今日熱議：800G光模塊大放異彩，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商現(xiàn)狀豁然開(kāi)朗！你的投資名單里有這些璀璨星嗎？

(資料圖)

根據(jù)最近的機(jī)構(gòu)研究報(bào)告，為您總結(jié)相關(guān)行業(yè)的投資要點(diǎn)，供參考：首先，2023年光模塊總體市場(chǎng)規(guī)模將略有下降，但800G光模塊的景氣度將持續(xù)高漲。其中需求主推來(lái)源為AI訓(xùn)練和推理服務(wù)器，以及高帶寬和低延遲的以太網(wǎng)和InfiniBand交換機(jī)市場(chǎng)。其次，中國(guó)光模塊廠商強(qiáng)者愈強(qiáng)，2022年全球光模塊TOP10榜單中，中國(guó)廠商占據(jù)7個(gè)席位。在800G光模塊需求方面，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)廠商將持續(xù)受益。同時(shí)，由于高端光芯片和電芯片基本被國(guó)外廠商壟斷，未來(lái)800G光模塊的光芯片市場(chǎng)可能供不應(yīng)求，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商或?qū)⒌玫綑C(jī)會(huì)。投資建議包括光模塊類的中際旭創(chuàng)(300308)、新易盛(300502)、劍橋科技(603083)、光迅科技(002281)、華工科技(000988)等，以及光芯片類的源杰科技、永鼎股份(600105)、華西股份(000936)、仕佳光子、德明利等，還有光器件及其他上游類的天孚通信(300394)、富信科技、騰景科技、德龍激光等。需要注意的風(fēng)險(xiǎn)包括：電信與數(shù)通市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資、AI相關(guān)需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、硅光等新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期。轉(zhuǎn)換為html格式的內(nèi)容為:```html

根據(jù)最近的機(jī)構(gòu)研究報(bào)告，為您總結(jié)相關(guān)行業(yè)的投資要點(diǎn)，供參考：

首先，2023年光模塊總體市場(chǎng)規(guī)模將略有下降，但800G光模塊的景氣度將持續(xù)高漲。其中需求主推來(lái)源為AI訓(xùn)練和推理服務(wù)器，以及高帶寬和低延遲的以太網(wǎng)和InfiniBand交換機(jī)市場(chǎng)。

其次，中國(guó)光模塊廠商強(qiáng)者愈強(qiáng)，2022年全球光模塊TOP10榜單中，中國(guó)廠商占據(jù)7個(gè)席位。在800G光模塊需求方面，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)廠商將持續(xù)受益。

同時(shí)，由于高端光芯片和電芯片基本被國(guó)外廠商壟斷，未來(lái)800G光模塊的光芯片市場(chǎng)可能供不應(yīng)求，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商或?qū)⒌玫綑C(jī)會(huì)。

投資建議包括光模塊類的中際旭創(chuàng)、新易盛、劍橋科技、光迅科技、華工科技等，以及光芯片類的源杰科技、永鼎股份、華西股份、仕佳光子、德明利等，還有光器件及其他上游類的天孚通信、富信科技、騰景科技、德龍激光等。

需要注意的風(fēng)險(xiǎn)包括：電信與數(shù)通市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資、AI相關(guān)需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、硅光等新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期。

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