銘利達(dá)擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行總額不超過10億元

2023年1月16日，銘利達(dá)(301268.SZ)公告，根據(jù)相關(guān)適用法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)公司申請(qǐng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”)的資格和條件進(jìn)行了認(rèn)真審查，認(rèn)為公司符合適用法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于創(chuàng)業(yè)板上市公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的各項(xiàng)規(guī)定和要求，具備向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資格和條件。

二、本次發(fā)行概況

(一)發(fā)行證券的種類

(資料圖片)

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。

(二)發(fā)行規(guī)模

本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過人民幣100,000.00萬元(含100,000.00萬元)，具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。

(三)票面金額和發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

(四)可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

(五)債券利率

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

(六)還本付息的期限和方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。

(七)轉(zhuǎn)股期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

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