微動(dòng)態(tài)丨大悅城控股擬發(fā)行兩品種合計(jì)20億元公司債 用于償還到期債務(wù)

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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月16日，大悅城控股集團(tuán)股份有限公司披露2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，大悅城控股于2022年9月9日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕2079號(hào)文注冊(cè)公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)50億元的公司債券，本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中大悅城控股集團(tuán)股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）為本次債券批文項(xiàng)下的第三期發(fā)行，發(fā)行金額為不超過(guò)人民幣20億元，剩余部分自中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)/核準(zhǔn)發(fā)行之日起二十四個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。

據(jù)了解，本期債券分為兩個(gè)品種，其中品種一債券全稱(chēng)為大悅城控股集團(tuán)股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）（品種一），債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“23大悅01”；品種二全稱(chēng)為大悅城控股集團(tuán)股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）（品種二），債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“23大悅02”。本期債券品種一、品種二總計(jì)發(fā)行規(guī)模不超過(guò)20億元（含20億元），每張面值為100元，總計(jì)發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)2000萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。

其中，品種一期限為5年期，在第3個(gè)計(jì)息年度末附發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)；品種二期限為5年期。此外，本期債券的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于償還到期債務(wù)。

值得注意的是，本期債券品種一的詢價(jià)區(qū)間為3.60%-4.60%，本期債券品種二的詢價(jià)區(qū)間為4.10%-5.10%，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將于2023年1月17日（T-1日）向投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。

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