世界聚焦：立案調(diào)查陰影持續(xù)！東北證券70億元小公募債項(xiàng)目遭證監(jiān)會(huì)問詢

界面新聞?dòng)浾?| 馮賽琪

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【資料圖】

3月8日，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露了關(guān)于東北證券（000686.SZ）向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請(qǐng)文件的問詢函。

受立案調(diào)查影響，東北證券的債券發(fā)行受阻，受到證監(jiān)會(huì)問詢。此次問詢涉及的債券為東北證券正在深交所申報(bào)的70億元小公募債。

問詢稱，請(qǐng)東北證券補(bǔ)充說明案件具體情況，并結(jié)合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第29條規(guī)定，評(píng)估立案調(diào)查對(duì)本次公開發(fā)行公司債券事項(xiàng)的影響。

證監(jiān)會(huì)表示，已對(duì)深交所報(bào)送的關(guān)于東北證券面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的審核意見、注冊(cè)申請(qǐng)文件及相關(guān)審核資料進(jìn)行了審閱。

2023年2月6日，東北證券因在執(zhí)行鄭州華晶金剛石股份有限公司2016年非公開發(fā)行股票項(xiàng)目中，涉嫌保薦、持續(xù)督導(dǎo)等業(yè)務(wù)未勤勉盡責(zé)，所出具文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。

據(jù)悉，東北證券需逐項(xiàng)落實(shí)并在3個(gè)月內(nèi)向深交所提交書面回復(fù)意見及電子文檔。如不能按期回復(fù)，證監(jiān)會(huì)可依法終止審查。

深交所顯示，東北證券擬面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行70億元公司債券，債券類別為小公募，承銷商為東吳證券，項(xiàng)目狀態(tài)為“提交注冊(cè)”，深交所受理日期為2022年12月19日，最新一次更新是在2023年2月1日。

據(jù)悉，此次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，東北證券擬用于調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)的具體用途為償還以前年度發(fā)行且將要到期的公司債券。

2022年底時(shí)，深交所給出一次反饋意見，要求東北證券說明此次申報(bào)額度的合理性。深交所表示，截至募集說明書簽署日，發(fā)行人已獲批文尚未發(fā)行公司債券余額為55.50億元，請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合同行業(yè)可比企業(yè)情況補(bǔ)充披露2022年前三季度業(yè)績下滑的原因，并結(jié)合業(yè)績下滑及在手批文情況等說明。

東北證券與東吳證券此前已有5只在發(fā)行債券的合作，分別為21東北01、21東北03、22東北01、22東北C1、22東北C2，東吳證券均為其債券受托管理人。

2月13日，東吳證券作為東北證券債券的受托管理人，表示為充分保障債券投資人的利益，履行債券受托管理人職責(zé)，在獲悉相關(guān)事項(xiàng)后，及時(shí)與發(fā)行人進(jìn)行了溝通，出具了一份受托管理事務(wù)臨時(shí)報(bào)告。

東吳證券表示，截至本報(bào)告出具日，發(fā)行人經(jīng)營情況正常，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，目前所有債務(wù)均按時(shí)還本付息，上述受到中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的事項(xiàng)預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)發(fā)行人償債能力造成重大不利影響。東吳證券將持續(xù)跟進(jìn)本次《立案告知書》中所述立案事項(xiàng)的后續(xù)相關(guān)進(jìn)展，督促發(fā)行人按照監(jiān)管要求履行信息披露義務(wù)。

被立案調(diào)查后，東北證券的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股東減持進(jìn)展同樣受阻。在接到立案告知書第二天，東北證券表示，已通知兩股東亞泰集團(tuán)、吉林信托，暫停推進(jìn)減持股份事宜。

據(jù)東北證券披露，第一大股東吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司擬將其持有的東北證券不超過30%股份轉(zhuǎn)讓給長發(fā)集團(tuán)，截至目前，亞泰集團(tuán)意向轉(zhuǎn)讓股份事項(xiàng)在持續(xù)推進(jìn)中。

吉林信托作為東北證券持股5%以上的股東，擬在2023年2月1日至4月30日期間以集中競(jìng)價(jià)方式減持東北證券股份不超過2340萬股(占公司總股本比例不超過1%)，截至目前，減持計(jì)劃尚未實(shí)施。

根據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》第六條、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》第九條規(guī)定，公司在被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查期間，公司大股東不得減持股份。

東北證券表示，鑒于公司股東亞泰集團(tuán)意向轉(zhuǎn)讓公司股份事項(xiàng)及吉林信托擬減持公司股份事項(xiàng)，均屬于規(guī)定不得減持范疇，東北信托已書面告知并提示股東亞泰集團(tuán)和吉林信托，在上述規(guī)定期間，不得減持公司股份。

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