即時看！大名城擬非公開發(fā)行不超30億元公司債，募資將用于償還各類債務(wù)等用途

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2月10日，大名城（600094.SH）公告稱，公司擬非公開發(fā)行公司債券，票面金額為100元，申請發(fā)行總規(guī)模不超過30億元（含30億元），以一次或多次或多期的形式向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行。

此次非公開發(fā)行債券為固定利率債券，期限不超過五年（含五年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，債券采用固定利率形式，單利按年計息，不計復(fù)利，每年付息一次、到期一次還本，最后一期利息隨本金一同支付。

此次發(fā)行僅面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行，可一次發(fā)行，也可分次、分期發(fā)行。具體發(fā)行次數(shù)、各次發(fā)行期數(shù)及各次、各期發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事局或董事局授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)相關(guān)規(guī)定、市場情況和公司資金需求情況確定。本次公司債券專業(yè)投資者的范圍根據(jù)中國證監(jiān)會、證券交易所和中國證券業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定確定，且發(fā)行對象合計不超過200名。

此次公司債券所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于償還公司各類債務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充流動資金或其他符合法律、法規(guī)規(guī)定及監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的用途。

在償債保障措施方面，在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付本次公司債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，將至少采取如下措施，并提請股東大會授權(quán)公司董事局辦理與下述措施相關(guān)的一切事宜：不向股東分配利潤；暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；公司主要責(zé)任人不得調(diào)離。

在2022年年末，大名城曾披露了公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。根據(jù)預(yù)案內(nèi)容，本次非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過6億股，未超過本次非公開發(fā)行A股前公司總股本的30%，且募集資金總額不超過30億元，募集資金凈額約9億元用于補(bǔ)充流動資金，其余將全部用于位于上海的5個房地產(chǎn)項(xiàng)目。

大名城2022年業(yè)績預(yù)告數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者的凈利潤約1.42億元至1.7億元，與2021年同期相比，將實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。預(yù)計2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤0.92億元至1.1億元。

大名城稱，公司2022年業(yè)績扭虧為盈，主要原因有三個：影響計提存貨跌價準(zhǔn)備的因素已不再持續(xù)惡化。預(yù)計本報告期較2021年度報告期公司計提存貨減值準(zhǔn)備大幅減少。子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓影響投資收益，預(yù)計本報告期投資收益較2021年度報告期同比減少。報告期公司嚴(yán)控三費(fèi)支出，開源節(jié)流，提升獲利能力。預(yù)計本報告期較2021年度報告期公司三項(xiàng)費(fèi)用同比減少。

截至2月10日收盤，大名城報3.35元/股，漲幅1.21%。

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