實時：九豐能源跌1.28％ 正發(fā)10.8億可轉債2021上市募28.7億

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月20日訊?九豐能源(605090.SH)今日股價收報23.21元，下跌1.28%，總市值145.16億元。目前該股股價低于發(fā)行價。?

【資料圖】

九豐能源于2021年5月25日在上交所主板上市，公開發(fā)行新股8296.9866萬股，發(fā)行價格34.57元/股。隨后，該公司于2021年6月15日首次跌破發(fā)行價。?

九豐能源本次募集資金總額為28.68億元，募集資金凈額為26.77億元。九豐能源2021年5月12日披露的招股書顯示，公司計劃將募集資金分別用于“購建2艘LNG運輸船”、“補充流動資金及償還銀行借款”。?

九豐能源本次的保薦機構（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為沈璐璐、王浩楠。該公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費用合計1.91億元，其中中金公司獲得保薦承銷費用1.63億元。?

2022年5月12日，九豐能源發(fā)布的2021年年度權益分派實施公告顯示，本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本442,969,866股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利110,742,466.50元，轉增177,187,946股，本次分配后總股本為620,157,812股。除權（息）日為2022年5月18日。?

2022年12月31日，九豐能源發(fā)布的發(fā)行股份、可轉換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實施情況暨新增股份上市公告書顯示，公司擬向New?Sources、李婉玲等53名標的公司股東發(fā)行股份、可轉換公司債券及支付現(xiàn)金購買其持有的標的公司100%股份。同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行可轉換公司債券募集配套資金，募集配套資金金額不超過本次交易中上市公司以發(fā)行股份、可轉換公司債券購買資產(chǎn)的交易金額的100%，并且募集配套資金發(fā)行可轉債初始轉股數(shù)量不超過本次購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。?

交易各方參考評估結果并經(jīng)充分協(xié)商，確定本次交易標的資產(chǎn)森泰能源100%股份的最終交易價格為180,000.00萬元。上市公司以發(fā)行股份、可轉換公司債券及支付現(xiàn)金相結合的方式向標的公司全體股東支付收購價款，其中：上市公司以現(xiàn)金支付人民幣60,000萬元，以發(fā)行的股份支付人民幣12,000萬元，以發(fā)行的可轉換公司債券支付人民幣108,000萬元。?

2023年2月9日，九豐能源披露的關于發(fā)行股份、可轉換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實施進展的公告顯示，2022年12月6日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《江西九豐能源股份有限公司驗資報告》（致同驗字【2022】第440C000760號）。截至2022年12月1日，森泰能源100%股權的持有人變更登記手續(xù)已在成都市市場監(jiān)督管理局辦理完畢，公司已受讓New?Sources?Investment?Limited、李婉玲等持有的森泰能源100%股權。其中，對應的認繳出資總額5,256,212.00元，公司向New?Sources?Investment?Limited、李婉玲等發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票5,256,212股，每股面值1元，每股發(fā)行價22.83元，計入股本5,256,212.00元；對應公司向New?Sources?Investment?Limited、李婉玲等發(fā)行的可轉換公司債券10,799,973張，每張面值100元，合計1,079,997,300元；對應公司以現(xiàn)金方式支付人民幣600,000,000元。本次發(fā)行后，公司累計股本625,414,024.00元，累計發(fā)行可轉換公司債券10,799,973張。?

公告稱，截至目前，因相應外匯登記手續(xù)尚在辦理過程中，公司尚未向本次重組交易對方New?Sources?Investment?Limited、劉名雁支付完畢全部現(xiàn)金對價。其余51名交易對方的現(xiàn)金對價均已支付。截至目前，公司發(fā)行可轉換公司債券募集配套資金事項尚未正式啟動。待上述現(xiàn)金對價支付及配套融資事項完成后，本次重組即實施完畢。公司將繼續(xù)積極推進本次重組實施階段的各項工作，并將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，及時披露實施進展情況。?

上市前，九豐能源營業(yè)收入呈逐年下降趨勢。招股說明書顯示，2018年至2020年，公司營業(yè)收入分別為114.94億元、100.21億元、89.14億元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1.74億元、3.67億元、7.68億元；歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤3.18億元、3.57億元、7.66億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3113.85萬元、11.75億元、8.25億元。?

上市首年，九豐能源凈利降近2成。2021年，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入184.88億元，同比增長107.42%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6.20億元，同比減少19.27%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6.39億元，同比減少16.55%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為8950.84萬元，同比減少89.15%。?

九豐能源預計2022年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為106,000.00萬元到112,000.00萬元，同比增長71.04%到80.72%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為104,000.00萬元到110,000.00萬元，同比增長62.79%到72.18%。

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