(tǒng)一投保形式幫助農(nóng)戶投保，農(nóng)戶獲取一張電子保單，許多農(nóng)戶對于保險條款缺乏了解，出險后，在理賠過程中，話語權(quán)相對更弱。

而意外發(fā)生時，農(nóng)戶要花更多時間緩解災(zāi)害帶來的損失，也沒有更多時間與險企溝通理賠上的問題。另外，農(nóng)戶往往也不愿花費更多成本申請訴訟。

因此，許多農(nóng)戶選擇在下一年放棄投保。

投保農(nóng)戶的減少也進(jìn)一步影響險企的業(yè)務(wù)規(guī)模。長期以來，我國大部分財險較為依賴車險業(yè)務(wù)，車險業(yè)務(wù)在其業(yè)務(wù)中占比過半。

近年來，單一車險業(yè)務(wù)的弊端也逐漸顯現(xiàn)。發(fā)展非車險業(yè)務(wù)成為財險公司共識，其中農(nóng)險是其重要的發(fā)展業(yè)務(wù)之一。

農(nóng)戶和保司的矛盾也因此成為農(nóng)險行業(yè)愈需解決的問題。

如張姐的經(jīng)歷一樣，定損和賠款是雙方常常出現(xiàn)爭議的部分，其中定損方式會直接影響到賠償?shù)挠袩o以及款項的多少。

“保險易買，賠款難要”成為投保意愿不強(qiáng)農(nóng)戶的主要心理，他們認(rèn)為農(nóng)險的賠償與否主要由保司決定，即便符合條件，賠償款項也通常無法達(dá)到心理預(yù)期。

而無論是農(nóng)戶因不滿賠償導(dǎo)致的獲得感低投保意愿不強(qiáng)，還是個別保司為獲利減少賠償而產(chǎn)生的惜賠等行為，其背后的核心都指向了“精準(zhǔn)理賠”。

要破解農(nóng)業(yè)險“精準(zhǔn)賠付”問題，科技成為關(guān)鍵之一。

一位產(chǎn)險農(nóng)險部相關(guān)人士透露，農(nóng)險行業(yè)正不斷探索利用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警、定損評估和賠付計算，以提高精準(zhǔn)度和效率。

如，通過衛(wèi)星遙感技術(shù)，積累水稻葉綠素相關(guān)情況，監(jiān)測其因干旱而受到的損失；又如，無人機(jī)輔助查勘等等。

另一位業(yè)務(wù)人士也表示，當(dāng)前行業(yè)在理賠方面主要借助第三方提供的技術(shù)服務(wù)，以實現(xiàn)更精準(zhǔn)的定損和理賠，由第三方出具理賠報告。

因此，農(nóng)險行業(yè)的精準(zhǔn)理賠痛點也催生了許多解決此問題的第三方科技公司。“最近幾年，市場上成立了很多第三方科技公司，僅深圳我覺得都不下于10余家。”上述人士表示。

但科技也并非萬能。目前，科技應(yīng)用于農(nóng)業(yè)保險精準(zhǔn)理賠也存在數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、隱私和安全問題、環(huán)境復(fù)雜性、成本等一系列問題。

上述農(nóng)險人士表示，科技應(yīng)用涉及到設(shè)備投入、技術(shù)人員的培養(yǎng)和維護(hù)等成本，對于一些資源有限的農(nóng)戶和保險公司來說可能存在成本壓力。

“政策性農(nóng)業(yè)保險實行"保本微利"原則，如果科技應(yīng)用成本反映到保費上，或會進(jìn)一步影響農(nóng)戶的投保積極性?！彼硎尽?/p>

如何解決上述難題？他表示，需加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和推廣，提高數(shù)據(jù)的質(zhì)量和準(zhǔn)確性，加強(qiáng)農(nóng)戶和保險公司的合作和信息共享，提高農(nóng)戶對科技的接受度和使用能力。

如何吸引農(nóng)戶投保？

精準(zhǔn)理賠之外，農(nóng)險行業(yè)也正不斷朝著“擴(kuò)面、提標(biāo)、增品”等方向發(fā)展，希望為農(nóng)戶提供更多的保障和更好服務(wù)，以吸引農(nóng)戶投保。

近年來，支持農(nóng)業(yè)保險發(fā)展的政策利好不斷。今年發(fā)布的《關(guān)于金融支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國的指導(dǎo)意見》提出，要增強(qiáng)保險保障服務(wù)能力。

如探索研發(fā)生豬、奶牛等養(yǎng)殖收入保險產(chǎn)品；進(jìn)一步豐富小農(nóng)戶特色農(nóng)產(chǎn)品收入保險、指數(shù)保險、區(qū)域產(chǎn)量保險、農(nóng)機(jī)具綜合保險等特色農(nóng)業(yè)保險品類，優(yōu)化“保險+期貨”等等。

中央財政補(bǔ)貼品種也不斷增加，基本涵蓋主要大宗農(nóng)產(chǎn)品，財政部數(shù)據(jù)顯示，中央財政保費補(bǔ)貼品種已由2007年的種植業(yè)5個擴(kuò)大到2019年種養(yǎng)林3大類共16個品種。

在此基礎(chǔ)上，我國開展以獎代補(bǔ)試點，支持地方優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品保險。2019年在10個省份開展的中央財政對地方優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品保險獎補(bǔ)試點，2020年省份擴(kuò)展到20個省（區(qū)、市）。

“湖南種柑橘比較多，這個品種并不在中央財政補(bǔ)貼品種范圍內(nèi)，但屬于省里面的特色農(nóng)產(chǎn)品，地方財政可以申請獎補(bǔ)，如省里拿出來30%，市里面配到20%，縣里面再配到個10%，農(nóng)戶只需出40%。”其中一位農(nóng)險人士表示。

補(bǔ)貼力度也逐年加大。數(shù)據(jù)顯示，自2007年以來，財政部累計撥付保費補(bǔ)貼資金年均增長率為21.7%。2022年，中央財政撥付農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼434.5億元，同比增長30.3%。

補(bǔ)貼區(qū)域也由最初的6個農(nóng)業(yè)大省擴(kuò)展到全國，并注重向生產(chǎn)大縣和中西部地區(qū)傾斜。

政策也鼓勵農(nóng)險提高保險保障水平，行業(yè)逐漸由“保物化成本——保完全成本——保收入”方向轉(zhuǎn)變。相比成本保險，收入險保障水平更高。

“假如一畝水稻產(chǎn)1000斤，售價一塊錢一斤，水稻價值1000元，所謂保物化成本，是保肥料種子等投入大概400元，若出險每畝便保400塊錢左右；而保完全成本，相當(dāng)于加入了地租等成本，保障額度可能提高到了700元。而收入保險的賠償金額則是基于收入計算，保障程度更高。”上述人士表示。

但目前，我國大部分地區(qū)仍以成本保險為主。據(jù)了解，由于收入保險保障程度高，保費也相應(yīng)會更高，農(nóng)戶的投保意愿并不強(qiáng)，同時，也存在一定道德風(fēng)險，農(nóng)戶在了解具有充足保障后，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性受到一定影響。

除了政策支持之外，險企也在不斷探索新的農(nóng)險產(chǎn)品，如指數(shù)保險、“價格保險+期貨”等創(chuàng)新保險。

業(yè)內(nèi)人士表示，由于傳統(tǒng)農(nóng)險主要保障自然風(fēng)險造成的損失，而隨著農(nóng)業(yè)市場的不斷發(fā)展，有更多風(fēng)險需要新的產(chǎn)品保障。

如生豬價格期貨保險，保司與農(nóng)戶首先約定一個目標(biāo)價格，在約定的時間內(nèi)，若豬價低于約定價格，便觸發(fā)理賠。

但當(dāng)前創(chuàng)新農(nóng)險也存在一定問題。上述人士表示，目前行業(yè)內(nèi)積累的數(shù)據(jù)并不多，有時新的產(chǎn)品會出現(xiàn)虧損。

（實習(xí)生秦悅對本文亦有貢獻(xiàn)）

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