全球觀焦點(diǎn)：花樣年控股：公司13億美元債轉(zhuǎn)股重組協(xié)議在3月9日生效

【資料圖】

3月9日晚間，花樣年控股（01777.HK）披露關(guān)于重組的最新情況。

公告稱，1月13日花樣年已與其發(fā)行本金總額為40.18億美元的美元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)(“現(xiàn)有票據(jù)”)?的若干主要持有人取得進(jìn)展。截至1月13日，公司與現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額約24.5%的債券持有人小組簽署隨附條款書(shū)的重組支持協(xié)議。

在最新的公告中，花樣年宣布，根據(jù)公司、債券持有人小組及其他有關(guān)各方在2023年1月13日簽訂的重組支持協(xié)議，公司與債券持有人小組就境外債務(wù)股權(quán)化條款達(dá)成經(jīng)修訂協(xié)議，公司謹(jǐn)此知會(huì)公司債權(quán)人、股東及其他利益相關(guān)者，生效日期為2023年3月9日。

此外，花樣年宣布將于同意費(fèi)截止日期（即香港時(shí)間2023年3月30日下午5時(shí)整或公司可能通知的任何較后日期及時(shí)間）或之前向參與債權(quán)人（包括于生效日期之前或之后有效加入重組支持協(xié)議的債權(quán)人）及持有合格參與債務(wù)的人士以現(xiàn)金支付同意費(fèi)，金額等于參與債權(quán)人于同意費(fèi)截止日期持有合格參與債務(wù)的本金總額0.1%，需受限于重組支持協(xié)議的條款。

根據(jù)此前公告，花樣年預(yù)計(jì)公司13億美元的總計(jì)息及債務(wù)性質(zhì)負(fù)債股權(quán)化(“境外債務(wù)股權(quán)化”)，相當(dāng)于公司境外債務(wù)大量去杠桿化。境外債務(wù)股權(quán)化(其中債權(quán)人將獲得公司普通股)將大幅增加公司賬面值并降低公司凈負(fù)債比率。?

境外債務(wù)股權(quán)化將受限于(其中包括)上市規(guī)則的適用規(guī)定及港交所批準(zhǔn)任何新發(fā)行股份上市及買賣。在完成重組后，曾寶寶仍是公司最大控股股東。作為重組的其中一環(huán)，債權(quán)人也將獲得八個(gè)系列的新美元計(jì)值票據(jù)，到期日為2024年12月至2029年6月，在初始的實(shí)物支付到期后，新票據(jù)的現(xiàn)金利率將在5%至8%。

在境外債務(wù)重組后，花樣年控股境外債務(wù)的到期期限將由2022年12月延長(zhǎng)2至6.5年，無(wú)境外債務(wù)的到期日早于2024年12月?；幽昕毓烧J(rèn)為，這將為公司提供兩年期間以穩(wěn)定及改善其營(yíng)運(yùn)。兩年期間對(duì)于確保集團(tuán)若干建設(shè)項(xiàng)目的成功交付至關(guān)重要。境外債務(wù)的現(xiàn)金利息開(kāi)支也將在兩年期間內(nèi)大幅減少，從而將提高公司現(xiàn)金與短期債務(wù)比率。

此外，花樣年控股稱，公司股票仍將繼續(xù)停牌。

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