488億重整投資款到位，主承銷商督促新方正償付3只債券

記者 張曉迪

(資料圖片僅供參考)

對(duì)于去年底剛剛完成重整的新北大方正來(lái)說(shuō)，2023年的重要任務(wù)之一就是陸續(xù)清償債務(wù)。

1月28日，農(nóng)歷新年第一個(gè)工作日，北京銀行、建設(shè)銀行以主承銷商的身份，公告了“18方正MTN001”、“18方正MTN002”、“19方正MTN001”利息和本金未按期足額償付的處置進(jìn)展及后續(xù)工作安排。

公告稱，目前，新方正控股發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：“新方正集團(tuán)”）已完成相應(yīng)的股權(quán)變更登記手續(xù)。

新方正集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更后，中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“平安人壽”）與珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司（代表珠海國(guó)資）（以下簡(jiǎn)稱：“珠海華發(fā)”）通過(guò)各自持股平臺(tái)分別持有新方正集團(tuán) 66.51%、28.50%股份；方正集團(tuán)、北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、方正產(chǎn)業(yè)控股有限公司、北大資源集團(tuán)有限公司和北大方正信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司五家公司債權(quán)人轉(zhuǎn)股平臺(tái)合計(jì)持股 4.99%。

公告稱，2022年12月27日、28日，重整投資者已分別支付全部D期和E期投資款，合計(jì)約488 億元。對(duì)于債權(quán)已獲確認(rèn)的債權(quán)人，方正集團(tuán)等重整主體已基本完成清償。對(duì)于因涉訴等原因?qū)е聜鶛?quán)暫未確認(rèn)的債權(quán)人，在后續(xù)債權(quán)確認(rèn)條件成熟后，北大方正管理人將監(jiān)督方正集團(tuán)等重整主體盡快完成清償工作。?

根據(jù)公開信息，北大方正未兌付的上述3只債券合計(jì)余額40億元。其中，“18方正MTN001”發(fā)行于2018年8月，發(fā)行金額為12億元，當(dāng)前余額為12億元，期限3年，當(dāng)前債項(xiàng)評(píng)級(jí)為C，當(dāng)期票面利率為6.10%；

“18方正MTN002”發(fā)行于2018年10月，發(fā)行金額為14億元，當(dāng)前余額14億元，期限3年，當(dāng)前債項(xiàng)評(píng)級(jí)為C，當(dāng)期票面利率為5.99%；

“19方正MTN001”發(fā)行于2019年1月，發(fā)行金額為14億元，當(dāng)前余額14億元，期限3年，當(dāng)前債項(xiàng)評(píng)級(jí)為C；當(dāng)期票面利率為5.80%。

北京銀行、建設(shè)銀行稱，已督促發(fā)行人北大方正盡快落實(shí)兌付計(jì)劃及償付方案、籌措資金盡快償付應(yīng)付未付款項(xiàng)、并按照上述3只債券募集說(shuō)明書等交易文件約定履行義務(wù)。

北京銀行、建設(shè)銀行還稱，目前北大方正正在按照歷次債權(quán)人會(huì)議審議通過(guò)的償債機(jī)制繼續(xù)推進(jìn)相應(yīng)處置工作。其作為主承銷商將繼續(xù)密切關(guān)注北大方正破產(chǎn)重整計(jì)劃及“18方正MTN001”、“18 方正 MTN002”和“19方正MTN001”利息與本金等償付資金的處置進(jìn)展情況，并按照交易商協(xié)會(huì)相關(guān)要求，開展溝通協(xié)調(diào)、督導(dǎo)信息披露等工作，并將繼續(xù)督促北大方正，盡快按照債券清償方式落實(shí)償付資金。?

此外，據(jù)北大方正重整方案顯示，截至2021年4月20日，北大方正共有743家債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，申報(bào)金額合計(jì)約2561.69億元，其中，有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)約176.96億元，普通債權(quán)約2384.73億元。

最終北大方正集團(tuán)提出，普通債權(quán)每家100萬(wàn)元以下部分全額現(xiàn)金清償，對(duì)于擔(dān)保債權(quán)人，在擔(dān)保財(cái)產(chǎn)評(píng)估價(jià)值范圍內(nèi)優(yōu)先全額現(xiàn)金清償；對(duì)于普通債權(quán)人，100萬(wàn)元以內(nèi)的部分全額清償，超過(guò)100萬(wàn)元的部分，提供“全現(xiàn)金”、“現(xiàn)金+以股抵債”、“現(xiàn)金+留債”三種清償方案的選擇權(quán)。

其中，選擇“全現(xiàn)金”的債權(quán)人，可一次性實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)金清償率不低于31%；對(duì)于選擇以股抵債的債權(quán)人，在法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃后第8年以約14.38元/股的價(jià)格，根據(jù)債權(quán)人的要求對(duì)債權(quán)人所持抵債股權(quán)實(shí)施兜底回購(gòu)。

對(duì)于留債清償?shù)?，留債期限為自法院裁定批?zhǔn)重整計(jì)劃之日起8年。留債利率，按法院裁定受理實(shí)質(zhì)合并重整之日的全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的五年期以上貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)下浮50%確定，即2.325%。留債期間，前5年僅付息不還本，自第6年開始還本，后3年每年分別償還留債本金的30%、30%、40%。

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