隆基綠能科技股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)2023年第二次會(huì)議決議公告

股票代碼:601012???????股票簡(jiǎn)稱:隆基綠能??????公告編號(hào):臨2023-018號(hào)

債券代碼:113053???????債券簡(jiǎn)稱:隆22轉(zhuǎn)債

(資料圖)

隆基綠能科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)2023年第二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

隆基綠能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)2023年第二次會(huì)議于2023年2月6日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議符合《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所形成的決議合法有效。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議和投票表決，會(huì)議決議如下：

審議通過(guò)《關(guān)于以部分募集資金向全資子公司增資的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司以2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金200,000萬(wàn)元對(duì)全資子公司進(jìn)行增資，有利于推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程，符合本公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。募集資金的使用方式、用途以及決策程序等符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金專項(xiàng)管理制度》等相關(guān)規(guī)定。同意公司使用募集資金向全資子公司增資用于募投項(xiàng)目建設(shè)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

特此公告。

隆基綠能科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二零二三年二月七日

股票代碼:601012?????股票簡(jiǎn)稱:隆基綠能?????公告編號(hào):臨2023-019號(hào)

債券代碼:113053???????債券簡(jiǎn)稱:隆22轉(zhuǎn)債

隆基綠能科技股份有限公司

關(guān)于以部分募集資金向全資子公司增資的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●增資對(duì)象：隆基綠能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“隆基樂(lè)葉”）、隆基樂(lè)葉光伏科技（西咸新區(qū)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西咸樂(lè)葉”）。

●增資金額：公司向隆基樂(lè)葉增資200,000萬(wàn)元，再由隆基樂(lè)葉向西咸樂(lè)葉增資200,000萬(wàn)元。

●資金來(lái)源：2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2021]3561號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2022年1月5日公開發(fā)行了7,000萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，募集資金總額700,000.00萬(wàn)元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣3,503.78萬(wàn)元（含稅），實(shí)際募集資金凈額696,496.22萬(wàn)元。本次募集資金已于2022年1月11日到賬，由普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具普華永道中天驗(yàn)字(2022)第0030號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司已對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)并已簽署三方監(jiān)管協(xié)議。

根據(jù)公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

■

注：公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金總額700,000.00萬(wàn)元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為696,496.22萬(wàn)元，與擬募集資金總額的差額部分調(diào)整補(bǔ)充流動(dòng)資金金額。

根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議和2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司將本次募集資金投資項(xiàng)目之西咸樂(lè)葉年產(chǎn)15GW高效單晶電池項(xiàng)目變更為西咸樂(lè)葉年產(chǎn)29GW高效單晶電池項(xiàng)目，原計(jì)劃用于西咸樂(lè)葉年產(chǎn)15GW高效單晶電池項(xiàng)目建設(shè)的募集資金477,000.00萬(wàn)元變更用于西咸樂(lè)葉年產(chǎn)29GW高效單晶電池項(xiàng)目。

二、使用部分募集資金向全資子公司增資的具體情況

本次募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)29GW高效單晶電池項(xiàng)目”由公司全資子公司西咸樂(lè)葉負(fù)責(zé)具體實(shí)施。為保證募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金的使用效率，公司將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度對(duì)項(xiàng)目實(shí)施主體分期投資。

（一）前次以募集資金向全資子公司增資及實(shí)繳注冊(cè)資本的情況

經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2022年第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)2022年第一次會(huì)議審議通過(guò)，公司以募集資金119,500萬(wàn)元向隆基樂(lè)葉增資，增資金額全部計(jì)入其資本公積，增資完成后隆基樂(lè)葉注冊(cè)資本不變；再由隆基樂(lè)葉以其收到的公司募集資金119,500萬(wàn)元向西咸樂(lè)葉實(shí)繳注冊(cè)資本，實(shí)繳完成后，西咸樂(lè)葉實(shí)繳注冊(cè)資本將由500萬(wàn)元增加至120,000萬(wàn)元，注冊(cè)資本保持120,000萬(wàn)元不變，詳見公司2022年2月22日披露的相關(guān)公告。

（二）本次以募集資金向全資子公司增資的情況

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，本次公司擬以募集資金200,000萬(wàn)元向隆基樂(lè)葉增資，再由隆基樂(lè)葉以其收到的公司募集資金200,000萬(wàn)元向西咸樂(lè)葉增資，以上增資金額全部計(jì)入隆基樂(lè)葉及西咸樂(lè)葉的資本公積，增資完成后，隆基樂(lè)葉及西咸樂(lè)葉注冊(cè)資本不變。

根據(jù)公司2020年年度股東大會(huì)關(guān)于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的授權(quán)，第五屆董事會(huì)2023年第二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)2023年第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以部分募集資金向全資子公司增資的議案》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

三、增資對(duì)象的基本情況

（一）隆基樂(lè)葉基本情況

1、名稱：隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司

2、注冊(cè)地點(diǎn)：西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園尚苑路8369號(hào)

3、法定代表人：鐘寶申

4、注冊(cè)資本：30億元人民幣

5、成立日期：2015年02月27日

6、經(jīng)營(yíng)范圍：?一般項(xiàng)目：光伏設(shè)備及元器件制造；電池制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；合同能源管理；電子產(chǎn)品銷售；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；新興能源技術(shù)研發(fā)；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；非居住房地產(chǎn)租賃；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；工程管理服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；第二類增值電信業(yè)務(wù)。

7、最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單戶報(bào)表）

單位：萬(wàn)元

■

增資完成后，隆基樂(lè)葉仍為公司的全資子公司，本次增資200,000萬(wàn)元全部計(jì)入隆基樂(lè)葉資本公積，其注冊(cè)資本及實(shí)繳資本不變。

（二）西咸樂(lè)葉基本情況

1、名稱：隆基樂(lè)葉光伏科技(西咸新區(qū))有限公司

2、注冊(cè)地點(diǎn)：陜西省西咸新區(qū)涇河新城涇干二街215號(hào)

3、法定代表人：常鵬飛

4、注冊(cè)資本：12億元人民幣

5、成立日期：2021年2月2日

6、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：光伏設(shè)備及元器件制造；電池制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；工程管理服務(wù)；新興能源技術(shù)研發(fā)；太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；合同能源管理；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工

7、最近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

■

增資完成后，西咸樂(lè)葉仍為公司的全資子公司，本次增資200,000萬(wàn)元全部計(jì)入西咸樂(lè)葉資本公積，其注冊(cè)資本及實(shí)繳資本不變。

四、本次增資對(duì)公司的影響

本次對(duì)全資子公司增資是基于公司實(shí)施相關(guān)募投項(xiàng)目建設(shè)需要，符合公司2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案。募集資金的使用方式、用途等符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全體股東的利益。

五、募集資金增資至子公司后的專戶管理

為保證募集資金安全，西咸樂(lè)葉已開立募集資金專戶,?并與公司、專戶開立銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議。公司將督促西咸樂(lè)葉嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的要求規(guī)范使用募集資金。

六、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的意見

（一）獨(dú)立董事意見

公司以2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金200,000萬(wàn)元對(duì)全資子公司進(jìn)行增資，用于實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，有利于推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，該項(xiàng)募集資金的使用方式、用途以及決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金專項(xiàng)管理制度》等相關(guān)規(guī)定。同意公司使用募集資金對(duì)全資子公司增資用于募投項(xiàng)目建設(shè)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司以2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金200,000萬(wàn)元對(duì)全資子公司進(jìn)行增資，有利于推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程，符合本公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。募集資金的使用方式、用途以及決策程序等符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金專項(xiàng)管理制度》等相關(guān)規(guī)定。同意公司使用募集資金向全資子公司增資用于募投項(xiàng)目建設(shè)。

特此公告。

隆基綠能科技股份有限公司董事會(huì)

二零二三年二月七日

股票代碼:601012???????股票簡(jiǎn)稱:隆基綠能??????公告編號(hào):臨2023-016號(hào)

債券代碼:113053???????債券簡(jiǎn)稱:隆22轉(zhuǎn)債

隆基綠能科技股份有限公司

關(guān)于“隆22轉(zhuǎn)債”可選擇回售的第一次提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●回售價(jià)格：100.04元人民幣/張（含當(dāng)期利息）

●回售期：2023年2月10日至2023年2月16日

●回售資金發(fā)放日：2023年2月21日

●回售期內(nèi)可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股

●風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者選擇回售等同于以100.04元/張（含當(dāng)期利息）賣出持有的“隆22轉(zhuǎn)債”。截至目前，“隆22轉(zhuǎn)債”的收盤價(jià)格高于本次回售價(jià)格，投資者選擇回售可能會(huì)帶來(lái)?yè)p失，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

隆基綠能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年1月5日公開發(fā)行面值總額700,000.00萬(wàn)元的可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡(jiǎn)稱：“隆22轉(zhuǎn)債”，債券代碼：113053）。根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)需要，公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2023年第一次債券持有人會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于變更西咸樂(lè)葉年產(chǎn)15GW高效單晶電池項(xiàng)目的議案》（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的相關(guān)公告），擬對(duì)“隆22轉(zhuǎn)債”部分募集資金用途進(jìn)行變更。根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱《募集說(shuō)明書》）有關(guān)“隆22轉(zhuǎn)債”的附加回售條款，“隆22轉(zhuǎn)債”附加回售條款生效?，F(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《募集說(shuō)明書》的規(guī)定，就回售有關(guān)事項(xiàng)向全體“隆22轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：

一、回售條款及價(jià)格

（一）附加回售條款

根據(jù)公司《募集說(shuō)明書》的規(guī)定，“隆22轉(zhuǎn)債”附加回售條款具體如下：

若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書中的承諾相比出現(xiàn)變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利。在上述情形下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，在回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

（二）回售價(jià)格

根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法，“隆22轉(zhuǎn)債”第二年的票面利率0.4%，計(jì)算天數(shù)為36天（2023年1月5日至2023年2月9日），利息為100*0.4%*36/365=0.04元/張，即回售價(jià)格為100.04元/張。

二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項(xiàng)

（一）回售事項(xiàng)的提示

“隆22轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券?！奥?2轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強(qiáng)制性。

（二）回售申報(bào)程序

本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“113053”，轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“隆22轉(zhuǎn)債”。

行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售申報(bào)期內(nèi)，通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，方向?yàn)橘u出，回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷。

如果申報(bào)當(dāng)日未能申報(bào)成功，可于次日繼續(xù)申報(bào)（限申報(bào)期內(nèi)）。

（三）回售申報(bào)期：2023年2月10日至2023年2月16日

（四）回售價(jià)格：100.04元/張（含當(dāng)期利息）

（五）回售款項(xiàng)的支付方法

本公司將按前款規(guī)定的價(jià)格買回要求回售的“隆22轉(zhuǎn)債”，按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為2023年2月21日。

回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對(duì)公司的影響。

三、回售期間的交易

“隆22轉(zhuǎn)債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“隆22轉(zhuǎn)債”債券持有人同時(shí)發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令。

回售期內(nèi)，如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于3,000萬(wàn)元人民幣，可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，本公司將發(fā)布相關(guān)公告，在公告三個(gè)交易日后“隆22轉(zhuǎn)債”將停止交易。

四、聯(lián)系方式

1、聯(lián)系部門：公司董事會(huì)辦公室

特此公告。

隆基綠能科技股份有限公司董事會(huì)

二零二三年二月七日

股票代碼:601012???????股票簡(jiǎn)稱:隆基綠能??????公告編號(hào):臨2023-017號(hào)

債券代碼:113053???????債券簡(jiǎn)稱:隆22轉(zhuǎn)債

隆基綠能科技股份有限公司第五屆董事會(huì)2023年第二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

隆基綠能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)2023年第二次會(huì)議于2023年2月6日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會(huì)議符合《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所形成的決議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議和投票表決，會(huì)議決議如下：

審議通過(guò)《關(guān)于以部分募集資金向全資子公司增資的議案》

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽就张兜摹蛾P(guān)于以部分募集資金向全資子公司增資的公告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

特此公告。

隆基綠能科技股份有限公司董事會(huì)

二零二三年二月七日

關(guān)鍵詞： 隆基綠能科技股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)2023年第二次會(huì)議